НДФЛ пересчет

Вопрос задал Ульяна Ш. (Москва)

Ответственный за ответ: Мила Клишева (★9.74/10)

В программе ЗУП( Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.23.68) все было прекрасно, три сотрудника взяли отпуска на весь октябрь, в сентябре я их рассчитала, все выплатила и закрыла период.
Начался октябрь и они решили поболеть в отпуске- были проведены больничные, потом вообще были отозваны из отпусков- проведены исправления отпусков и уменьшены сроки до 23.10.22. В результате программа пишет мне, что я должна им ндфл, который я удержала с отпускных в сентябре за октябрь и в расчетной ведомости заполняет эти строки. В справках 2-ндфл суммы Исчислено, Удержано и Перечислено я выправила путем изменения их в ведомостях(уменьшила на разницу), но проблема не решится только этим, потому что как я понимаю в следующем месяце программа будет удерживать налог. В начислении з/п за октябрь заполняется раздел «Корректировки выплат» , но по справкам 2-НДФЛ сотрудники получили выплаты и с этих выплат были полностью удержан НДФЛ и по сути возврата НДФЛ не должно быть, даже за октябрь, есть небольшие выплаты за отработанные дни после исправления отпуска, что делать не знаю. В ведомостях приходится вручную исправлять НДФЛ, а он все равно в следующем месяце считается неверно и 6-НДФЛ тоже заполняется некорректно.

Обсуждение (17)

  1. Приложение

    Здравствуйте!
    Исходя из описанной ситуации и приложенных расчетных листов, уточните пожалуйста — проблемы по всем трем сотрудникам или только по первому? У Вас сумма к выплате правильно попадает в документ Ведомость?
    Корректировка выплаты — это взаиморасчеты с сотрудникам, на расчет ндфл не должно влиять в ноябре и далее.
    Предлагаю сделать копию базы:https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/lajfhaki-dlya-buhgaltera/nastrojki/administrativnye-
    nastrojki/kak-sdelat-kopiyu-bazy-1s-8-3.html
    И в октябрьских документах убрать полностью корректировки выплаты. Они могут быть в документе Больничный лист, Отпуск и Начисление зарплаты и взносов.
    После этого уже не перезаполнять выплаты или само начисление. Рассчитать ноябрь и выплатить его. Проверить, что больше никакая корректировка не мешает, выплачивается все автоматически верно, в справке 2 ндфл тоже все ровно.

  2. Приложите пожалуйста отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику ( Налоги и взносы — Отчета по налогам и взносам) Укажите первого сотрудника из расчетного листа и период весь год 2022. На всякий случай проверим расчет ндфл

  3. Добрый день, сделала как Вы писали ничего не получилось программа в следующих месяцах в ведомостях снова убирает НДФЛ, когда у меня возникла сложная ситуация и мы так и не смогли ее решить при помощи переписки, я отправляла базу и потом мне прислали видео о том как исправить эти ошибки. Ндфл программа в начислениях зарплаты считает правильно, в в ведомостях его удирает и только при помощи ручного исправления все правильно.

  4. Здравствуйте!
    Давайте еще раз уточнимся:
    1. сумма к выплате по сотрудникам в документе Ведомость приходит сама автоматически?
    2. ручная правка требуется только в колонке ндфл в документе Ведомость?
    3. ранее решение было Вам предоставлено, оно сейчас не помогает, а ситуация таже?
    Опишите пожалуйста, какое было ранее решение.
    Если ручная правка требуется только в ведомости в колонке НДФЛ, то не всегда получается победить это проблема. Но хорошая сторона этого вопроса в том, что на новый год ошибка не переходит. В 2023 году нас новая отчетность и поведение программы поменяется.
    В своей практике мне помогало исправить ндфл путем перезаполнения ведомостей с начала года. Как это сделать:
    1. Делаем копию базы. Как сделать копию базы 1С 8.3
    2. В журнале Выплаты — Все ведомости на выплату зарплаты отбираем по нужно сотруднику ведомости.Отменяем проведения всех ведомости за тот период, где Вы уже правили ндфл руками. Например Вы знаете, что с сентября руками правили, значит с сентября и все последующие ведомости распроводим.
    3. Заходит по порядку в каждую ведомость. Выделяем сотрудника. Нажимаем кнопке Обновить налог. Цель — ндфл должен сам прийти автоматически. Если этого не произошло, ндфл пропал или изменился, то не сохраняем изменение документа. Закрываем без сохранения. И переходим в ведомость ранее.
    Иногда можно просто начать с января текущего года. Если же перепроводя с начала года, ошибка не исправится, то нам нужно понять в какой месяце начинает все «ломаться». Затем можно будет посмотреть по регистрам.

  5. Добрый день,
    1. да
    2.да
    3.да
    С октября 2022 , после исправлений отпусков и больничных, в начислении зарплаты заполнилась закладка корректировка выплаты и в ведомостях неверно считается ндфл. неверная сумма попадает в 6 ндфл за этот день.
    в расшифровке пишет
    «Значение показателя в отчете (85459,00) отличается от данных расшифровки (86102,00).»
    хотя сумма в ведомости (85459,00), в 6-ндфл 84592 не совпадает с чем.
    Распроведение выписок не помогает. Прошу передавать мой вопрос вашему сотруднику Ольге Горшениной, просто гадать и в копиях производить просто действия нет времени. Тут ошибка одна за другую цепляются и отчетность и оплаты. Буду очень признательна.

  6. Добрый день!
    Если Вы готовы, то пришлите пожалуйста копию вашей базы, как это было прошлый раз на почту на mila@profbuh8.ru.
    Как сделать копию копию базы посмотрите в статье — РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ 1С 8.3 — КАК СДЕЛАТЬ, НАСТРОИТЬ . На мой взгляд удобнее всего второй способ — Создание резервной копии 1С в режиме Конфигуратор

  7. Здравствуйте!
    Я не получила от Вас копию базы, хотя готова ее посмотреть.

  8. Доброе утро,
    Направила Вам копию базы, спасибо большое , что согласились посмотреть ее и помочь разобраться. Извините, я заболела, не было доступа, сегодня вышла и сразу направила.

  9. Базу получила, скачала. Прошу время для рассмотрения вопроса.

  10. Ждем , еще раз спасибо

  11. Отправила письмо на почту.

  12. Приложение

    Здравствуйте!
    В ведомости в банк от 03.11 убираем строку по сотруднику ХДА, вот это пункт не прописала в письме.
    Прикладываю скриншот по сотруднику после этого.
    При формировании отчета за год: 170 строка должна теперь уйти
    При проверки суммы за 07.11 разница идет на 643 рубля. Это из-за того, что по сотруднику ТРВ выплата идет за минусом отпускных. Если открыть расшифровку ндфл в ведомости в банк, то увидим эту сумму за 30.10.22. Это не зарплата, а отпускные, значит срок оплаты ндфл не следующий день, а конец месяца.
    Так как по сотрудник ХДА минус идет тоже за счет отпуска, то в операции учета я бы поставила все даты на 30.10.2022.
    При расшифровки платежки в 6 ндфл идет краснота и разница из-за того, что сумму -643 потому что программа не умеет в расшифровке выводить отрицательные значения. Поэтому она выдает предупреждения.
    Если по сумма оплаты все правильно, то на красноту в расшифровке можно не обращать вниманием. Это видим только мы с Вами. При отправке отчета в налоговый орган это не проявится.

  13. Доброе утро,
    В ведомости исправила даты на 30.10.22 и убрала -867, но в 6-НДФЛ в 1 разделе сумма по строке 020 формируется верно, но сумма от 31.10.22 должна быть на 867 больше — 3014, сейчас 2147, а сумма 07.11.2022 должна быть меньше на 867 — 85 596(эту сумму мы перечислили). Что должны еще написать для программы наверное в Операции учета ндфл по Х., чтоб 6-НДФЛ правильно заполнился. Или тут уже только ручками.

  14. Напиши пожалуйста как Вы ждете в 1 разделе по датам и суммам. Я попробую проанализировать что можно сделать. Или можно скриншот, после ручных правок Ваш отчет.

  15. Напиши пожалуйста, что нужно в 1 разделе по датам и суммам. Я попробую проанализировать что можно сделать. Или можно скриншот, после ручных правок Ваш отчет.

  16. Здравствуйте!
    У Вас получилось разобраться или остались еще вопросы?

  17. Здравствуйте!

    Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты