В нашей организации есть работники, у которых есть ограничения по взысканию. Возможно, что это совпадение, но у этих сотрудников возникает эта ошибка. В течении всего 2023г. и теперь в 2024г. у нас при выплате зарплаты за 2-ю половину месяца в ведомости выплаты программа ставит исчисленный налог за предыдущий месяц сторно и начисленный за текущий месяц.
Смотрим , например у Арчебасова, при выплате зарплаты за 2-ю половину декабря Ведомостью в кассу 00ЗП-000003 от 12.01.2024 в декабре сторнируется исчисленный НДФЛ в сумме 2603 руб., который равен НДФЛ за 2-ю половину ноября при начислении зарплаты 30.11.23 г. Одновременно в январе отражается этот налог 2603 руб.этой же ведомостью. За период с 01.01.23 г. по 31.01.24 г. исчисленный НДФЛ будет равен удержанному. Но при начислении зпл за 1-ю половину января при исчислении НДФЛ программа учитывает эти 2603 руб и НДФЛ исчисляет на 2603 руб меньше. Мы вручную ставим НДФЛ в начислении зпл за 1-ю половину, так как на руки выплата выходит неверно. В феврале это повторяется и мы опять правим вручную так как в начислении зарплаты за месяц НДФЛ за аванс отражается неверно, не учитывая наши исправления теперь сумма 2117 руб.
6 НДФЛ сформировалась правильно, если выплата за 2-ю половину декабря непроведена, если проводим, то все данные отражаются неверно, сумма налога исчисленная уменьшается на эти 2603 руб. и эта сумма отражается как излишне удержанная.
Вопрос:
Что мы делаем неправильно? Можно ли это как-то исправить? Или всегда править вручную?
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Интересно, что программа пересчитывает именно исчисленный НДФЛ. Я вижу, что какие-то неполадки начались еще при расчете зарплаты за декабрь 2022 — начислено 17600, а НДФЛ всего 468 руб. Доначисляется налог разовым начислением. Не было ли нарушения последовательности проведения документов?
У вас есть возможность поэкспериментировать на копии базы? Сделать перерасчет НДФЛ по Арчебасову, провести и попробовать начислить аванс за февраль.
Еще можно посмотреть Анализ НДФЛ по документам-основаниям, я думаю, есть пересортица.
Вы пишете про ограничение взыскания — оно срабатывает автоматически? Сумма к выплате уменьшается без корректировок?
Ограничение взысканий в аванс происходит автоматически при начислении зарплаты за 1-ю половину, в зарплату создаем ограничение, но оно заполняется автоматически.
Мы в копии восстановили последовательность, но результат тот же, только теперь сторнирует НДФЛ в другой сумме, но все равно принцип тот же.
У меня не получается смоделировать на демо-базе. Есть сотрудник с тремя исполнительными листами и ограничением взыскания каждый месяц. Налог за вторую половину не переносится.
Приложите, пожалуйста, исполнительные листы по сотруднику, документ Начисление зарплаты и взносов за какой-нибудь месяц на ваш выбор все вкладки, где есть сотрудник. А еще ведомости на выплату зарплаты за предыдущий месяц — расшифровку сумм к выплате и НДФЛ, потом ведомость на выплату аванса текущего месяца и выплату зарплаты текущего месяца тоже расшифровки сумм к выплате и НДФЛ.
Приложение
Добрый день.
Не вижу ничего необычного ни в начислениях, ни в выплатах. Кроме того ,что у всех сотрудников в ведомости есть строка «в том числе за декабрь 2023». Получается каждый месяц появляется эта строка — в январе за декабрь, в декабре за ноябрь и т. д.?
Перейдите по ссылке в том числе за декабрь у Арчебасова и приложите скриншот, чтобы было видно документы-основания, как в приложенном примере.
Так как выплата идет по кассе, где выдача округление до 10 руб. или до 100 руб., поэтому ссылка на прошлый месяц. В кассе получают многие, но вопросов по ним нет.
Раньше встречались такие ситуации, когда НДФЛ неверно рассчитывался из-за округления в ведомостях, когда сумма округления какая-то накапливалась. Но сейчас у меня это не срабатывает. Делаю на демо-базе выплату через кассу с округлением и до 100 рублей, и до 10 рублей. Я думала, что может проблема в сумме выплаты и округлении до 100 руб. — у моего сотрудника маленькие суммы. Но НДФЛ не переносится.
Получилось только один раз, но я дату выплаты в документе начисления зарплаты поменяла после проведения ведомости. Тогда уехал налог с зарплаты января в март. Но я не думаю, что это ваша ситуация. Тогда была бы разница по остальным сотрудникам тоже.
Давайте посмотрим еще расчетные листочки за несколько месяцев, декабрь — февраль, например. Должна быть какая-то закономерность.
В январе 2024 г. мы уже исправляли НДФЛ вручную
Вы не пробовали сделать Перерасчет НДФЛ? До и потом после начисления зарплаты не появляются строки по сотруднику?
Я попробовала еще с вычетами и большим округлением сделать, задолженность уже большая у сотрудника, но никак это не влияет.
Можно попробовать сделать тестирование базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3 . Возможно где-то ошибка.
Или почистить Кэш Очистка кэш 1С 8.3 .