НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Возможная причина: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
   Перерасчет не исправляет ситуацию скорее всего, потому что в Налоговом учете ндфл рассчитан верно. Предлагаю сейчас сделать технический документ Начисление за первую половину месяца за Декабрь. Попробуем отрегулировать текущем месяцем. Если все получится, тогда нам не придется открывать прошлые периоды.
   В документе Начисление за первую половину месяца укажем на вкладке НДФЛ нашего сотрудник и -424р.
   Таким образом, после проведения документа в отчете Сверка НУ и БУ по сотруднику будет две строки записи, но погрешность равна 0.
   Теперь создаем документ Перерасчет ндфл. Проведем документ. Проши приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), проверим результат.
   Если что-то не будет получатся или нужно будет утонить, пожалуйста, напишите. Приложите скриншоты — вместе проверим.

2. Здравствуйте , Мила ! Начисление за первую половину декабря уже сделан (у нас бюджет и мы закрываемся 25 декабря ) . У нас не один такой сотрудник , у всех разные месяцы , разбираться в причинах времени нет . Может как-то исправить руками , а с нового года постараемся контролировать НДФЛ

3. Если мы не говорим о причине возникновения такой ситуация, то исправлять все равно нужно.
   Так как у Вас рассчитан аванс, то до выплаты зарплаты как раз и нужно навести порядок.
   — Для этого создаем технический документ Начисление за первую половину месяца.
   В этом документе на вкладке НДФЛ добавляем всех сотрудников, по которым есть расхождение. Пока попробуем опустить у кого в каком месяце расхождение. Все будем править в декабре. После проведения документа в отчете Сверка НУ и БУ по сотруднику будет две строки записи, но погрешность равна 0.
   — Создаем документ Перерасчет НДФЛ или пересчитываем сотрудников в документе Начисление зарплаты и взносов.
   — Проверяем результат расчета исчисленного ндфл с начала года. Прикладываю публикацию: Проверка исчисленного НДФЛ .
   — После того как будет проверен исчисленный ндфл можно формировать ведомость на выплату зарплаты за декабрь.

4. Мила , я не полностью обрисовала ситуацию Мы выплатили не только аванс , но и зарплату. А после зарплаты у нас идут всевозможные выплаты (Дорожная карта , экономия , премия 1010 , МРОТ и так каждый месяц а в конце года еще и годовая) . Нам приходится делать начисление зарплаты , так как нужно пересчитать и профвзносы и страх.взносы . Бухгалтеры иногда возвращаются в старый документ начисления з/п что делать нельзя или заводят еще несколько в зависимости от количества премий . Мы со своей системой расчета как — то не вписываемся в общепринятую схему и у нас плане НДФЛ полный бардак . Фактически бухгалтеры считают НДФЛ вручную . Можно для нас порекомендовать какой-то порядок действий при расчете чтобы хотя бы с Нового года вести учет правильно. Может после ввода всех премий вводить технический документ начисления з/п . Но тогда как быть с профвзносами ?

5. Такую ситуацию еще нужно смотреть с точки зрения статьей расходов и статей финансирования.
   После того как мы начисляем премию и разовые документы — нам придется делать документ Начисления зарплаты и взносов.
   То есть если мы сейчас сделаем Технический документ Начисление за первую половину месяца, затем сделаем Перерасчет ндфл. В таком случае у нас возможно будет сальдо по статьи финансирования. Данное сальдо мы закроем в следующем месяце. Или нам можно удержать с той суммы, которая у нас еще не выплачена.
   То есть пока не знаю всех нюансов, пока не могу дать итоговых рекомендации. Прикладываю ссылку на разбор по статьям финансирования и статьям расходов: НДФЛ с аналитикой для бюдженого учреждения .

6. У нас одна статья финансирования

7. Тогда получается у нас будет при необходимости доудержать ндфл с раховых начислений. То есть сальдо не будет по итогу за месяц.
   Предлагаю попробовать сделать в программе по одному сотруднику. Таким образом, мы на Вашем примере разберем порядок действий.

8. Попробую смоделировать по сотруднику за январь , отпишусь

9. Вопрос не закрываю. Вопрос будет ждать Вашего сообщения 14 дней. Если этого будет мало, напишите — продлим ожидание.
   Если что-то не будет получаться, сразу напишите. Уточните на какой релизе моделировали, чтобы я тоже проверила релизы

10. Спасибо

    1

11. Мила , начала пробный расчет по сотруднику . Всего лишь начислила аванс и сразу вопрос : почему в ведомости НДФЛ к перечислению 188

13. Доброе утро!
    Когда мы говорим про проблемы с ндфл в ведомости, то нам удобно проверять с помощью двух отчетов:
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), прошу указать период с декабря 2023 по декабрь 2024
    -Анализ ндфл по документам — основания(Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период также с декабря 2023 по декабрь 24. По кнопке Настройки сделаем отбор по нашему сотруднику. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.

14. Доброе утро !

16. Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз.
    Развернула ЗКГУ 3.1.28.12. В ведомость на выплату у меня не подтянулся ндфл,когда ведомость была создана раньше плановой.
    Предлагаю проверить Планируемую дату выплаты в документе Начисление за первую половину месяца и дату ведомости на выплату. Если взять сотрудника за 2023 год ндфл равен или нет?
    Мы с вами проверили с декабря. Может ошибка 2023 года перешла в 2024?

    

    jpg 2023-12-20_17-39-43

17. 3.1.26.11. За прошлый год анализ сходится . Планируемую дату сделала одинаковой — результат тот же . Попробую еще обновиться до последнего релиза

18. Очень хочу верить, что это ошибка релиза. Так как повода так себя вести у программы нет:)

19. Обновила — не помогло.

20. Взяла двух других сотрудников — все встало . Причем у одного сотрудника был долг за прошлый год по перечислению , у другой — нет . Мне все-таки казалось что долги по НДФЛ любые (исчисленные , перечисленные) не переходят на следующий год . Хотелось с нового года попытаться правильно вести учет . А вот у первого сотрудника какая-то засада

21. Да,я тоже наблюдала, что ошибки не переходят по ндфл на следующий год. Если у нас такой сотрудник один, предлагаю:
    — вручную правим ндфл в ведомости на выплату аванса
    — начислим зарплату за январь.
    — создадим ведомость на выплату.
    Если при выплате зарплаты все пойдет дальше хорошо, не будет дальше сотрудника трогать. Если ндфл не будет верный, то готова посмотреть Вашу копию базы. Если у Вас есть возможность — пришлите на почту mila@profbuh8.ru Будем искать причину, чтобы весь год не править.

22. Ручное исправление не помогло . Но ! У этого сотрудника есть задолженность по з/п на начало . Я ее убрала — и все пошло . Например у сотрудницы Аверьяновой долг по зарплате 153 р .Прилагаю сканы , просто интересно все же что за сумма НДФЛ к перечислению (в смысле как она вычисляется ) . Опять же не пробовала вариант когда сотруднику должны

24. Честно, никогда не определяла сколько программы отбрасывает ндфл. Может быть теряется ндфл в размере кусочка : сумма долга *13%

25. Может это и неважно , но НДФЛ 566 , долг 153*13%=20 , а в ведомости стоит 543 (а в начислении з/п 544). А при выплате з/п тоже стоит «уменьшенный » НДФЛ .Ну да ладно , не будем заморачиваться — закроем декабрь без долгов , хотя по году такая ситуация может возникнуть .Буду делать следующий этап по расчету

26. Да, не будет думать о том, что нам не надо!
    Самое главное закрыть правильно текущий год.
    Вопрос не буду закрыть, если что-то нужно будет уточнить — напишите:)

27. Да , спасибо

    1

28. Мила , здравствуйте ! Столкнулась с такой проблемой : при выплате 3/п за январь 2024 потянулся 2023 год , декабрь. Я так поняла что недоперечисленный налог все же переходит на следующий год . Вопрос такой — можно ли эту разницу доперечислить отдельной ведомостью без сумм начисления , или все же эту разницу вручную добавить предположим в последнюю выплаченную ведомость ? И еще , мы правили налог по БУ документом «Перерасчет НДФЛ» , в результате в январской ведомости «з/п за месяц»
    появилась эта сумма с «+» и» -» . Можно ли это игнорировать (проверила только по 2- м сотрудникам ) или более корректно исправить НДФЛ по БУ другим способом ?

Комментарии закрыты.