НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Предлагаю удалить документы Перенос данных по этому сотруднику, чтобы они там точно не мешали. Так как сам по себе этот документ специфический, то удалить его можно только через операция Удаление помеченных объектов: Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3 .
   Предлагаю проверить нашего сотрудника по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году .
   Возможно мы сможем понять причину расхождений.
   Прошу приложить
   — результаты сверки БУ и учетом по НДФЛ (шаг 3),
   — отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
   — Анализ зарплаты в целом по сотрудника (Зарплата — Отчеты по зарплате), указав период 2023 год. По кнопке Настройки выбрать нашего сотрудника. Здесь важно видеть колонку Начислено всего и ндфл за год

2. Здравствуйте , Мила ! Публикацию прочитала .
   1 Операции у нас не удаляются (дает ссылку на документ «начисление зарплаты за март «) . Хотя эти 2 операции пустые, одна — заполненная
   2. мне не нравится дата получения дохода в документе «начисление зарплаты » — там стоит дата аванса , вероятно нарушена последовательность .

7. Раз удалить Перенос данных не получается, тогда оставим его. Зарплата за сентябрь закрыта, не будет трогать этот период.
   Предлагаю создать документ Начисление за первую половину месяца и указать данному сотруднику на вкладке Начислено -6155,21. На вкладке НДФЛ вручную указать -1876.
   После сформировать Подробный анализ ндфл и убедиться, что у сотрудника Налоговая база будет 363036,76 (общий начисленный доход минус постановление 1349). НДФЛ 45798
   Если проверить математически, то ндфл будет рассчитан не верно. Попробуйте перезаполнить документ Перерасчет НДФЛ за 31.10.2023. Проверьте, теперь расчет будет верный или нет.
   Если нет — напишите. Будем думать дальше:)

8. После наших действий сотрудник будет проявлять себе в отчете по сверке НУ и БУ, из-за того что проблема случилась в сентябре, а мы правим в октябре. Но погрешности не должно быть: ни как по ндфл, ни по доходам

9. Мила , а если мы уже выплатили аванс ?

10. Мила , у нас немного изменилась ситуация. Аванс выплатили и начислили зарплату .Теперь ситуация в отчетах другая . При сверке БУ и НУ погрешность теперь с плюсом , а погрешности по НДФЛ вроде как нет , но при проверке НДФЛ выдает переплату . В начислении з/п теперь 2 записи (одна из них дата и сумма НДФЛ из ведомости аванса ). Это правильно или нет ? Я наверное задаю слишком много вопросов . Может ссылку дайте на семинар (я уже в их количестве запуталась) . Конец года — а в голове полный ноль

13. В начислении з/п теперь 2 записи (одна из них дата и сумма НДФЛ из ведомости аванса ). Это правильно или нет ? Да, так и должно быть.
    Так как в отчетах При сверке БУ и НУ погрешность теперь с плюсом, ндфл досчитывается на эту сумму.
    Честно сказать на практике с плюсом не видела. Не переживайте за количество вопросов. Шаг за шагом вместе все разберем!
    Поясните пожалуйста, что у нас за строка в начислении: Перерасчет зарплаты за предыдущий период? У нас именно на эту сумму ругается.
    Нам бы в этом случае создать документ Начисление за первую половину месяца за сентябрь, указать туда сумму 1177,51. Обнулить вкладку ндфл.
    Затем пересчитать октябрь — все должно выровняться.

14. У нас расчетчики начисляют зарплату сразу, потом рассчитывают,,потом пересчитываю т , но мне не нравится картинка .АВАНС у нас был 20-го , а в начислении з/п черт те что

16. К сожалению, не поняла что проверять, смотреть на скриншоте аванс апреля.
    На скриншоте вкладка НДФЛ за сентябрь вижу, что программа перебрасывает сумму ндфл по видам дохода. Ничего в этом страшного или плохо нет. Раньше у нас вид дохода был важен для формирования отчета 6- ндфл , так как были разные даты перечисления ндфл. Сейчас у нас все перечисляется в одни день. Так что пусть программа перебрасывает, а мы ей это позволим сделать.
    Для самое главное, чтобы НУ и БУ сходился.

17. Здравствуйте ! Мне непонятна дата получения дохода в документе «Начисление з/п » на закладке «НДФЛ» . Это допустимо что они разные ? С апрелем я ошиблась , отправила не тот скрин.

18. Приложение

    Дата получения дохода в документе «Начисление з/п » на закладке «НДФЛ» для аванса берется не из документа Начисление за первую половину месяца, а из ведомости на выплату.
    Поэтому даты разные.
    Как показывает практика на сегодняшних релизах, если даты выплаты позже Планируемой даты, но в одном текущем месяце, то пока ошибок нет. То есть при Вышей ситуации, пока допустима эта разница. Но как будет дальше, после выпуска очередного обновления, я не решусь прогнозировать.

19. Мила , я не вижу в доке «Нач з/п» сумму НДФЛ из ведомости «Получение аванса » Есть дата ведомостей межрасчетной выплаты , подсчета (хотя суммы из ведомостей у нас не совпадают ) Я , конечно ,понимаю что у нас в этом году в программе бардак . Очень хочется с Нового года иметь понимание как все тут считается и все делать правильно

20. Предлагаю проверить данного сотрудника с помощью отчета Анализ ндфл по документам основания, указав период 2023 год. По кнопке настройки выбираем нашего сотрудника(Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Флажок По сотрудникам прошу не ставить.
    Может быть у нас в документе Ведомость на выплату нет зарегистрированного ндфл.

21. Я должна что-то проверить ?

22. У данного сотрудника верно идет регистрация удержанного ндфл. То есть все документы начисление закрываются — ндфл в ведомости на выплату приходит верно. Здесь все хорошо. Октябрь начислили, но еще не выплатили- все правильно здесь.
    Предлагаю при начислении октября соблюсти планируемые даты выплаты и дату ведомости. Тогда в документе Начисление за октябрь будет две строки?
    Не рискну лезь в закрытой месяц. Наша задача научится правильно вести учет.

23. Мила , спасибо за за консультации и терпение в решении нашего вопроса

    1

24. Пожалуйста!
    У Вас все получилось? Вопрос можно закрывать?

25. Да

    1

26. Рада,что все получилось!
    Желаю хорошего дня 🙂

Комментарии закрыты.