НДФЛ

1. Здравствуйте!

   Уточните пожалуйста у вас сейчас проведен документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» № 4 от 24.04.2023. Вы создали еще один документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете под номером 10 от 13.09.2023? И в него попала сумма 133 руб.?

2. В каком релизе ЗУП 3 вы работаете?

3. Конечно, я создала еще один документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете под номером 10 от 13.09.2023. И в него попала сумма 133 руб. Если я переформировываю документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» № 4 от 24.04.2023, то он тоже изменяется, увеличивает подоходный на 133 рубля. Релиз 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1923).

4. Релиз 3.1 (3.1.27.51)

   1. Я правильно понимаю, что вы прислали данные отчета «Удержанный НДФЛ»? Если все так, в нем не отражаются суммы, введенные в документом «Перенос данных» (Администрирование — Переносы данных) по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» по виду движения «Расход». При этом в документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» эти данные попадают.
      Проверьте возможно у вас был введен документ «Перенос данных».

5. Введен только такой документ (см.вложение). Он никак не влияет на пересчет НДФЛ в «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете»

   1. Загрузите в «Универсальный отчет» (Администрирование — Печатные формы, отчеты, обработки — Универсальный отчет) настройки для него. Их можно скачать по ссылке.
      Как загрузить настройки в отчет посмотрите в статье — Как подключить настройки отчетов

      «Универсальный отчет» сформируйте в целом за год, а в поле «Срок перечисления» укажите дату = 28.04.2023 г.

      Сравните данные отчета «Удержанный НДФЛ» и «Универсальный отчет».

6. Получила «Универсальный отчет» . Сумма налога соответствует в «Удержанный НДФЛ».

   1. Добрый день!
      Поищу что еще может влиять на заполнение документа. По результатам напишу.
      Пока можете протестировать базу, хотя у меня нет особой надежды, что это даст положительный результат.
      Предварительно обязательно сделайте резервную копию базы.

   2. Здравствуйте!
      1. Подскажите тестирование базы дало какие-то результаты?
      2. Отправила вопрос в 1С без предоставления ваших скриншотов. Посмотрим может они подскажут откуда еще в документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» могут подтягиваться данные.

7. Здравствуйте,
   Протестировали базу, как Вы и предполагали — результат отрицательный.

   1. Добрый день!
      Пришел ответ от Линии консультации:

      На копии базы попробуйте отменить проведение всех документов начислений и выплат за Апрель 2023, затем поочередно в хронологическом порядке их проводите и после каждого проведенного документа заполняйте «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете», после какого документа появится лишняя сумма, в том смотрите подробнее.

      Довольно трудоемкий процесс получается и еще не факт, что в новом релизе движения документов будут такими же, как раньше и «лишняя» сумма проявится 🙁

8. Здравствуйте!
   Будем ждать ответа от разработчиков.

9. Здравствуйте,
   У меня копия базы от 15 июня. Я формирую «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» ничего не меняется, все как и было. Я проверила историю изменений в текущей базе всех выплат в период с 23 марта по 22 апреля — никаких изменений позже этого периода нет. Поэтому я не вижу смысла перепроводить все эти документы. А еще и все начисления… С перезаполнением выплат тоже ничего не получится. НДФЛ исчисленный не всегда совпадает и удержанным-перечисленным. Я прислала как пример аванс у сотрудника. В ведомости начисления за первую половину месяца начислен НДФЛ . В ведомости на перечисление он не подтягивается. Почему, я не понимаю. Тоже было и с зарплатой. В этом случае я добавляю вручную. И такие исправления есть в каждом месяце.

   1. Здравствуйте!
      Подскажите копия базы какого релиза?
      Попробую ответить в 1С что при сравнении рабочей базы и копии никаких расхождений не выявили в Ведомостях. Посмотрим что посоветуют.

      С вопросом почему в Ведомости не подтягивается НДФЛ по сотруднику нужно разбираться отдельно. Для этого вы можете создать новую тему.

10. Здравствуйте,
    Я нашла где расхождения между ведомостями и отражением НДФЛ . Это ведомость зарплаты за март. Там стоит сумма НДФЛ к перечислению с минусом. В ведомости перечисления аванса сумма НДФЛ больше на 133 рубля чем у сотрудника начислено за месяц, поэтому в ведомости зарплаты стоит минус эта сумма. Расхождений тогда не было видно, но видимо что поменяли в аналитике.

    1. Здравствуйте!
       А вы могли бы на цифрах конкретной Ведомости показать какое значение вы видите в Ведомости в колонке «НДФЛ к перечислению» и что попало в отчет «Удержанный НДФЛ»?
       Вы этот отчет уже прикладывали, так что я увижу данные.

    2. И еще уточните пожалуйста в расшифровке суммы «НДФЛ к перечислению» в колонке «Дата получения дохода» строка с минусовой суммой (минус 133 руб.) имеет ту же дату, что и положительная сумма НДФЛ?
       Для наглядности буду рада, если приложите скриншот

11. У сотрудника в ведомости на выплату аванса 25 марта в колонке «НДФЛ к перечислению» стояла стояла сумма 834 рубля, а после расчета зарплаты НДФЛ за март исчисленный получился 701 рубль. Поэтому в ведомости на выдачу зарплаты 10 апреля НДФЛ -133 рубля. Общая сумма исчисленного, удержанного и перечисленного получилась одинаковая. При формировании «Отражение удержанного НДФЛ» все соответствовало на тот момент.

    1. Здравствуйте!
       Смоделировала такую же ситуацию (в Ведомости в колонке «НДФЛ к перечислению» добавила сумму с минусом).
       При формировании «Отражения удержанного НДФЛ» отрицательная сумма не учитывается.

       Подскажите пожалуйста вы вручную вносили сумму с минусом?

       В случае, когда есть излишне удержанный НДФЛ, то для выравнивания исчисленного и удержанного НДФЛ есть два варианта.
       а) Возврат НДФЛ. Для этого используется документ «Возврат НДФЛ». В Ведомости возвращаемая сумма попадает в колонку «К выплате» как положительная.
       б) Зачет НДФЛ. Вариант возможен, если помимо отрицательно исчисленного НДФЛ, есть и положительный. Тогда в Ведомости исчисленный НДФЛ уменьшается на излишне удержанный. Например, положительный исчисленный НДФЛ получился 1 000 руб., а отрицательный НДФЛ = 130 руб. Тогда в Ведомость попадет сумма: 1000 — 130 = 870 руб. одной строкой.

12. Здравствуйте,
    Да, сейчас, при формировании «Отражения удержанного НДФЛ» отрицательная сумма не учитывается. Но когда я получала эту справку в апреле месяце, НДФЛ уменьшался на 133 рубля. Поэтому и видны расхождения.
    Я исправила, в ведомости на выплату аванса уменьшила вручную НДФЛ на 133 рубля, а в ведомости на выплату зарплаты убрала эту отрицательную сумму. Это не «Возврат НДФЛ», НДФЛ посчитан за месяц верно, но почему то с аванса удержался больше, чем начислился за месяц.

    1. Здравствуйте!
       По идее в аванс программа должна была удержать в Ведомости столько, сколько было рассчитано в документе «Начисление за первую половину месяца».
       Возможно у вас была ситуация, когда зарплата оказалась меньше аванса? — Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса
       Если это не так, то сейчас после внесенных корректировок можно проверить все ли в дальнейшем будет хорошо ложиться по сотруднику. Для этого ввести тестовый документ «Начислению зарплаты и взносов» за очередной месяц и заполнить тестовую Ведомость.
       По «Расчетному листочку» и «Подробному анализу НДФЛ по сотруднику» за 2023 год проверить, что по сотруднику все хорошо.

       Очень рада, что вам удалось найти этот минус в Ведомости и его поправить. Спасибо, что поделились информацией! 🙂

Комментарии закрыты.