НДФЛ

1. Здравствуйте!

   Пришлите пожалуйста:

   1. В формате pdf «Расчетный листок» за Июль и Август.
   2. В формате pdf «Расчетный листок (за первую половину)» за Июль.
   3. В формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2026 г.

2. В расчетном листке за июль начисление 0,НДФЛ 0.
   В расчетном листке за август только больничный и НДФЛ с него.
   В расчетном листке за первую половину июля сумма ошибочно начисленного аванса и НДФЛ с него, именно эти суммы попадают в Анализ НДФЛ и справку 2-НДФЛ
   В подробном анализе за 2026 год по месяцу Июль Регистратором Начисление з/п за первую половину месяца зарегистрирован доход в сумме ошибочного аванса

   1. Хотелось посмотреть на ваших цифрах что с НДФЛ, какую сумму вернул сотрудник (с учетом или без учета НДФЛ).
      Тогда будем строить предположения.

      Т.к. зарплата Июля оказалась меньше аванса, то возникла вот эта ситуация — Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса
      Исправить можно одним из предложенных способов. Если нельзя воспользоваться «Способом 1. Пересчет документа Начисление за первую половину месяца», то тогда можно применить Способ 2 или Способ 3.

      После исправления должен образоваться излишне удержанный НДФЛ. Его можно зачесть или вернуть.
      Если сотрудник вернул сумму за минусом излишне удержанного НДФЛ, то создаем документ «Возврат НДФЛ», затем заполняем «Возвраты сотрудником задолженности». В документ должен загрузиться «Возврат НДФЛ» и долг сотрудника. В этом случае взаиморасчеты должны выйти в ноль и возвращенный НДФЛ выровняет исчисленный и удержанный НДФЛ.
      Если же возврат был без учета НДФЛ, то у сотрудника остается излишне удержанный НДФЛ. Его можно вернуть «Возвратом НДФЛ» и затем выплатить Ведомостью или же зачесть при последующих выплатах.

Комментарии закрыты.