НДФЛ

1. Здравствуйте!Пришлите пожалуйста по обоим сотрудникам Подробный анализ НДФЛ,сформированный за 2025 год, сверим данные с расчетным листком.

   1. Вот, пожалуйста.

2. Добрый день! Благодарю за скриншоты и ожидание. По сотруднице номер два в подробном анализе вижу,что всю сумму декабрьской зп программа отправила в доход января 32033,67.Плюс сумму премии 6009, но доход по премии перекидывает ведомость в банк,здесь вероятно могла быть акая ситуация: в документе премия стояла декабрьская дата выплаты, а в ведомости на выплату стоит январская и программа переучитывает доход по фактической дате выплаты в ведомости. Тоже самое происходит с авансом — сумму 11493 программа перебрасывает ведомостью из февраля в январь(суммы в подробном анализе с плюсом и минусом). Таким образом и складывается облагаемый доход в РЛ 32066,67+6009+11493=49568,67
   По первой сотруднице(сумма облагаемого дохода в РЛ 8 292,5) программа регистрирует в январе какую-то часть дохода из декабрьской зарплаты и тоже похоже производит переброску дохода ведомостью. И если ситуация с переброской дохода ведомостью мне понятна, то сумму дохода,которая программа пишет в январе из декабрьской зп вызывает вопросы.
   Чтобы более детально разобраться,попрошу Вас прислать скриншот подробного анализа НДФЛ за декабрь также по обоим сотрудницам — проверим, какие там суммы дохода.

3. Вот, пожалуйста.

4. Добрый день!Благодарю за ожидание!У сотрудницы С. в декабре не вижу начисления за первую половину месяца в декабре в подробном анализе НДФЛ. И по этой причине,полагаю,программа и отнесла всю сумму декабрьской зарплаты по дате выплаты к январю. По ней тогда расчет соответствует моему комментарию выше:32066,67+6009+11493=49568,67
   По сотруднице А. ситуация пока к сожалению не стала яснее, программа в налоговом учете почему то относит кусочек декабрьской зарплаты на январь(а именно три дня 17788,81/5*3=10673,29)Вижу,что очень много дохода пишется ведомостью, уточните пожалуйста, при заполнении ведомости сотруднице нет ли рядом с суммой к выплате слов «в том числе за…(и месяц)»?Возможно,у сотрудницы пересортица — Пересортица в выплате и способы ее устранения в ЗУП 3.1

   1. Успел посмотреть:
      «при заполнении ведомости сотруднице нет ли рядом с суммой к выплате слов «в том числе за…(и месяц)»?»
      — да вы правы, есть, скрин во вложении
      1. Приложение № 1

         

         Это расшифровка НДФЛ, а нам нужна расшифровка суммы к выплате, как на скриншоте
         1. Приложение № 1

            

            Продолжение скриншота(сама расшифровка)

         2. Снова здравствуйте.
            Нет такого нет (пусто).

   2. Здравствуйте. Спасибо за ожидание. Я поговорил с бухгалтером и понял что про перенос 6009 она не так против, как против того что 32066,67 по документу начисления декабря падает в январь. Мол НДФЛ должен быть по выплатам и в периоде выплат. (надеюсь поймете формулировку:-))
      1. Приложение № 1

         

         Приложение № 2

         

         Приложение № 3

         

         Приложение № 4

         

         Здравствуйте! Здесь нужно уточнить,почему не проведен документ, который зарегистрирует доход за первую половину декабря. Программе не достаточно только ведомости на аванс. Чтобы с таким не столкнуться в будущем — делаем начисление за первую половину месяца и ведомость на выплату этого начисления. Потом начисляем зарплату, выплачиваем ее, плюс следим, какая в документах начислений планируемая дата выплаты — желательно,чтобы она совпадала с датой в ведомости.
         Сейчас исправить ситуацию можно перекинув доход и исчисленный налог Операцией учета НДФЛ. На декабрьскую дату делаем плюсом, на январскую минусом(примеры скриншотов прилагаю).После этого смотрим подробный анализ НДФЛ и проверяем облагаемый доход в расчетном листке.

         1. Но хочу дополнительно уточнить, что про корректировке Операцией учета НДФЛ мы затрагиваем доходы 2024 года. И здесь нужно проверить, с каким данными сдали 6-НДФЛ по сотруднику. Ведь если показали суммы как в подробном анализе НДФЛ, и сейчас мы перекинем доход, то сумма дохода в 2024 году изменится и не будет сходиться с исходным 6-нДФЛ.

5. День добрый. Не закрывайте пожалуйста тему до 25.07. Ушел в отпуск. Вернусь и обязательно все изучу.

6. Хорошо,жду Вас, вопрос не закрываю🙏

Комментарии закрыты.