Добрый день. Сейчас загружаю настройку Универсального отчета для проверки НДФЛ и у меня формируется следующая картинка по всем нашим организациям. Пожалуйста проконсультируйте по вопросу, откуда взялась статья «Прочие доходы (операции с ценными бумагами и производственными инструментами 13/15%» и почему сторнируется вычеты с зарплаты декабря, выплаченной в январе. Обновились мы недавно до релиза 3.1.31.67 (23.01.25г.), с релиза 3.1.31.32, так как нет РК, СН и было четкое понимание, что превышения в 2.4 млн в январе не будет. После обновления попробовала перепровести авансы и сразу по всем организациям пополз НДФЛ, нам посоветовали Ваши коллеги установить патч EF_60019319_2 и после установки все стало «красиво», перепровела авансы и ведомости к выплате и ничего не изменилось. А сейчас то, что я вижу в загружаемой настройке универсального отчета по проверке НДФЛ меня опять сильно пугает. Пожалуйста подскажите, что теперь мне делать?
Все комментарии (19)
Комментарии закрыты.
Девочки, сейчас просмотрела запись семинара «Реформа НДФЛ и стр.взносов 2025 -проблемы и решения. Через реестр «Стандартные и социальные вычеты» вручную позаполняла налоговую базу с января (месяц предост.вычетов). Перезаполнила новый загруженный отчет. Все теперь ложится красиво, КРОМЕ, есть сотрудники, которые с декабря 2024 по 12.01. находились в отпуске и с 13.01. вышли на работу, вот по этим сотрудникам так и остается это статья «Прочие доходы (операции с ценными бумагами и производственными инструментами 13/15%» и сторнируется вычеты с аванса, подскажите, что с этим делать?
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, зачем стали перепроводить документы Начисление за первую половину месяца после обновления?
Предполагаю, что это последствия пустой налоговой базы. У Вас всего 4 человека с такой проблемой?
Предлагаю сделать переброску вычетов с помощью документа Операция учета НДФЛ. Прикладываю скриншот с примером. То есть на каждого сотрудника сделаем отдельный документ. Дату операции и дату документа можно сказать любой день января.
После проведения документа предлагаю сделать документ Перерасчет ндфл — не исправит ли программа обратно наши исправления. Если документ будет пустой — тогда вновь формируем донастроенный отчет Подробный анализ ндфл.
Добрый вечер. Только освободилась от текущей работы, благодарю за ответ. После обновления на новый релиз, пополз НДФЛ в авансе, задала вопрос Вашим коллегам, порекомендовали установить патч, который действительно все исправил. А далее я уточнила, стоит ли мне перепроводить начисления января, посоветовали перепровести только аванс, чтобы убедиться, что ничего не изменилось, скорее всего я не так поняла, надо было просто проверить, без перепроведения. Да, теперь возникла эта ситуация, и слава Богу, у нас только этих 4-ре человека. Провела операцию учета НДФЛ по образцу, в перерасчет ничего не попадает. Подскажите в анализе НДФЛ и Подробном анализе теперь складывается вот такая картинка. Все верно? Скрин прилагаю…
Да, теперь все хорошо. В отчете остается строчка Прочие доходы, но там ничего не осталось.
Вы выделили Удержанный ндфл — что вас настораживает?
Нет, нет, просто хотела, утвердится по поводу строчки Прочие доходы, то, что обнулилась, понимаю, что хорошо, смущало то, что она осталась в доступе. Поэтому и ждала подтверждения, что так и должно быть. Спасибо.
Подскажите еще пожалуйста, у сотрудника родился ребенок 27.01, то есть ввела вычет после аванса и теперь такая ситуация, после начисления зарплаты в перерасчет в ЯНВАРЕ попадает -364, в феврале уже пропадает. В подробном отчете по сотруднику все «ложится красиво». Я не могу понять мне надо как-то реагировать на сумму минус 364 в перерасчете? Может надо в зарплате провалиться в вычеты и вручную подкорректировать? Заранее благодарю за ответ.
По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Иначе есть вероятность запутаться в скриншотах. Так же потом сложно будет собирать аналитике по заданным отчетам. Спасибо за понимание!
Я не могу понять мне надо как-то реагировать на сумму минус 364 в перерасчете? Скорее всего произошел зачет. В подробном анализе ндфл нет Излишне удержанного ндфл, поэтому и не возникает необходимости в документ Возврат ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ . Если что -то не будет получаться или нужно уточнить, то прошу задать отдельный вопрос.
Благодарю. Хорошего вечера.