Добрый день!
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.35.73)
Подскажите пожалуйста , есть ли возможность, как то это поправить текущим периодом, чтоб не пересчитывать суммы Корректировок выплаты с августа по октябрь.
По сотруднику в августе образовался отрицательный НДФЛ, в связи с применением вычетов в сумме 13295, и далее программа засчитывала НДФЛ но только в части НДФЛ с основной базы, и теперь не правильная сумма НДФЛ к возврату и соответственно к выплате.
Если сейчас отменить и перепровести с августа все в хронологии, все становиться красиво, но не хотелось бы это делать.
Корректировка выплаты ,Возврат НДФЛ
Все комментарии (9)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Чтобы вместе разобраться в учете прошу приложить скриншоты
— Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Пусть будет побольше.
Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей . Скорее всего эти колонки не равны. Нам как раз их нужно будет поправить
— Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь 2025 год. Важно видеть все документы- регистраторы, которые влияли на налоговый учет.
Думаю мы найдем способ исправления не перепроводя документы прошлого периода 🌸
Сотрудник принят в 2020 году, Анализ зарплаты сделать с 2020 года? Во вложении сделала за 2025 год.
На скриншоте приложен немного другой отчет. Там анализ по месяцам. Нужен именно вариант Анализ зарплаты в целом за период. Поэтому его можно формировать с 2020 года смело.
Спасибо за данные!
У нас получается в отчете Подробный анализ ндфл сумма излишне удержанный НДФЛ 5275. Ожидаемо, что разница в колонках Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих
платежей будет на эту же сумму. Но в отчете Анализ зарплаты в целом по сотруднику иначе. Нам нужно это исправить. Для этого можно сделать документ Начисление зарплаты и взносов за октябрь. Заполнять будем вкладку Корректировка выплаты, поэтому мы не изменим свод и проводки.
Сейчас разница на сумму 10 999, а нам нужно 5275. Поэтому введем вручную по нашему сотруднику в документе сумму 5724. Вновь сформируем отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период и сверим сальдо. Оно должно стать равным сумму Излишне удержанный НДФЛ. Прикладываю ссылку на публикацию: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .
Если что-то нужно будет учтонить или не будет получаться- напишите! Вместе все разберем.
Добрый день.
Спасибо, что касается Анализ зарплаты по сотрудникам в целом все верно. Подскажите как выровнять в сводной справке? Сделать Операцию учета НДФЛ?
Справка прилагаю.
Да, верно. Исправить можно с помощью Операции учета ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . Если будет нужно помощью по работе с этим документом — напишите, пожалуйста!
Попробовала сделать через Операции учета по ндфл, все закрывается красиво. Но смущает ,что если делать на дату, когда у сотрудника был налог к удержанию, то это 10.02.2025 и сдавать корректировки ради этого за все периоды не хочется. И по сути на ту дату никакого пересорта не было.
Если мы не сдадим корректировку, то при формировании годового отчета у нас не сойдутся контрольные соотношения. Получается 2 варианта: или подаем корректировку отчета или руками правим годовой отчет.