Корректировка в ЗУП взаиморасчетов с сотрудником

8. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

9. Здравствуйте!
   Предлагаю поверить учет с помощью двух отчетов:
   — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Будет ли выявлена погрешность за 2024 год по этому сотруднику
   — Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период (Зарплата-Отчеты по зарплате), укажем период с даты приема на работу и по декабрь 2024 года. По кнопке Настройки сделаем отбор по фио сотрудника. Нам важно в этом отчете проверить колонки НДФЛ к зачету и ИЗлишне удержанный ндфл.
   На всякий случай прикладываю ссылку: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .Только у нас взыскание задолженности, но причина думаю в корректировке.

12. Я запуталась в скриншотах. Подробный анализ по сотруднику в первом вложении отличается от второго. Во втором отчете нужно делать Возврат ндфл на 1 рубль.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Неудержаный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .

13. У меня не об этом вопрос. Я спросила как убрать долг предприятия 37 руб?

15. Почему у меня в расчетном листке не появляется графа НДФЛ передача задолженности в налогвый орган с отрицательной суммой? Может ваш пример подходит только для основной налоговой базы, а у меня все проблемы из -за перерасчета ндфл с мат выгоды?

16. Сейчас в расчетном листке указан долг, который нужно выплатить. Колонки Корректировки выплаты верны. Там и там по 37 рублей.
    В августе был отрицательный исчисленный ндфл. Корректировка заполнилась, образовалась сальдо. Далее программа ждала,что сделать с этой суммой. Уточните, пожалуйста, что сделали в декабре?
    Вижу, что есть документ Перерасчет ндфл. Но не совсем понимаю — что там заполнено.
    Мы делаем документ Операция учета и заполняем вкладку НДФЛ передача задолженности -когда мы не можем удержать ндфл. В нашем случае такого нет. Мы должны или вернуть сотруднику сумму 37 по письменному заявлению или передаем информация в ИФНС. Тогда сотрудник будет сам туда возвращаться за возвратом.

17. Я Вам выше отправила уже и скан Операции и скан Перерасчета. В вашем разъяснении по ссылке указано, что и когда излишне удержали и когда не смогли удержать делаются одинаковые документы Операция и перерасчет, только либо отрицательное значение у передаваемых в налоговый орган сумм ,либо положительное. Я так и сделала. Но не получается. Объясните почему. У меня излишне удержан налог, я об этом в налоговую сообщила, теперь мне надо списать хвосты и из учета НДФЛ и из взаиморасчетов с сотрудником. Вам еще раз скрины декабрьских Операции и Перерасчета прислать? Я спросила также — в вашем примере после всех манипуляций появляется в расчетном листке окошко- НДФЛ передача задолженности в налоговый орган с отрицательной суммой, а у меня нет. Почему?

18. Уточните, пожалуйста, почему в документе Операция учета ндфл указывается натуральный доход и ставка для нерезидентов. Сотрудник не резидент?

19. Натуральный доход- это материальная выгода по займу. Ставка 35% — потому что мат выгода облагается по ставке 35%

20. Спасибо за уточнение!
    Кажется я запуталась в скриншотах( Прошу приложить отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период (Зарплата-Отчеты по зарплате), укажем период с даты приема на работу и по декабрь 2024 года. По кнопке Настройки сделаем отбор по фио сотрудника. Вы ранее прикладывали отчет Анализ заплаты по месяцам. Прошу именно за период.
    Также прошу отменить Операцию учета НДФЛ и приложить Подробный анализ ндфл по сотруднику.
    Такое подозрение, что Операция учета не нужно, нужно просто выплатить сотруднику 37 рублей. Сотрудник писал заявление на возврат ндфл? Если нет, тогда у нас не должно быть корректировки Зачтено излишне удержанного НДФЛ в декабре 2024. И если ее убрать, тогда можно ввести документ Операцию учета ндфл,чтобы закрыть взаиморасчеты.

21. Приложение

    Доброе утро!
    Мне менеджер передал Ваше обращение. Очень жаль, что у Вас сложилось впечатление, что я не хочу Вам помочь.
    Приношу свои извинения за это 🙏
    Моделировала пример в демо базе на релизе 3.1.32.17 — проблема в том. что поведение программы изменилось. Теперь действия, которые описанные в статье не получается воспроизвести. Здесь дело не том, какой вид дохода. Именно в том,что изменился алгоритм для документ Операция учета ндфл.
    Моя ошибка была в том, что я не проверила поведение программы, а просила Вас приложить скриншоты. Я сожалею о случившимся.
    Причем на релизе 3.1.31.58 все еще отрабатывало верно.
    Чтобы сейчас списать задолженность на релизе 3.1.31.66 и выше придется вводить искусственную/техническую ведомость на выплату. Но чтобы такая ведомость не попала в выгрузку в банк, можно не указывать реквизиты банковской карты. В комментарии указать — техническая ведомость, выплачивать не нужно.
    Получается остается полностью последовательность действий из публикации+техническая ведомость на выплату. Так же нужно проверить, чтобы при синхронизации данная ведомость не попала в бухгалтерию.

22. Здравствуйте ! Спасибо за ответ.

    1

23. Пожалуйста!
    Хорошего дня 🌸

24. У Вас получилось создать техническую ведомость на смоделированном моем примере? У меня нет. Ведомость не заполняется автоматически и принудительно тоже не подтягивает уволенного человека. Можно подробно описать весь порядок моих действий когда мне нужно по пересчитанному НДФЛ с материальной выгоды и переданной информации в налоговый орган об излишне удержанном налоге уволившемуся сотруднику списать в ЗУП и излишне удержанный налог и взаиморасчеты с сотрудником свести к нулю?

25. Приложение

    Сейчас попробовала сделать следующую последовательность действий:
    — отменяем документ Операция учета ндфл
    — вводим документ Перерасчет ндфл. Заполняем только 1 вкладку НДФЛ. Месяц в документе указываем декабрь. дата 31.12.2024.
    — проводим документ Операция учета ндфл. По кнопке Еще — Отчеты — Движение документа проверяем, что документ сделает запись в 5 регистров.
    — возвращаем в документ Перерасчет ндфл. На вкладе НДФЛ обнуляем сумму исчисленного ндфл. Заполняем вкладку Корректировка выплаты.
    Самое главное не перепроводить документ Операция учета ндфл. Иначе программа опять сбросит все движения.
    Прикладываю скриншоты.

26. Спасибо Вам огромное!!! Теперь все получилось!!! Вопрос можно закрыть

27. Пожалуйста! Спасибо вам за терпение и доверие ❤️

Комментарии закрыты.