Войти в кабинетДобрый день!
Подскажите, как верно внести в программу данные об отпуске, выплачиваемом в две суммы разными месяцами?
Начислен отпуск, выплачен в средине месяца (дата выплаты в документе начисления — текущий месяц). В конце месяца отпуск пере рассчитан(в том же документе, т.к. месяц еще не закрыт) и доплачен с зарплатой 15го числа следующего месяца. В итоге вычет остается в текущем месяце в отчетах по ндфл, а часть дохода и налога уходят в следующий (ведомость при проведении забирает доход и налог, но не вычет). Контрольные соотношения перестают выполнятся (доход минус вычеты на 13% и исчисленный налог).
В конкретной организации такая ситуация происходит по всем абсолютно отпускам. Требуется какой то универсальный порядок действий, чтоб не приходилось перед каждым отчетом вручную перебрасывать вычеты и налоги.
Здравствуйте! Да, существует такая проблема на стыке лет при перерасчете отпускных и довыплате этой суммы уже в следующем году (в случае, если у сотрудника есть вычет). Чтобы я мог точно проконсультировать Вас, как исправить Вашу ситуацию (именно по Вашим цифрам), пришлите пожалуйста следующие данные:
Ситуация не только при переходе из года в год, но и из квартала в квартал. Не имею доступа к клиентской базе, чтоб именно те цифры выслать.
Выходила из ситуации тем, что внесла перерасчет ндфл за 2020 год и за 2021 год. И часть налога перенеслась из одного года в другой, КС стали выполняться. Но это не вариант. Организации для каждого отчета приходится вызывать технического специалиста. Хочется придумать порядок действий, чтоб пользователи в ходе ежемесячного учета могла верно рассчитывать налог.
Доп. обстоятельство — количество сотрудников измеряется тысячами. Отпуска пересчитываются все и всегда. Т.е. поправки перед отчетом нужны всем у кого есть вычеты. Сейчас отслеживаю и правлю вручную, это трудозатратно и сложно научить этому пользователей.
В текущем релизе 3.1.16.133 эта проблема проявляется в том случае, если перерасчет отпуска выполняется в том же докмуенте. Но программа позволяет выполнить перерасчет в том же месяце путем ввода докмуента-исправления. И вот если ввести такой докмуент-исправления, то далее при выплате этого перерасчета в следующем месяце происходит корректный перевод исчисленного НДФЛ с месяца налогового периода декабрь на месяц налогового периода январь.
Поэтому либо пользоваться документами-исправления, либо дорабатывать алгоритм формирования движений в регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» документом Ведомость, чтобы исправить эту ошибку, когда перерасчет происходит в том же докмуенте ОТпуск (без использования докмуента-исправления)
Понятно, спасибо