Как удержать НДФЛ, если вся сумма к выплате направлена на погашение займа

Вопрос задал Светлана Ш. (Владивосток, Приморский край)

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.83/10)

Здравствуйте!
С сотрудником заключен договор займа, часть зарплаты после начисления идет в счет погашения основного долга.
В конце июля были начислены и выплачены отпускные за август. Отпускные были перечислены в полном объеме, программа с отпускных не производит удержание. По итогам августа вся сумма, получившаяся к выплате была направлена в счет погашения займа (так как было отработано мало дней).
Как отразить удержанный НДФЛ в таком случае? При ручном подборе сотрудника в ведомости на выплату з/п он появляется, а сумма НДФЛ не подтягивается.

Обсуждение (8)

  1. Здравствуйте!

    Попробовала смоделировать на 3.1.23.63: не смотря на то, что сумм к выплате по документу Начисление зарплаты нет, но налог к удержанию подтягивается в Ведомость, когда подбираю сотрудника подбором.

    Напишите, какой у вас релиз ЗУП. И давайте посмотрим скриншоты из Ведомости, в которую подобран этот сотрудник: саму Ведомость (строку по этому сотруднику после подбора) и расшифровки по кнопкам Изменить зарплату и изменить налог.

    1. Здравствуйте!
      1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1590).
      Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.23.63).
      Скриншоты приложила.

      1. Здравствуйте!
        Юля в отпуске, поэтому продолжим обсуждение вопроса со мной.
        Приложите пожалуйста в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2022 год.
        Приложите «Расчетный листок» за август по сотруднику

          1. Здравствуйте! Воспроизвела проблему на релизе 3.1.23.68. Действительно, никак не хочет НДФЛ подтягиваться в Ведомость, если нет дохода по этому документу-основанию. Ничего не получается с этим поделать.
            В вариант заполнить НДФЛ в Ведомости вручную мне не очень нравится, потому что при ручном заполнении часто могут быть ошибки.
            Я предлагаю такой вариант: ввести временный документ Перенос данных, для того, что НДФЛ в Ведомость подтянулся автоматически.
            1)создайте «Перенос данных» по регистру «Зарплата к выплате» и заполните строчку «Приход» по этой сотруднице на любую сумму и обязательно по документу -основанию — Начисление зарплаты за Август. месяц начисления переноса — тоже Август. Я рекомендую открыть движения Начисления зарплаты за Август по этому регистру и там посмотреть как заполнены строки Прихода по этой сотруднице. (Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?). В Переносе данных заполнить полностью аналогично. Сумму можно поставить любую, хоть 1 рубль.
            2)Теперь заполняйте Ведомость для удержания НДФЛ. Должна подтянуться указанная сумма к выплате и НДФЛ. Сумму к выплате обнулите и проводите Ведомость.
            3)Удалите строку в Переносе данных и пометьте его на удаление. (Дело в том, что если просто пометить Перенос на удаление, программа иногда все равно может учитывать его данные, поэтому безопаснее строку удалить. Ну или сразу полностью Перенос через Удаление помеченных).

  2. добрый день, та же ситуация, подбором только сам сотрудник подтягивается, в расшифровке выплаты стоит только вид дохода (1)

Добавить комментарий