Здравствуйте. Поздно обнаружили, что в начислении «Месячная премия» была указана категория дохода «Прочие доходы от трудовой деятельности», когда эта премия уже была начислена в марте (за февраль) и выплачена 08.04.21. Сейчас поняли, что нужно было поставить «Оплата труда», поменяли, перепровели Премию, но если «провалиться» в НДФЛ в этой премии, то идет раздвоение строк с датами и видами доходов. Как это убрать? Или как вообще правильно поменять категорию дохода в этом начислении и во всех сопутствующих документах (Премия, Ведомость, Начисление ЗП)?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Как правильно изменить категорию дохода премии задним числом
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Начисление премии декретчицам На предприятии к 8 марта была выплачена премия всем сотрудницам. При начислении зарплаты за апрель столкнулись с проблемой по \"декретчицам\",…
- Неверно удерживает ндфл Подскажите пожалуйста.Так как не было финансирования в мае, надеются что дадут в июне отпуск по уходу за детьми инвалидами, убрали…
- Начисление "Премия" -категория дохода не активна У меня в начислении «премия» категория дохода не активна, не могу изменить на «прочие доходы от труд.деятельности». Как изменить? Зарплата…
- 6-НДФЛ Добрый день, в ноябре сотруднику была начислена премия 500000 рублей, затем в декабре премия была сторнирована документом Сторнирование. Но в…
Статьи по этой теме
- Неверно определяется дата получения дохода для премии при увольнении сотрудника в середине месяца Премия в организации для целей НДФЛ учитывается «как оплата труда», т.е. по последнему дню месяца начисления. Для этого в настройках…
- Расчет премии от оклада за текущий месяц премия в документе «Премия» В организации работникам выплачивается премия процентом от оклада за текущий месяц. Начисление премии выполняется в документе Премия (Зарплата – Премии).…
- Учет трудовых премий для целей НДФЛ (ЗУП 3.1.5.170) В ЗУП 3.1.5.170 реализована возможность учета трудовых премий, согласно Письмам ФНС от 14.09.2017 N БС-4-11/18391@, Минфина от 29.09.2017 N 03-04-07/63400:…
- Изменения в учете премий для целей НДФЛ (ЗУП 3.1.5.222 / 3.1.6.54) Ранее премии, учитываемые по коду дохода 2002 с установленным флажком Соответствует оплате труда, для целей НДФЛ изначально учитывались на конец…
Здравствуйте!
После изменения категории дохода, нужно перепровести документ «Премия», чтобы доходы легли на правильную категорию дохода. Исправление же категории исчисленного налога — не обязательно, поскольку в отчетности по НДФЛ мы нигде не указываем категорию исчисленного НДФЛ.
Чтобы исправился и НДФЛ, придется пересчитать документ. Это можно сделать выделив строки комбинацией клавиш Ctrl+A, а затем правой клавишей — «Пересчитать сотрудника».
Только после этого НДЛ ляжет на категорию «Оплата труда». И далее следует «обновить налог» или просто перезаполнить Ведомость, чтобы удержание НДФЛ зарегистрировалось тоже по категории «Оплата труда».
Но смысла выполнять эти действия нет, поскольку это не повлияет на заполнение отчетности. На дальнейший расчет НДФЛ накопительным итогом это тоже не повлияет.
Но все равно неудобно анализировать отчеты по НДФЛ, ведь прочие доходы от трудовой деятельности, выплаченные в январе за декабрь будут январской датой получения доходов. А оплата труда останется декабрьской датой получения доходов. Вот думали исправить на оплату труда + выплачивать с зарплатой, а не в межрасчетный период.
В общем, сейчас я пока даже и не вспомню точно, где этот вопрос вставал прямо ребром, поэтому пока давайте его закроем. А если возникнет, то я более точно сформулирую, что не нравится…
Добрый день! В вопросе Вы писали про премию начисленную в марте за февраль, т.е. внутри одного года, к тому же дата в документе Премия стоит мартовкая, т.е. как бы вообще изменения месяца нет.
Если же у вас премия начислялась еще в Декабре, а выплачивалась в Январе, то это действительно существенно. Потому что меняется год, в который попадет данная премия в 2-НДФЛ. Вы отчитались за прошлый год, ту премию не показывали в 2-НДФЛ, потому что она прошла Январем? Просто если так, то надо и корректирующие отчеты по НДФЛ подать по хорошему. Либо не трогать прошлые периоды, а по-новому начислять премию в текущем году.