Здравствуйте. Поздно обнаружили, что в начислении «Месячная премия» была указана категория дохода «Прочие доходы от трудовой деятельности», когда эта премия уже была начислена в марте (за февраль) и выплачена 08.04.21. Сейчас поняли, что нужно было поставить «Оплата труда», поменяли, перепровели Премию, но если «провалиться» в НДФЛ в этой премии, то идет раздвоение строк с датами и видами доходов. Как это убрать? Или как вообще правильно поменять категорию дохода в этом начислении и во всех сопутствующих документах (Премия, Ведомость, Начисление ЗП)?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Как правильно изменить категорию дохода премии задним числом
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Начисление Ежемесячная премия Добрый день, Поменяли у начисления Ежемесячная премия Категория дохода поставили Соответствует оплате труда (оплата труда (основная налоговая база)), но в…
- Начисление "Премия" -категория дохода не активна У меня в начислении «премия» категория дохода не активна, не могу изменить на «прочие доходы от труд.деятельности». Как изменить? Зарплата…
- Дата выплаты премии Добрый день. Версия Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.18.189) В настройках организации дата выплаты зарплаты стоит 10 число.…
- Как правильно учитывать подарки? Расчет НДФЛ и предельной суммы налоговой базы. Добрый день! Как в ЗУП нужно правильно разносить данные о подарках? Например, дарили цветы. Мы используем пункт программы "Зарплата -…
Статьи по этой теме
- Изменения в учете премий для целей НДФЛ (ЗУП 3.1.5.222 / 3.1.6.54) Ранее премии, учитываемые по коду дохода 2002 с установленным флажком Соответствует оплате труда , для целей НДФЛ изначально учитывались на…
- Учет трудовых премий для целей НДФЛ (ЗУП 3.1.5.170) В ЗУП 3.1.5.170 реализована возможность учета трудовых премий, согласно Письмам ФНС от 14.09.2017 N БС-4-11/18391@ , Минфина от 29.09.2017 N…
- Код дохода РКСН для начислений, отличных от районного коэффициента и северной надбавки (ЗУП 3.1.30.152 / 3.1.32.39) В вышедших релизах расширен список начислений ( Настройка – Начисления ), для которых можно указать код дохода по НДФЛ РКСН…
- Периоды в документе «Премия» В видео говорится о том, что Период, по итогам работы за который начисляется премия влияет на дату получения дохода, если…
Здравствуйте!
После изменения категории дохода, нужно перепровести документ «Премия», чтобы доходы легли на правильную категорию дохода. Исправление же категории исчисленного налога — не обязательно, поскольку в отчетности по НДФЛ мы нигде не указываем категорию исчисленного НДФЛ.
Чтобы исправился и НДФЛ, придется пересчитать документ. Это можно сделать выделив строки комбинацией клавиш Ctrl+A, а затем правой клавишей — «Пересчитать сотрудника».
Только после этого НДЛ ляжет на категорию «Оплата труда». И далее следует «обновить налог» или просто перезаполнить Ведомость, чтобы удержание НДФЛ зарегистрировалось тоже по категории «Оплата труда».
Но смысла выполнять эти действия нет, поскольку это не повлияет на заполнение отчетности. На дальнейший расчет НДФЛ накопительным итогом это тоже не повлияет.
Но все равно неудобно анализировать отчеты по НДФЛ, ведь прочие доходы от трудовой деятельности, выплаченные в январе за декабрь будут январской датой получения доходов. А оплата труда останется декабрьской датой получения доходов. Вот думали исправить на оплату труда + выплачивать с зарплатой, а не в межрасчетный период.
В общем, сейчас я пока даже и не вспомню точно, где этот вопрос вставал прямо ребром, поэтому пока давайте его закроем. А если возникнет, то я более точно сформулирую, что не нравится…
Добрый день! В вопросе Вы писали про премию начисленную в марте за февраль, т.е. внутри одного года, к тому же дата в документе Премия стоит мартовкая, т.е. как бы вообще изменения месяца нет.
Если же у вас премия начислялась еще в Декабре, а выплачивалась в Январе, то это действительно существенно. Потому что меняется год, в который попадет данная премия в 2-НДФЛ. Вы отчитались за прошлый год, ту премию не показывали в 2-НДФЛ, потому что она прошла Январем? Просто если так, то надо и корректирующие отчеты по НДФЛ подать по хорошему. Либо не трогать прошлые периоды, а по-новому начислять премию в текущем году.