Исправление ошибок в прошедших периодах

Вопрос задал Ирина К.

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.85/10)

Здравствуйте!
С помощью ваших настроек для универсального отчета обнаружены ошибки, связанные с расхождением БУ и НУ учета начислений (скрин во вложении). Это тянется с сентября 2024 года. Эти ошибки до сих пор влияют на расчет НДФЛ сотрудника.
Каким образом оптимально исправить эти ошибки, учитывая, что отчетность за 2024 и 1 квартал 2025 сдана?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Для того чтобы понять в чем причина появления расхождением БУ и НУ и как его можно исправить приложите пожалуйста:
    — Для проверки расхождения в сумме доходов Отчет Незакрытые авансы в учете по НДФЛ ( он покажет, по каким кодам дохода и документам аванс не зачелся) за период с 01.01.2024 по 31.12.2025
    — Для проверки расхождения в сумме НДФЛ Отчет Незакрытый НДФЛ с авансов (он покажет, по каким документам налог аванса не зачелся) за период с 01.01.2024 по 31.12.2025
    — Подробный анализ НДФЛ за 2024 и 2025 годы
    — Давайте еще универсальный отчет, который Вы приложили сформируем за год, не будем ограничивать период 30 апреля (т.к. в мае тоже могут быть движения, которые повлияют на итог по расхождениям). Укажем период с января 2024 по декабрь 2025. Так мы сможем увидеть всю ситуацию за период с 2024 по 2025 год.

    Настройки отчетов можно скачать здесь: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ

  3. Здравствуйте!
    Все увидела! Спасибо за файлы 🌺 Вопрос не простой, сегодня обязательно подготовлю для Вас ответ!

  4. Добрый вечер!

    Спасибо за ожидание. В целом за 2024 — 2025 год отклонение по доходам НУ/ БУ = 0. Но в разрезе 2024 и 2025 года отдельно отклонение есть.

    Для исправления можем проверить сначала на копии базы такой способ:
    1. Вносим Операцию учета НДФЛ, помесячно.
    Данные берем из таблицы, выделены желтым (суммы я сгруппировала по Вашим данным из универсального отчета сверки БК/НУ):

    Как заполнить Операцию учета НДФЛ (пример заполнения):

    2. После этого создаем документы Перерасчет НДФЛ за 2024г. и 2025г. — пересчитываем НДФЛ по сотруднику.

    3. Проверяем результат.

    1

  5. Здравствуйте, Марина!
    Завел рекомендуемые вами документы (скрины прилагаются), но требуемый результат не достигнут.
    Универсальный отчет с настройками показывает разницу БУ и НУ.
    И в расчетах текущего квартала (апрель, май 2025) по сотруднику неправильно считается НДФЛ.
    Кроме того изменилась сумма НДФЛ исчисленного за 2024 год.

Добавить комментарий