Исправить статут нерезидента

1. Здравствуйте.
   В карточке сотрудника по ссылке Налог на доходы изменить статус сотрудника и проследить, с какого периода он действует. Программа может выдать предупреждение об изменении, вам нужно будет выбрать Исправлена ошибка.

2. Спасибо!
   А как верно налогообложение исправить? Отчётность по НДФЛ за май уже сдана. Налог уплачен.
   Как правильно исправить май 2023?

3. Вы имеете ввиду Уведомление по НДФЛ? Я думаю, можно подать корректировочное уведомление, чтобы не было расхождений с 6- НДФЛ.
   Как подать корректировочное уведомление описано в публикации Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам .

4. а внести исправление в документ «начисление зарплаты и взносов» ?

5. Вам нужно только пересчитать НДФЛ, остальные начисления останутся прежними. Это можно сделать документом Перерасчет НДФЛ.

6. То есть, я правильно понимаю, у нас следующий порядок действий: в карточке сотрудника мы меняем статус на нерезидент, при этом ставя галочку «исправлена ошибка». Всё это делаем датой приёма.
   Далее, не трогая документ начисления зарплаты и взносов, идём в «перерасчёт ндфл» и заполняем его.
   Это документ заполнится автоматически?

7. Да, все верно. Вы меняете статус на нерезидент. Зарплата за май уже посчитана и выплачена с теми данными, которые были на тот момент, поэтому пересчитывать начисление и перепроводить ведомость я считаю неправильно. После исправления ошибки программа должны увидеть, что налог был посчитан не по той ставке и документ Перерасчет НДФЛ должен заполниться автоматически. Неудержанный НДФЛ вы будете удерживать уже в текущем периоде.
   Попробуйте сначала все манипуляции сделать на копии и посмотреть, как это отразится в учете.

8. Спасибо! вроде бы всё заполняется корректно. В документе перерасчёта НДФЛ появляются нужные суммы.
   Возник вопрос по дате проведения этого документа. В графе «месяц перерасчёта» ставим июнь 2023г., а саму дату документа каким числом правильнее?

9. Дату документа можно оставить текущую. Важен налоговый период, который пересчитывается, и месяц перерасчета.
   Исправление ошибок в учете по НДФЛ .

11. Посмотрите, пожалуйста, верно ли технически отразился перерасчёт? Они оба сегодняшней датой, но в первом документе (№1) ндфл с зп за май , «месяц перерасчёта» я указала — июнь.
    А во втором (№2) — с зп за июнь, «месяц перерасчёта» июль.

12. Расчитывается НДФЛ верно? Доход*Ставка=Исчисленный?
    По анализу верно, вы доначислили налог, теперь его придется доудержать.
    Обратите внимание, что в программе не контролируется ограничение удержания долга по НДФЛ. При последующей выплате НДФЛ будет удержан полностью. Скорее всего нужно удет корректировать выплату.
    Посмотрите публикацию Сотрудник потерял статус налогового резидента (перерасчет и отражение неудержанного НДФЛ по итогам года налога) .

13. да, в анализе как раз тот ндфл, который необходимо доудержать. С этим всё хорошо. Мне не совсем понятно, как это должно верно отразиться привыгрузке в бухгалтерскую базу.
    В документе «отражение удержанного ндфл в бухучёте» от 23.06.2023г. я поправила сумму руками.
    Далее в отражении зп в бухучёте дополнительным документом заполнила автоматически. Месяц Июнь 2023г. дата 22.06.2023. Сумма заполнилась верная. Но в дате документа я сомневаюсь.

15. Это нужно для корректировочного уведомления или как дополнение к уже проведенному отражению зарплаты? На мой взгляд, дополнительное отражение можно сделать и 30.06.
    Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам .

16. понятно, спасибо! Да, это для отражения, так как корректировочное уведомление я буду править вручную.
17. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.