Добрый день.
Получили уведомление о праве на имущ. вычет, сотрудник написал заявление. Уведомление в ЗУП внесла 19.12. Подскажите пож-та, как будет корректнее сделать, ввести документы перерасчета и возврат налога, провести выплату в межрасчетный период, или оставить, чтобы пересчет был в Начислении зп за первую половину декабря и в Начислении зп за декабрь? Аванс будем выплачивать 25.12, окончательный расчет — 28.12. Сумма ндфл к возврату 71243, всего начисленный ндфл за декабрь 40345, т.е. в любом случае нужно внести перерасчет, верно? если да, то в какой момент это лучше сделать, чтобы уведомление и 6ндфл корректно формировались?
Здравствуйте!
Есть ошибка: Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно рассчитывается НДФЛ, если имущественный или социальный вычет ввели после аванса .
Получается нам удобнее внести право на вычет, затем начислить аванс.
Так как у нас выплата зарплаты в декабре, то можно сделать документ Возврат после начисление зарплаты за декабрь. Предлагаю проверить как в программе все пойдет.
Уточните пожалуйста, какой у Вас релиз программы. Если можно сделать уже документ Начисления зарплаты за месяц, тогда последовательность будет следующая:
— вводим право на вычет
— рассчитываем и выплачиваем аванс
— рассчитываем зарплату за месяц
— создаем документ Возврат ндфл
— выплачиваем зарплату и Возврат.
Прошу приложить скриншоты:
— Расчетный листок за декабрь 2023
-Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023г.
Сделала по пунктам, как вы написали.
Прикладываю рис. 1 (до начисления и выплат за декабрь), рис. 2 (начислены и выплачены аванс, зп, и Возврат ндфл), расчетный листок за декабрь.
Меня смущает то, как в документе Начисление зарплаты за декабрь отражен НДФЛ (рис. 3): вычет внесла до аванса, при расчете аванса НДФЛ не рассчитан (с этим согласна), но тогда зачем в начислении зарплаты программа ставит ндфл в размере 21 133 с датой получения 25.12 — дата выплаты аванса, и непонятна сумма с минусом, не получается 13% от указанного вычета. Хотя в расчетном листке сумма Выплачено 341 243 корректная. И если смотреть Подробный анализ, то суммы корректны, опять же по моим расчетам. И 6-НДФЛ правильно заполнился (приложила) 🙂
Либо программа отрабатывает именно так и все так и должно быть, либо я что-то не так сделала.
Здравствуйте!
Да, очень интересное поведение программы в документе Начисление зарплаты и взносов.
Прошу время смоделировать ситуацию на прошлый релиза и проанализировать.
Сейчас у Вас в учете все хорошо, то есть исправлять последовательность ввода документов не будет. В подробном анализе ндфл по сотруднику все хорошо
забыла написать: сейчас у нас Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.28.35)
Смоделировала ситуацию уже на 3.1.28.60 — точно такое же поведение программы как у Вас.
в принципе если учесть корректность отражения в учете, в уведомлении, в 6-ндфл, то можно все так оставить.
Спасибо Вам!
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь. Желаю в наступающем году — легкой отчетности:)
спасибо! с наступающим вас!:)