Имущественный вычет

Индивидуальную консультацию запросил Лилия К.

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.90/10)

Здравствуйте.После внесенеия имущественного вычета числится долг за предприятием и излишне удержанный ндфл. Попробовала за май начислить зарплату(без аванса), он не уходит.Аванс они выплачивают фиксированной суммой.
Корректировка выплаты нормально сработала в начислении зарплаты.Просто был больничный в марте по уходу за больным ребенком, может из-за этого что то не так.

Метки вопроса: —
Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!

    Получается, что у Вас заполнилось поле Корректировка выплаты, но не был сформирован документ Возврат НДФЛ?
    Предлагаю попробовать сформировать документ Возврат НДФЛ и ведомость на его выплату: Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ?

    После этого сформируйте расчетный листок и подробный анализ НДФЛ и приложите пожалуйста, посмотрим, что получится.

  3. Здравствуйте!

    По подробному анализу Возврат = Излишне удержанному НДФЛ
    По РЛ остался долг — это значит, что неправильно заполнилось поле Корректировка выплаты. В корректировке выплаты суммы НДФЛ заполнились меньше, на НДФЛ который был удержан в аванс за март:
    — по основной базе -1820
    — по базе РКСН — 273

    1. Предлагаю поправить корректировку выплаты. Для этого можем создать документ Перерасчет НДФЛ в марте и заполнить вкладку Корректировки выплаты по сотруднику (суммы написала выше — заполняем суммы с минусом ).
    2. Далее в документе Возврат НДФЛ — дата документа должна быть равна дате фактической выплаты возврата. И ведомость на выплату возврата — тоже должна быть дата выплаты = фактической дате выплаты, например 07.05.2026 (или сегодня 30.04.2026).
    3. Сформируем заново ведомость на выплату з/п за апрель от 07.05.2026 — сумма к выплате должна уменьшиться и ожидаем, что долга в РЛ больше не будет
    4. Для проверки сформируем Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, чтобы проверить ,что в разрезе налоговых баз у нас все хорошо. Настройки отчета можно скачать здесь: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ

  5. По скриншотам в РЛ долга нет и в учете НДФЛ — излишне удержанный НДФЛ возвращен. Теперь все хорошо 🌺

  8. Возврат ндфл и ведомость на выплату всегда надо проводить если ндфл начислен с минусом?
    Как самим понять что в корректировке выплты косяк?
    Из-за больничного получается некорректно сработал взаимозачет?

  9. Когда у нас имущественный вычет, то мы как правило всегда оформляем возврат, т.к. сумма вычета большая.
    Зачет у нас проходит, если есть исчисленный НДФЛ в следующих месяцах, который нужно удержать — тогда не удерживаем НДФЛ, а зачитываем в счет излишне удержанного.

    1. они бюджетники, суммы к выплате заранее подают, чтобы деньги заказать.Тоесть ведомость на возврат они тоже эту сумму заказывать должны отдельно, верно?
      То есть если не делать возврат а ждать когда появится исчисленный, вернее когда сумма по вычеам будет погашена?Не факт ведь что до конца года погасится, если зп небольшая

  11. Дата получения дохода — март, документ можно мартом оставить — мы как правило корректировку выплаты заполняем в том месяце, где она потерялась — это март.
    Просто потом нужно проверить, чтобы корректировка выплаты не отменилась при следующем начислении. Т.е. сотрудника нужно взять на контроль до выплаты возврата.

  12. Перерасчете НДФЛ на вкладке ндфл я сумму не ставлю тольк одату.И документ провожу сама добавляя сумму в корректировку выплаты, а не путем заполнения документа,верно ведь?
Добавить комментарий