Добрый день!
Прошу проконсультировать по следующему вопросу.
Закрыли зарплату января. После закрытия были внесены правки в табель по одному из сотрудников и был создан документ Доначисление, перерасчеты февралем месяцем, но до выплаты зарплаты. При формировании ведомости по сотруднику подтянулась в том числе сумма перерасчетов, итоговая сумма выплачена корректно, с учетом исправлений.
Далее был создан документ Начисление зарплаты за первую половину месяца за февраль, сотрудник рассчитался верно. Но в ведомость сотрудник не попадает, как будто имеет задолженность. Как исправить данную ситуацию и выплатить сотруднику аванс?
Какой правильный алгоритм действий в такой ситуации — если (к примеру) январская зарплата закрыта, но не выплачена, и необходимо внести правки и выплатить суммы в зарплату за январь?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
В этой ситуации могу предположить следующее: если в выплату попали февральские перерасчеты , значит в данный момент есть ведомость на выплату зарплаты с месяцем Февраль 2024. В этом случае ведомость на аванс не заполнится.
Не заполняется документ начисления аванса или ведомость на аванс — что делать? .
Обычно в случае доначисления саму зарплату выплачиваем ведомостью с месяцем Январь. При этом туда не должны попасть перерасчеты, потому что месяц не тот.
Доначисление, перерасчеты выплачиваем в межрасчет — датой выплаты зарплаты за январь. Ведомость с месяцем Февраль.
Да, ведомость создана месяцем февраль и в нее попала январская зарплата и Доначисление.
Подскажите, как исправить эту ситуацию?
Есть зарплата за январь. Есть Доначисление от февраля месяца с отрицательной суммой.
Ведомость мы заполнили февралем, где есть и зарплата и доначисление.
Теперь этот сотрудник в ведомости февраля не подтянется. Как нам выплатить ему аванс и зарплату февраля?
Можно распровести ведомость на выплату зарплаты за январь. Заполнить ведомость на выплату аванса, провести.
И потом снова провести ведомость на выплату зарплаты за январь.
С выплатой зарплаты уже за февраль проблем возникнуть не должно.
Попробуйте на копии.
Спасибо, так получилось начислить аванс.
Но, поскольку такая ситуация происходит из месяца в месяц, какая правильная последовательность проведения документов?
Начислили зарплату январем. Доначислили февралем.
В документе Доначисление перерасчет ставим выплату — в межрасчетный период и выплачиваем отдельной ведомостью, если это доначисление и нужно сделать сразу. Если в минус — то с зарплатой февраля, будет уменьшена следующая выплата.
В межрасчетной ведомости на выплату выбираем выплачивать Доначисление и конкретный документ. Месяц Февраль.
В ведомости на выплату зарплаты месяц должен соответствовать месяцу начисления.
Я правильно понимаю, что если отрицательный перерасчет производим февралем, то зарплату января уменьшать некорректно? Или есть варианты оформления?
Если перерасчет в феврале, учитывать его в выплате за январь некорректно. Даже если вручную подтянуть отрицательную сумму, в следующем месяце программа все вернет. Ручное уменьшение суммы к выплате и вовсе влияет на НДФЛ.
Если месяц на момент изменений открыт, проще пересчитать сотрудника в начислении зарплаты.
Если нет, оставить на следующий месяц и учесть в выплатах следующего месяца.