Документ «сторно»

Здравствуйте!

На вопросы по документу «Сторнирование начислений» отвечу ниже, однако для удобства рекомендую воспользоваться другой схемой. Дело в том, что есть специальная настройка , которая при пересечения периодов больничного и отпуска позволяет создавать документы в правильной последовательности. Мы не трогаем вначале «Отпуск», а создаем документ «Больничный лист» и из него работает уже с «Отпуском» и его суммами. За то, где будет сторнироваться отпускные отвечает флажок «Сторнировать отпуск в больничном при пересечении периодов» в разделе Настройка — Расчет зарплаты. Эта настройка позволяет в «Больничном листе» по разному работать с «Отпуском» при его пересечении с больничным.

Например, флажок «Сторнировать отпуск в больничном при пересечении периодов» не устанавливаем. Создаем «Больничный лист», вводим в нем период болезни. Программа по ссылке будет предлагать исправить исходный «Отпуск». Переходим по ссылке и программа спрашивает хотим ли мы продлить отпуск. Насколько я поняла вы отменили отпуск полностью, а потом через несколько дней после окончания болезни предоставили сотруднику новый отпуск. Если все так, то на вопрос программы отвечаем «Нет». Тогда в созданном документе-исправлении «Отпуска» на вкладке «Перерасчет прошлого периода» полностью сторнируются отпускные. В документе сторнируется и НДФЛ. На вкладке «Продления, переносы, отзывы» записывается «Больничный лист». Проводим документ и возвращаемся в «Больничный лист». Дату документа-исправления «Отпуска» ставим когда фактически его исправляем, например, сегодня. Только после этого больничный рассчитается.

Далее создаем новый документ «Отпуск». Т.к. у вас не продление, а перенос отпуска, то здесь правила такие же как для исходного «Отпуска». Т.е. «Планируемую дату выплаты» и «Дату» ставим за 3 дня до начала отпуска. Т.к. это не продление, а перенос отпуска, то средний заработок считается за новый период и поэтому могут быть отклонения в сумме как в одну, так и в другую сторону. Доначисленную сумму доплачиваем, а если перерасчет произошел в меньшую сторону, то при очередной выплате зарплаты программа это будет учитывать в Ведомости.

Подробно о механизме можно посмотреть в статье. В ней на примере продления отпуска, одна мы видели, что этот же механизм работает и в случае переноса отпуска просто нужно правильно ответить на вопрос программы — Продление ежегодного отпуска в связи с болезнью в ЗУП 3.1

Каким числом сделать документ «сторно» в июле?

Когда будете проводить «Больничный лист»

Как посчитать новый отпуск в июле: дата документа, дата получения дохода?

Правила как для исходного «Отпуска» — за 3 дня до начала нового отпуска.

При расчете нового отпуска (сумма немного больше. чем в сторнированном) ндфл посчитался не с новой суммы отпускных, а с разницы между старым и новым.

В демо-базе такое поведение не воспроизвелось. Если не будете использовать вышеописанный специальный механизм по отпускам и больничным, то от вас потребуется в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) в целом за год.

Почему при заведении документа «сторно» в регистре расчеты налогоплательщиков с бюджетом по ндфл не видно сторнированного ндфл?

В документе «Сторнирование начисления» не рассчитывает НДФЛ, сторнируются только доходы.

Большая просьба объяснить как работает документ «сторно» и что делать с ндфл по этому отпуску?

Если будете пользоваться этой схемой, то потребуется ввести документ «Перерасчет НДФЛ» (Налоги и взносы — Перерасчеты НДФЛ).