Делать ли возврат НДФЛ уволенному сотруднику?

1. Добрый день.

   Если сотрудник не напишет заявление — тогда возврат делать нельзя. В конце года излишне удержанный НДФЛ нужно передать в ИФНС и списать в учете. Как это сделать описывали в статье Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты»

2. Что-то мне подсказывает, что лучше взять с него заявление.. И еще, когда лучше (безопаснее на предмет ошибок) делать возврат, после 22-го?

3. Если есть возможность связаться с бывшим работником, то без соменения проще сделать возврат налога. Чуть меньше ошибок можно поймать, если сделать возврат после 22 числа. Но все равно в Отражении удержанного НДФЛ могут быть ошибки — в последующих документах может повторно уменьшаться сумма удержанного налога на сумму возврата НДФЛ. Не всегда такая ошибка случается, но может быть. Исправления нет — только править Отражение вручную.

4. т.е. дату выплаты дохода ставить когда выплатила больничный 19.05.26 (или 25-м)? См.влож

5. Если сотруднику положен возврат, этот документ заполняется автоматически. Дата получения дохода — это дата выплаты. Как заполнять документ Возврат НДФЛ и на что обратить внимание описали в статье Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ?
   Для возврата дата документа тоже важна.

6. Разъехался НДФЛ в отчете 6-НДФЛ. С 1 мая был переезд из ОП (где раньше трудились эти сотрудники). Если выплата в мае за апрель, то куда должно попадать: по старому в ОП или уже в Голову?

7. Удержанный НДФЛ в ведомость попадает с той регистрацией, которая указана в документе начисления. Насколько я понимаю, сейчас все отражено по регитсрации ОП. ЗУП при начислении смотрит на период начисления и на дату перевода.

   Расхождение вызывает вопрос, потому что это уменьшен НДФЛ при выплате аванса по новой ИФНС на сумму возврата налога по старой ИФНС. Давайте попробуем добавить этот налог вручную в ведомость на выплату аванса. Т. е. по сотруднику Дмитрию Анатольевичу при выплате аванса должно быть удержано не 1 088, а 1245 руб. Это надо поправить в расшифровке суммы НДФЛ к перечислению в ведомости на выплату аванса.
   Потом тестово начислим и выплатим зарплату за май. Это уже будет выплата по новому подразделению и посмотрим, как удержится НДФЛ.

8. Добрый день, Анна! См.влож

9. Извините, актуальная 6-НДФЛ во влож. (не ту дату на титульном поставила)

10. Сейчас налог за 2026 год посчитан неправильно. Приложите скриншот вкладки НДФЛ из документа Начисление зарплаты и взносов с отбором по этому работнику. На какие даты программа делает перерасчет?

11. См.влож

12. В таких ситуциях, когда на дату выплаты аваса в начислении заплаты налог не соответсвует фактическому, обычно лучше всего помогает ручная корректировка. Но давайте сначала попробуем сделать Перерасчет НДФЛ июнем, он исправит сиутацию?

    Если нет, тогда придетя поправить вручную — удалим строку с -910 руб. Исправим сумму ДФЛ на дату 25.05.2026, укажем 1245 руб.

    В ЗУП есть ошибки в расчете НДФЛ, когда сотрудники работают с подразделениях в разной регистрацией, видимо, это их проявление.

13. Добрый день, Анна! Перерасчет не помог, — поправила вручную (см.влож). Надо наверно обновиться на последний релиз (в новостной ленте писали, что исправили ошибку)

14. Добрый день.

    Нет, пока не спешите обновляться. Ошибку исравили не до конца, все равно расхождения есть. А если было много переводов до обновления — НДФЛ совсем портится и перерасчет не помогает, а делает хуже.

15. Хорошо, поняла. Спасибо!

16. Доброе утро.

    Разработчики в курсе этой проблемы. Надеюсь, оперативно выпустят хотя бы патч.

17. Спасибо большое!

18. Рада была Вам помочь! Хорошего дня!

Комментарии закрыты.