Аванс в обособленных подразделениях

3. Здравствуйте!
   С 2023 года зарплатные доходы стали учитывать по дате выплаты и с аванса удерживать налог. В программах 1С были внесены серьезные изменения – теперь при расчете зарплаты нужно отдельно определять доход и НДФЛ с аванса и учитывать их по-разному для целей Бухгалтерского Учета (БУ) и учета НДФЛ: в проводки должна попадать вся сумма дохода и налога за месяц, в учет НДФЛ – за минусом аванса. В результате проявилась масса пользовательских и программных ошибок в расчете налога, БУ и учет по НДФЛ теперь «разъезжаются» – непонятно, как их сверить.
   В Вашей ситуации ошибка расчета НДФЛ проявляется, если сотрудник числится в нескольких подразделениях с разными ИФНС. Программа не видит «соседнее» Начисление зарплаты и взносов и неверно распределяется доход между подразделениям (регистрациями в ИФНС) — часть дохода и налога «переезжает» из одной регистрации в другую. В целом по сотруднику расчет верный, но в разрезе регистраций в ИФНС будут перекосы.
   Для обхода ошибки необходимо рассчитывать зарплату работника с разными регистрациями ИФНС в одном документе Начисление зарплаты и взносов.
   Более подробно – как обнаружить эту ошибку и что делать, можно ознакомиться в материале по ссылке Ошибка расчета НДФЛ в ЗУП 3.1 если сотрудник числится в нескольких подразделениях .
   Еще прикладываю ссылку на статью — Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты . В статье разбирается порядок действий, как отловить и исправить большинство ошибок на этапе расчета зарплаты.
   Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить — напишите. Вместе все разберем!

4. Здравствуйте ! Что-то у меня универсальный отчет ничего не ищет

5. В Вашем отчете в поле Месяц начисления 01.02.2023, а нужно выбрать 01.02.2025

6. Поменяла — ничего не изменилось

7. На Шаге 1 (Поиск работников с несколькими документами начисления зарплаты), если универсальный отчет чистый, то значит в Вашей организации сотруднику по основному месту работы и по внутреннему совместительству начислена зарплата за февраль в одном документе Начисления зарплаты. Если это так, попробуйте пройти весь Чек-лист по проверкам НДФЛ перед выплатой зарплаты. Пришлите, пожалуйста, скрин отчета Подробный анализ по этому сотруднику за период с 01.01.2025 по 31.12.2025

8. Нет не в одном . Но ладно , оставим этот отчет , у нас один сотрудник такой . Сделала начисление в одном документе

9. Вроде все правильно , просто эта сторно-строка …

10. Весь доход -то в март пошел

11. Так как Вы на этого сотрудника создали один документ Начисление зарплаты, то и в Универсальном отчете это не проявилось. (Аванс начислен другим документом – Начисление за первую половину месяца). Чтобы эта строка исчезла, надо Начисление аванса тоже проводить в одном документе. Это может быть критично на стыке кварталов.
    Решение – собираем зарплату и аванс работника по всем местам работы в одном документе:
    1. Удаляем работника из документов, созданных по подразделениям
    2. Создаем Начисление зарплаты и взносов без привязки к подразделению и подбираем в него работника

12. Универсальный отчет я пробовала , когда было 2 документа.
    Если я переделаю аванс , это как-то повлияет на выплату или ее нужно тоже переделать ?

13. По поводу Универсального отчета. Настройки этого отчета необходимо два раза загрузить в базу, чтобы все поля, включая Организацию были такие как в статье. Прикладываю ссылку на публикацию: Универсальный отчет в ЗУП 3.1 — как загрузить настройки из файла .
    Аванс сейчас можно не переделывать. Если Вы сейчас переделаете аванс (перед изменением аванса необходимо отменить проведение выплаты аванса и Начисление зарплаты за февраль), то надо и в ведомости на выплату аванса перебрать этого сотрудника. В суммах На руки и НДФЛ к перечислению ничего не должно измениться, ссылки на новый документ только поменяются и в отчете Подробный анализ по НДФЛ исчезнет краснота.

14. Извините , но я ничего не поняла что мне все-таки нужно переделать

15. Сейчас начисление Аванса можно не переделывать.
    Но если Вы хотите убрать красноту из отчета, то Вам надо проделать следующие шаги:
    1. Сформировать и распечатать Расчетный листок (за первую половину февраля) для будущей проверки
    2. Отменить проведение выплаты зарплаты за февраль (если уже провели выплату)
    3. Отменить документ Начисление зарплаты за февраль
    4. Отменить проведение выплаты Аванса за февраль
    5. Удалить сотрудника из двух ведомостей в документе Начисление зарплаты за первую половину февраля
    6. Создать и провести документ Начисление зарплаты за первую половину февраля с пустым полем Подразделение и подобрать только этого сотрудника (по основному месту работы и по внутреннему совместительству)
    7. Открыть ведомость на выплату Аванса, удалить сотрудника и через кнопку Подбор добавить его в ведомость. Суммы к выплате и НДФЛ к перечислению не должны поменяться. Провести ведомость.
    8. Сформировать и проверить Расчетный листок (за первую половину февраля)
    9. Провести документ Начисление зарплаты за февраль
    10. Сформировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.

16. Ведомости на выплату аванса осталось две и НДФЛ поделился на 2 ИФНС. В сумме все верно . Можно так оставить ? В дальнейшем вряд ли для нее будут формировать отдельную ведомость .

17. Сейчас оставляйте как есть. Пока так работает программа, Вам по нему потребуется постоянно делать одну ведомость Начисления за первую половину месяца и одну ведомость Начисления зарплаты.

18. Татьяна , большое спасибо за помощь !!!

19. Была рада Вам помочь! Пусть все в учете будет хорошо🌺

Комментарии закрыты.