Анализ НДФЛ по месяцам

Вопрос задал Ольга Ф.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. Выдаем сотрудникам з/п по зарплатному проекту через формирование ведомости в банк. Одному сотруднику з/п выдается на карту в другом банке через формирование ведомости на счета. НДФЛ перечисляется в этот же день одним платежным поручением и соответственно в ведомостях ставим галку «Налог перечислен вместе с з/п» и указываем номер п/п. — в 2-х ведомостях указываем одну и туже платежку. В январе 2021 г. при формировании отчета «Анализ НДФЛ по месяцам» происходит задвоение перечисления НДФЛ. Отдельного документа перечисления в бюджет НДФЛ нет. Как исправить данное задвоение. И подскажите пожалуйста при синхронизации с бухгалтерией ЗУП видит сумму платежного поручения или нет?

Метки вопроса: Анализ НДФЛ по месяцам, Перечисление НДФЛ в бюджет

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте! Давайте рассмотрим перечисленный НДФЛ по первому сотруднику. Два раза щелкните мышью по сумме 23 556, откроется окно, в нём выберите поле «Регистратор» и пришлите скриншот, проверим из каких документов сложилась сумма.
    При синхронизации выгружается только исчисленный НДФЛ для отражения в бух.учете, удержанный не перегружается. Соответственно, ЗУП не видит платежки из Бухгалтерии.

  2. Елена, доброе утро.
    Зашла в регистратор, там действительно был сформирован документ перечисления НДФЛ в бюджет, только он был датирован 2020 годом, поэтому его найти не могли. Сейчас его удалили, январь теперь идет. Но у меня теперь по сентябрю у Шеина А.И. больше перечислен НДФЛ — это из-за аренды авто, (вы мне отвечали на вопрос, когда у нас было досрочное расторжение, а выплата произведена за полный месяц в начале месяца и мы с вами корректировали начисление и НДФЛ через Операцию учета НДФЛ) — его так и оставлять или править вручную через документ перечисление НДФЛ в бюджет?

    1. Проверьте фактически какая сумма НДФЛ была перечислена в ИФНС по Шеину А.И. за сентябрь. Если такая же — оставляем, если нет , тогда скорректируем.

  3. И еще подскажите пожалуйста, если мы перечисляем НДФЛ в тот же день, когда выплачиваем з/п, то тогда мы ставим галку в ведомости и указываем реквизиты платежки, а если НДФЛ перечисляется на следующий день, то тогда через отдельный документ — Перечисление НДФЛ в бюджет?
    А если сумма в платежке меньше или больше, как в таком случае регистрировать оплату?

  4. Всё верно: если перечисляем НДФЛ в тот же день — ставим галочку. Если нет, то вводим документ «Перечисление НДФЛ в бюджет». Если сумму выплаты не соответствует ведомости, то тоже вводим документ «Перечисление НДФЛ в бюджет».
    Дополнительно можно посмотреть видео «Методы учета фактически перечисленного НДФЛ в 1С ЗУП 3» по ссылке — Уплата НДФЛ – как отследить и не нарваться на штрафы

  5. По Шеину А.И. фактически перечислена сумма 5200 в начале месяца при выплате аренды за полный месяц. Затем договор 20.09. расторгнут и сумма НДФЛ скорректирована, в итоге переплата в бюджет — 1733. т.е. оставляем в отчете ка есть , а в справке 2-НДФЛ по шеину эту переплату скорректируем вручную, чтобы было начилено=удержано=перечислено?

  6. Добрый день! Да, в справке 2-НДФЛ необходимо будет скорректировать сумму вручную.

  7. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

  8. Елена, спасибо большое за ответ. Вопрос можно закрывать.

  9. Пожалуйста! Рада была помочь!

Комментарии закрыты.