Войти в кабинетДобрый день!
Мы рассчитываем зарплату 2 раза в месяц, а не выплачиваем аванс. Сейчас для расчетов с 1 по 15 число используем документ «начисление за первую половину месяца» и «выплата аванса».
Но регулярно сталкиваемся с ситуацией, когда у сотрудника есть начисления только до 15-го числа (смены) и он попадает только в ведомость на аванс (в которой нет удержанного НДФЛ), а в ведомость выплаты зарплаты он не попадает, соответственно, не происходит удержания налога.
Сейчас я вручную добавляю таких сотрудников в ведомость выплаты зарплаты (с нулевой по ним выплатой) и налог в ведомость подтягивается. Выглядит не красиво, но утешает то, что у нас выплата на карту, поэтому печатная ведомость мне не нужна. Плюс при этом получаю конфликт в БУ при выгрузке туда проводок и ведомостей.
Подозреваю, что есть уже хорошо работающий грамотный алгоритм для таких ситуаций, подскажите его, пожалуйста.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! К сожалению, новых алгоритмов по этой ситуации не появилось. Таких сотрудников приходится вручную подбирать в Ведомость, чтобы зарегистрировался удержанный НДФЛ: Как зарегистрировать удержанный НДФЛ, если весь доход был выплачен сотруднику в аванс, и к выплате в зарплату сумм не осталось?
Вы можете написать разработчикам на v8@1c.ru свои пожелания, возможно в будущем как-т усвершенствуют этот механизм.
Спасибо за ссылку, дополнительно проверила данные для 6-НДФЛ.
А есть ли у Вас на сайте материал с обстоятельным алгоритмом начисления за первую половину месяца, чтобы проверить себя? Я считаю з/пл с 1 по 15 документом «начисление за первую половину», начисляю Премию за это время, формирую Ведомость, а когда считаю зарплату, распровожу всё, обновляю Ведомость, чтобы в ней сбросился НДФЛ, редактирую документ Премия (добавляю новых сотрудников, увеличиваю имеющимся за период с 15 по 30/31, датирую концом месяца), начисляю зарплату, формирую Ведомость, добавляя туда нулевых из аванса для НДФЛ. Меня интересует верность такого алгоритма для правильной автоматической сборки 6НДФЛ и 2НДФЛ. Потому что момент, когда я всё распровожу за первую половину и редактирую некоторые документы концом месяца, меня смущает, верно ли всё ложится в многочисленные регистры ЗУПа.
Здравствуйте! У нас есть вот такая памятка:Расчет аванса и зарплаты в ЗУП 3.1 (памятка).
В Вашем алгоритме, похоже, действительно есть проблема. Вот это смущает: » а когда считаю зарплату, распровожу всё, обновляю Ведомость, чтобы в ней сбросился НДФЛ». Распроводить документы «Начисление за первую половину месяца» нет необходимости. И не понятно, какую Ведомость обновляете? На аванс? У Вас в эту ведомость подтягивается НДФЛ за первую половину месяца? Это должно происходить только если выплата аванса происходит в последний день месяца. НО в этом случае «сбрасывать» его нельзя. Так что поясните, пожалуйста, какой НДФЛ Вы сбрасываете.
Возможно у вас всегда удерживается НДФЛ с аванса. Можно перенастроить учетную политику, чтобы НДФЛ с аванса не удерживался: Исчисление и удержание НДФЛ с аванса и межрасчетных зарплатных доходов (ЗУП 3.1.11). Это относительно новый функционал.
И еще поясните про Премию. Вы первоначально заполняете документ для выплаты аванс, а потом редактируете? Покажите скриншот настроек на вкладке «Налоги, взносы, Бухучет» этой премии.
«И не понятно, какую Ведомость обновляете? На аванс? У Вас в эту ведомость подтягивается НДФЛ за первую половину месяца?»
У нас зарплата состоит из оклада(часовой тарифной ставки) и премии. С 1 по 15 я начисляю всем фактическую зарплату документом «Начисление за первую половину» и для сотрудников с ЧТС делаю документ Премия от 15-го числа, ставлю в премии галки, что «выплачивается с авансом» и «удержать НДФЛ». Именно этот НДФЛ подтягивается в ведомость на выплату аванса.
Когда месяц кончается, обязательно распровожу документ Премия и (иногда, т.к. разницы в проведенном и не проведенном не заметила пока) Начисление за первую половину. Потом обновляю ведомость, чтобы оттуда сбросился НДФЛ от премии.
Потом беру документ Премия от 15-го числа, вношу туда все данные по месяцу, датирую его концом месяца и провожу. Чтобы у меня 1) документов Премия не плодилось очень много, мне это не удобно, и 2) в месяце был один документ на каждый вид премии (у нас их тоже несколько), из которого я потом смогу выпустить премиальный приказ.
«Покажите скриншот настроек на вкладке «Налоги, взносы, Бухучет» этой премии»
Со скриншотами у меня сложно)), у премий код НДФЛ 2002, категория «оплата труда», чтоб она учитывалась по правилам зарплаты.
Здравствуйте, Евгения! Большое спасибо за подробное объяснение!
В самой «схеме» ничего критичного не вижу.
В новых версиях ЗУП появилась возможность выбирать, удерживать ли НДФЛ с меж расчетных начислений. При такой настройке НДФЛ с премии не будет подтягиваться в Ведомость. Посмотрите:Исчисление и удержание НДФЛ с аванса и межрасчетных зарплатных доходов (ЗУП 3.1.11). См. примеры 5 и 6.
У вас какой релиз на данный момент? Возможно нужно просто правильно выбрать настройки в учетной политике.
Спасибо огромное, Вы меня успокоили)
Релиз у меня 3.1.12.144, настройка по НДФЛ «указывается в документе». Сейчас буду начислять аванс, повнимательней проверю все галочки и выпадающие меню в соответствии с видео по ссылке. Спасибо еще раз, Вы мне очень помогли, вопрос можно закрывать)