6 НДФЛ (сумма излишне удержанная)

Вопрос задал Сергей Т. (НАЛЬЧИК ГОРОД)

Ответственный за ответ: Герасимов Дмитрий (★9.54/10)

Подскажите, база велась не мной в прошлом году. При выплате подтягиваются разные периоды по НДФЛ. Подскажите как выровнять ситуацию по ндфл (излишне удержанному) в отчете и как в дальнейшем выправить базу что бы ндфл правильно ставился в удержанный при выплате.

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!
    Я так понимаю речь идет о 111 005 руб., которые у Вас заполнились в строке 180. Верно?

    Вам надо расшифровать эту сумму,ч тобы было понятно по каким конкретно людям она сложилась. Дальше брать каждого в отдельности и формировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за весь период его работы в организации и смотреть за какие годы НДФЛ удержанный оказался больше исчисленного — я так понимаю это всё сложилось не в 2021 году а ранее — и если это так, то можно просто в последней ведомости 2020 года уменьшить удержанный НДФЛ по сотруднику так, чтобы в итоге к началу 2021 года не было излишне удержанного НДФЛ.

  2. Сделал как вы написали. У одного сотрудника в 2020году уменьшил удержанный НДФЛ. При повторном заполнении формы 6 НДФЛ не меняется сумма 111005.

    1. Пришлите пожалуйста следующие скрины:
      1. Расшифровку 111 005 руб. чтобы был виден в том числе и этот сотрудник, по которому исправили
      2. Скрин отчета «Анализ НДФЛ по месяцам» с отбором именно по этому сотруднику, которому Вы сделали исправление (период в отчете укажите за все годы, в окторых он работал в организации). На скрине меня интересует только верхняя таблица этого отчета, т.е. сводные помесячные данные.

  3. Высылаю что вы просили

    1. Вы не прикрепили скрин из расшифровки 180 строки 6-НДФЛ, в которой будет видно остаток того человека, по которому Вы присылаете отчет Анализ НДФЛ по месяцам (обведите строчку этого сотрудника на скрине).

      Да и сам отчет Анализ НДФЛ сделайте за всю историю, а не только по Декабрь 2020.

  4. Отправляю файл расшифровки строки 180. Нас внем интересует Алхасова Зарема Каральбиевна

  5. Отправляю файл Анализ НДФЛ (по сотруднику Алхасова Зарема Каральбиевна)

    1. А у этого сотрудника не было доходов в 2021 году?

    1. Просто я просил скрин из Анализа НДФЛ по месяцам за весь период, в котором сотрудник получал доход, а Вы второй раз прислали только по декабрь 2020 года.

    2. Сделайте отчет по 31.12.21!

    1. Конкретно по этому сотруднику вижу, что излишне удержанный НДФЛ тянется именно из 2021 года. За Март 2021 года происходит удержание 1850 руб. НДФЛ, хотя такая сумма НДФЛ за март не исчислялась. В этом и проблема.

      Также непонятно, почему нет никакой исчисленной суммы НДФЛ за март по этому сотруднику. Доход за март присутствует, вычета нет, а НДФЛ исчисленный отсутствует.

      Если посчитать нарастающим итогом по этому сотруднику НДФЛ за 2021 год, то у меня получается так:
      (37 372,52 — 1400 ) * 0,13 = 4 676 руб. А отчет показывает 4 512.

      Также странно, что не применился НДФЛ февраля и марта, у него вычет только 1 месяц должен действовать? Так что прежде чем искать ошибку в удержанном НДФЛ надо бы разобраться с НДФЛ исчисленным, он по этому сотруднику явно рассчитан неправильно.

      Можете проанализировать ситуацию с расчетом НДФЛ по этому сотруднику, используя отчет «Подробный Анализ НДФЛ по сотруднику» за период 2021 год (отобрав только этого сотрудника).

Комментарии закрыты.