6 ндфл

Вопрос задал Алла Ю.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.83/10)

в 2024г у сотрудника перекрывается долг за 2023г. После выплаты, где в ведомости прописывается сумма и например в.ч. за октябрь 2023г. изза этого искажается доход в 6 ндфл, как нужно правильно сделать документы, чтоб облагаемая база изза октября 2023г не снижалась?

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!
    Уточните, пожалуйста, что значит перекрывается выплата. Сотрудник в 2023 году получил доход больше чем начислено? Возвращать деньги работник не согласился, поэтому вручную в ведомости удерживали сумму?
    Прикладываю ссылку на публикацию: Как правильно корректировать сумму к выплате в ведомости при частичной выплате дохода? .
    Если я не верно Вас поняла, напишите более подробнее. Можно приложить расчетные листки с декабря 2023 по март 2024. Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы- отчеты по налогам и взносам), указав период с декабря 2023 по декабрь 2024.
    Рекомендую проверит учет с помощью универсального отчета Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Проявит ли себя сотрудник за 2023 или за 2024 годы.

  2. долг за октябрь 2023г удерживается в феврале 2024г

  3. Спасибо за скриншоты. К сожалению, Анализ ндфл не смогла проанализировать, так как не уверена, что правильно поняла отборы, которые были установлены в шапке отчета.
    Если обратить внимание на расчетный листок за октябрь, у нас сотрудник получил аванс, зарплата за меньше получилась меньше выплаченного аванса.
    Уточните, Вы сформировали универсальный отчет? Прикладываю ссылку на публикацию о проблеме и как исправить: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса . В феврале, когда произошло первое начисление зарплаты программа сделала зачет аванса за прошлый год. Из-за этого доход сотрудника в 2024 году уменьшился в налоговом учете.
    Подскажите, а как Вы отразили доход сотрудника за 2023 в годовом отчете 6 ндфл?

  4. вручную правили отчет

  5. Сейчас можно поправить учет с помощью Способа 1. Пересчет документа «Начисление за первую половину месяца» из публикации: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
    Мы сделаем документ за октябрь. У нас получится, что учет восстановится за 2023. Сформируйте теперь справку 2 ндфл для сотрудника- доход будет совпадать с тем, что Вы сдали в отчете 6 ндфл?
    После это нам нужно перепровести документ Начисление зарплаты и взносов за февраль. Пересчитывать документ не нужно. Просто провести повторно. После этого проверяем налоговый учет за 2024 год.
    Очень рекомендую сформировать универсальный отчет за 2024 по всем сотрудникам и проверить расхождения.

  6. спасибо получилось

    1

Комментарии закрыты.