Добрый день!У нас ситуация такая, в справке 2-НДФЛ в июне месяце, по коду 2002(Премия) показывает сумму с минусом,а в июле по этому же коду с плюсом.Посмотрев детально мы нашли ведомость, в которой премия выплачивалась, действительно в июле месяце. Вопрос, должно ли в справке показываться сторно этой премии? Просто раньше замечали, что она просто переезжала в июль и увеличивала базу июля, а в июне она просто не проходила.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Нет, минуса в справке не должно быть.
Такое бывает, если непоследовательно оформили документы. Например, начислили премию с датой выплаты маем. В июле провели ведомость, в ней доход переучелся на июль (сминусовался с мая, отразился июлем). А затем в документе начисления Планируемую дату выплаты заменили на июль, но ведомость при этом не перепровели.
Давайте посмотрим записи регистра Учет доходов для исчисления НДФЛ с отбором по сотруднику и коду дохода (2002)? Все функции — Регистры накопления.
Здравствуйте!
Скажите, Ваш вопрос еще актуален?
Да актуален,вот полный регистр по человеку.
И вот, я поставила в документе премия дату 30 июня, перепровела ведомость и у меня ушёл минус с 2 ндфл. Но там дальше записи, когда в одном месяце выплачивается премия, тоже странно записи делает.Это нормально?
Странно, судя по записям регистра в файле «1-13» в док. Премия доход учтен все-таки на 07.07.2020, а ведомость сторнирует его с 30.06.2020. Вот при таких записях да, мог вылезти минус в 2-НДФЛ. А в файле «3-4» (я так понимаю это начальные данные), я, наоборот, не вижу проблем.
Давайте попробуем такую последовательность:
1. Отменить проведение Премии полностью, установить дату выплаты фактическую 07.07.2020. Провести премию
2. Отменить проведение ведомости на выплату премии, перезаполнить ее и провести заново.
После всех действий сформируйте 2-НДФЛ. Если будут минусы, пришлите записи регистра, как они будут выглядеть и еще раз скрин новой справки 2-НДФЛ
Здравствуйте!
Скажите, удалось опробовать предложенный порядок действий? Какой результат смогли получить?