2-НДФЛ

Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, где мне внести изменения.
При формировании 2-НДФЛ в январе отражаются отпускные (отпуск с 9.12.2019 по 29.01.2020г.) и оплата по продолжительному больничному листу в январе в размере 46037,67руб., в феврале в данном отчете 0,00, март -22457,40 и почему-то входит апрель б/л-11602,99. В расчетах заработной платы эти суммы отражены:
продолжение больничного листа: с 01 по 31 декабря — 11602,99(отражено во всех формах отчетности в декабре 2019г.); продолжение б/л с 01 по 13 января — 4865,77руб., продолжение б/л с 14.01 по 10.02 — 10480,12; продолж. с 11.02 по 29.02 -7111,51руб., продолж. с 01.03по 31.03 — 11602,99; закрывается б/л — с 01.04 по 02.04 -1213,00руб., т.е. доходы 1 кв. в 2-НДФЛ должны составлять 34060,39руб.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте! Скорее всего проблема в Ведомостях на выплату.  Например, ссылка декабрьский больничный лист попадает в Ведомось от апреля, и поскольку больничный учитывается для целей НДФЛ по дате выплаты, программа переучитывает доход на Апрель. Посмотрите: Уточнение даты получения дохода в учете по НДФЛ (ЗУП 3.1.4).

    Один момент смутил, Вы пишете: продолжение больничного листа: с 01 по 31 декабря — 11602,99(отражено во всех формах отчетности в декабре 2019 г.); Это верно? Ведь БЛ для елей НДФЛ нужно учитывать по дате выплаты, а поскольку БЛ только закончился 31.12.2019, то выплатили Вы его наверняка в Январе и показать в отчетности по НДФЛ должны были не в 2019, а в 2020 году.

    Ошибка в оформлении Ведомостей довольно частая для тех, кто только начинает работать в ЗУП. Посмотрите вот это обсуждение: В ведомость по выплате зарплаты попадают начисления за прошлые периоды и портят справку 2-НДФЛ. Я предложила несколько вариантов корректировки.

    Но сначла нужно точно убедиться в чем проблема. Сформируйте отчет «Анализ НДФЛ по документам основаниям» за 2020 год. Вы увидите все документы начислений, далее можно нужные суммы расшифровывать до Регистратора, чтобы увидеть каким именно документом зарегистрировалось движение. Скорее всего это будет именно Ведомость.

    Если нужны более точные рекомендации, пришлите мне скриншоты Вашего отчета «Анализ НДФЛ по документам основаниям» и расшифровки какой-либо одной суммы до регистратора. Проанализируем вместе.

Добавить комментарий