Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, в следующей ситуации.
Был выдан займ не сотруднику организации. Несотрудник погашает займ путем внесения средств на р/c. Регистрируем Операцией учета НДФЛ. Поскольку дохода у Несотрудника не было, НДФЛ не удерживали. В июне у Несотрудника появился доход в виде квартальной премии (до мая он был сотрудником), и решили НДФЛ с займа удержать.
Пробовали делать двумя способами:
1. Вручную удерживали в ведомости НДФЛ с уменьшением суммы к выплате.
2. Уменьшали сумму к выплате в ведомости, но удержание НДФЛ проводили операцией учета по вкладке Удержано по всем ставкам.
В Анализе НДФЛ все встает красиво, но в расчетном листке висит долг за организацией на сумму этого НДФЛ.
Как корректно этот НДФЛ исчислить? Через операцию учета Исчислено не выходит — там нет ставки 35%, по которой НДФЛ удерживается.
У вас есть статья по выдаче займов несотрудникам, но там ничего нет про расчетный лист.
Макс
RuTube
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Ваш вопрос в работе. Прошу немного времени для подготовки ответа🙏. Благодарю за понимание ❤️
Можем воспользоваться следующим способом:
1. Вводим новый документ Договор займа с теми же условиями, которые были в первичном документе.
2. Устанавливаем флажок «Заём ранее частично погашен» и вносим суммы. Сумму и % можно увидеть в печатной форме Карточка учета договора займа
первичного договора
3. За первый месяц работы может потребоваться вручную скорректировать сумму долга,%%, мат. выгоду и НДФЛ в документе
Начисление зарплаты и взносов на вкладке Займы. Поэтому проверяем расчет и при необходимости вносим исправления.
Посмотрите пожалуйста такой вариант разбираем в видео к статье — «Задача со «звездочкой» — уволенного должника вновь принимают на работу» (вариант разбираем для похожей ситуации, когда уволенный сотрудник принимается повторно): Сотрудник с долгом по займу уволился — что делать в ЗУП 3.1