В отчете «Анализ НДФЛ» за 2 кв. не попадает сумма вычета на ребенка за март, а в 1 кв. попадает в 1С

2. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, проверим расчет. Предполагаю, что предельная величина предоставления вычетов (350 000 руб) достигнута и в связи с этим происходит перерасчет.

   1

3. Спасибо за ответ.
   Предельная величина предоставления вычетов (350 000 руб) еще не достигнута по сотруднице Киреева Мария, это видно по ОСВ по счету 70 (во вложении).
   Подробный анализ НДФЛ во вложении, правда выскакивают какие то суммы красным, а по итого сумму НДФЛ показывает в конце таблицы вроде правильную.

4. У Киреевой в июне к авансу, была еще премия ко дню рождения. во вложении скрин, может надо было установить не аванс а зарплата?

5. Добрый день! Можно, начиная с марта 2023 заполнить автоматически за каждый месяц отдельно документ «Перерасчет НДФЛ», он скорректирует последовательно расчет вычетов.

6. По премиям есть два варианта:
   1. Если отражаете премию в аванс, то нужно будет её дублировать при начислении зарплаты
   2. Проводить начисление премии в отдельном документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет».

   Мне больше нравится второй вариант. Правда здесь есть нюанс, чтобы следующий в месяце документ «Начисление зарплаты» заполнился автоматически, перед его проведением документ с премией нужно временно распровести. А потом провести второй документ, и зайти в нём справа в меню Ещё — Пересчитать НДФЛ.

   1

7. Спасибо, Елена.
   Попробую два варианта, результат напишу вам.

8. Начиная с марта 2023 заполнила автоматически за каждый месяц отдельно документ «Перерасчет НДФЛ» (вроде перерасчет выполнил, скриншот прилагаю).
   По поводу премии, я и сделала сразу начисление премии в отдельном документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет». (скриншот во вложении).

9. Да, сейчас расчет НДФЛ верный: во-первых у нас вычеты отображены помесячно, во-вторых их сумма стала правильной 6*1400=8400, и исчисленный НДФЛ стал верный (319 892 — 8 400)*13% = 40 494

10. Благодарю вас!
    А что на счет премии, все правильно?
    Я там в скриншоте, указала премию троим сотрудникам к празднику 23 и 8 марта, ее сразу начислила 28 февраля. Правильно? Не отдельным документом.

11. По премии на скриншоте ошибки не вижу.
    Лучше по отчету «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» проверять как отразился удержанный НДФЛ по премии.
    Т.е. если мы начислили премию, например, 7 марта и выплатили 7 марта, то и удержание налога должно пройти 7 марта, а не уйти в апрель по дате выплаты зарплаты за март.

12. Благодарю вас, Елена, за расширенные ответы.
    А подскажите пожалуйста, как можно в отчетах по зарплате, убрать не нужные отчеты, «сохраненные как»?

13. Можно по кнопке «Настройка» снять галочки с тех отчетов, которые не должны отражаться в списке:
    
    

    1

14. Я поняла, благодарю вас!
15. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    1

Комментарии закрыты.