Заполнение Уведомления по НДФЛ, если остаток зарплаты меньше вычета по НДФЛ в 1С

Вопрос задал Татьяна С. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте.
Мать троих детей получила:
отпускные 9535,12( НДФЛ 1240р) 7 июля 2023г
аванс 6666,67(НДФЛ 867р) 25 июля 2023г,
и остаток зарплаты 3809,52 на 10 августа(НДФЛ -259р).
Остаток зарплаты меньше вычета по НДФЛ (5800). Итого к выплате 3809,52+259 (излишне удержанный НДФЛ)=4068,52.
Итого начислено в июле 20011,31(НДФЛ 1848).
В уведомление по НДФЛ с 23.07.23 по 22.08.23 попадает 867р НДФЛ, вместо 608р (867-259=608).
Что надо сделать, чтобы попадала верное значение?
С уважением

Метки вопроса: авансовых платежей по налогам, страховых взносов (ЕНП), Уведомления об исчисленных суммах налогов

Все комментарии (9)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, проверим расчет НДФЛ.

  2. Рада видеть Вас, Елена.
    С уважением

  3. Добрый день! В этом отчете немного хуже видно, чем в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику», т.к. не видно документов, но можно сказать следующее: программа в Уведомление подтягивает сумму из колонки «НДФЛ» ведомости на выплату. Для проверки можно сформировать отчет «Удержанный НДФЛ» в нём по ведомостям будут видно какие суммы попали в Уведомление.
    Далее у нас из-за применения вычетов рассчитался отрицательный исчисленный НДФЛ -259 руб, но он на сумму в Уведомлении повлияет, только если мы произведем возврат излишне удержанного НДФЛ по заявлению сотрудника (документ «Возврат НДФЛ») или при следующей выплате дохода программа в колонке «НДФЛ» сумму в ведомости поставит меньше на 259 руб.
    Пример зачета и возврата НДФЛ после расчета отрицательного налога — Отрицательный исчисленный НДФЛ

    2

  4. Добрый день, Елена. Подробный анализ сформировала.
    И к выплате за июль программа сама добавила излишне удержанный НДФЛ к выплате 10 августа.
    Это не верно? Надо провести возврат удержанного НДФЛ?
    С уважением

  5. Добрый день! Если мы проверим расчет налога, он нарастающим итогом посчитан верно. Скриншот прилагаю.

    Как мне ранее по похожему вопросу ответили разработчики, в ведомости в данном случае появляется не сумма возвращаемого программой произвольно налога, а в результате перерасчета часть суммы, что ранее считалась НДФЛ теперь налогом не является и поэтому выплачивается сотруднику. Нужно по расчетному листку проверить взаиморасчеты с сотрудником, так ли это на самом деле. Т.е. это не возврат как таковой, а перерасчет.

    2

    1. Да, как перерасчет идет.

  6. Также высылаю скриншот НДФЛ — пример как он попал в Уведомление по периоду 23.07. — 22.08.

  7. Огромное Спасибо, Елена.

  8. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🙂

    1

Комментарии закрыты.