Войти в кабинетЗдравствуйте! Мне нужно сделать две справки для сотрудника. Формирую справку для сотрудника август-декабрь 21. В декабре была премия в размере оклада. Почему эта премия не попадает в справку? Нужно править вручную что ли? Стала заполнять вручную, но не пойму, правильно ли графы по налогу заполнила? Вторую справку просит ноябрь, декабрь, январь. Эту вообще не понимаю, как сформировать, ставлю 22 год, цепляет мне январскую зарплату и премию. А как добавить сюда прошлый год? Помогите, пожалуйста
У нас 1С 8 в ред.3.0
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здраствуйте! По премии с кодом 2002 нужно смотреть её вид (разовая, ежемесячная, годовая и т.п.), от этого будет зависеть дата получения дохода, а значит месяц, в который она попадёт в учете по НДФЛ. Подробнее можно посмотреть здесь — Учет трудовых премий для целей НДФЛ (ЗУП 3.1.5.170) (публикация по ЗУП, но в Бухгалтерии алгоритм тот же).
Обычно выдают две справки за 2021 (полностью) и за 2022 (сколько месяцев есть). Показать два года в одной справке, на мой взгляд, некорректно, т.к. это разные налоговые периоды.
Добрый вечер! Премия в данном случае разовая. Я сделала новый вид начисления — премия разовая с категорией дохода прочие доходы от труд. деятельности. Дата выплаты в начислении ставится автоматом 31 декабря. Но в справку 2-ндфл она не попадает, потому что дата выплаты уже в январе. Надеюсь, я правильно поняла. Нужно ли начисление этой разовой премии делать в новом документе или можно все в одном вместе с ЗП.?
С 22 годом непонятно. Почему-то заполняется 40 тыс. по коду 2002
И совсем не ясно с графами по налогу. Удержано, не удержано. Правильно я понимаю, что в справке за 22 год должен указываться налог с зарплаты за январь и с премии за декабрь (поскольку дата выплаты январь), причем налог за январь будет числиться как неудержанный?
И вот еще. Сотруднику был перечислен подарок в виде денежных средств в сумме 4000 руб. Должен ли он также попасть в справку и если да что надо сделать для этого?
Добрый день! Начисление премии лучше делать отдельным документом, если она выплачивается позже или раньше зарплаты, чтобы легче было разделить удержанный НДФЛ.
Документ «Справка о доходах (2-НДФЛ) для сотрудника» заполняется по дате документа, т.е. удержанный и перечисленный НДФЛ в неё попадут по состоянию на дату документа.
Подарок должен попасть в отчет с кодом вычет, для этого доход и налог нужно отразить в документе «Операция учета НДФЛ». Подробнее про документ можно посмотреть здесь — Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить
Здравствуйте! За 22 год делаю справку уже 14 числом. У меня в справку попала зарплата за январь и две премии — за декабрь и январь. Нужно ли мне переименовать премии — написать декабрь и январь, а не январь и февраль?
Добрый день! Нет, месяц менять не нужно, разовые премии попадают в справку 2-НДФЛ в месяц выплаты.
По поводу подарка не совсем поняла. Если у меня подарок 4000, налог с него не берется, как тогда заполнять операцию учета ндфл и надо ли вообще? Нас же налог интересует, а раз его нет, может, и отражать не нужно?
Доход с вычетом будет выглядеть так:
Единственный нюанс, не могу указать код 2720, т.к. из-за ошибки в программе к нему вычет не применяется.
Т.к. он не облагается НДФЛ только за счет вычета, его лучше в отчете показать.
А вид дохода выбрать «прочие доходы»? Это же не подарок в нат.форме.
Нужно ли заполнять другие вкладки?
Дату я поставила ту, когда была выплата — 29 декабря, а всего документа 31.дек. Это правильно?
Добрый день! Можно поменять на «Прочие доходы», в данном случае для целей учета НДФЛ разницы не будет. В документе «Операция учета НДФЛ» заполняем только закладку «Доходы», т.к. НДФЛ у данного начисления нет. Даты в документы — это даты получения дохода, т.е. нужно указать дату выплаты.
Спасибо!