Регистр налогового учета по НДФЛ по сотруднику с минусом в 1С

Вопрос задал Наталья Д. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день.
Зарплату начисляем в 1С Бухгалтерия. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.96.30)
При подготовке отчета 6 НДФЛ за полугодие обнаружила ошибки в регистре налогового учета по НДФЛ по сотрудникам. Суммы привязаны неверно, с минусами. Для примера прикрепляю регистры. Отчет заполняется верно, 1кв. и полугодие 2021 сверила все суммы и даты. А вот в регистрах что творится… Справки для сотрудников 2 НДФЛ формируются корректно. Подскажите, как такое возможно? Нашла информацию, что это м.б. при нарушенной последовательности проведения документов. Можно в документе списание с р/с вручную разбивать по сотрудникам? Чтобы каждая сумма привязывалась правильно? Анализ НДФЛ по датам получения доходов формируется верно.

Все комментарии (23)

  1. Здравствуйте! По умолчанию программа последовательно закрывает остатки по регистрам учета НДФЛ. Как способ решения проблемы, всё верно, можно в платежке указывать сотрудников по ссылке «Разбить по сотрудникам». А можно попробовать разобраться откуда «тянется» остаток и закрыть его.  Сформируйте отчет «»Сводная» справка 2-НДФЛ», не появляется ли в ней сумма без сотрудников? И необходимо проверить корректно ли в ней заполнена колонка «Перечислено»?

  2. В «Перечислено» как раз и ошибка. Платежные поручения другого периода привязаны к месяцу. В моем файле в первом комментарии выделила желтым. А где находится Сводная справка 2-НДФЛ?

  3. Разбивать НДФЛ по сотрудникам программа рекомендует только в том случае, когда НДФЛ перечисляется за определенных сотрудников. Попробую разбить

  4. Здравствуйте! Всё верно, ещё данный вариант используется как способ обхода ошибок, иначе нужно закрывать остатки, которые остались по другим сотрудникам.

  5. Подскажите, пожалуйста, где находится где находится Сводная справка 2-НДФЛ? Знаю только справку 2-НДФЛ для передачи в ИФНС. Ту что сдавали ранее

    1. Приложение

      Сводная справка 2-НДФЛ находится в разделе Зарплата и кадры — Отчеты по зарплате.

  6. После разбивки платежей

    1

  7. До разбивки было так

  8. Разбила платежи. Вот что получилось. Выделила желтым раздел «Перечислено». До разбивки к каждому месяцу привязывалось несколько платежей почему то… Это корректно? И вообще это правильно каждый раз раз привязывать платежи?
    на что влияет данный регистр?

    1. Здравствуйте! Программа автоматически подбирает сотрудников исходя из остатков в регистре накопления «Расчеты налоговых агентов по НДФЛ с бюджетом». При проведении платежки на уплату налога Если Вы указываете сотрудников в документе, программа берет сотрудников не из остатков, а строго из документа.

  9. Сформировала сводную справку. Не нашла ничего подозрительного…

  10. В справке ошибок не видно. Можно сформировать универсальный отчет (раздел Отчеты) по регистру накопления «Расчеты налоговых агентов по НДФЛ с бюджетом» с видом «Остатки» и с помощью документа «Операция, введенная вручную» закрыть их. Лучше это сделать на конец года, чтобы операция в отчетность не попадала. А дальше можно будет проводить платежки автоматом.

  11. Добрый день.
    Сформировала универсальный отчет за 2020 г. Нет остатка (во вложении файл)
    За 2021 — остаток есть. В файле выделила цветом разных сотрудников. Подскажите, пожалуйста, откуда берется остаток? Не понимаю. Разбила платежи по сотрудникам, перепровела документы…
    Как это исправить?

  13. Можете ответить? Как исправить?

  14. Приложение

    Здравствуйте! Извините, пожалуйста, за задержку с ответом, завал с вопросам из-за отчетности((

    Можно по указанным сотрудникам сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику».
    Удержано- это запись с видом движения «Приход» в регистре «Расчеты налоговых агентов по НДФЛ с бюджетом»»
    Перечислено- это запись с видом движения «Расход» в регистре «Расчеты налоговых агентов по НДФЛ с бюджетом»»

    1

  15. Приложение

    Еще можно в самом регистре посмотреть записи.
    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ

    Далее нажать «Перейти» 

  16. Добрый день. Спасибо Вам. Сформировала подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Все корректно, только по одному сотруднику ошибка — недоплата по НДФЛ 3 руб. Отражается как «осталось перечислить».
    Поясню: была переплата с прошлого года, в этом году перечислили меньше на эту сумму о данному сотруднику. Теперь отражается как недоплата. И в справке 2 НДФЛ для сотрудника отображается как перечислено на 3 руб. меньше. Исчислено и удержано верно. Можно исправить как то?

  17. Приложение

    Можно провести документ «Операция учета НДФЛ», где на закладке «Перечислено по всем ставкам» внести 3 рубля. Пример на скриншоте.

  18. Спасибо огромное! Теперь до конца года нужно разбивать платежи по НДФЛ?

  19. Здравствуйте! Если остатки скорректировали, то не нужно, дальше автоматически должно пойти перечисление верно. Если скорректировать остатки не удалось, то нужно будет разбивать НДФЛ по сотрудникам.

  20. Елена, спасибо огромное Вам! Можно закрыть вопрос.

  21. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.