В Регистре налогового учета по НДФЛ по сотруднику в Разделе «Перечислено налога» указываются платежные поручения прошлого года

1. Здравствуйте!

   Приложите скрин шот с примером.

2. Вот один из примеров.

3. Добрый день, Ирина! Сформируйте Универсальный отчет с настройками как на скрине — проверьте как у вас отражается оплата НДФЛ. Возможно, сбился порядок проведения.
   Также будет полезен материал Схема движений по регистрам НДФЛ .

4. Скрин

   

   jpg 17-08-2020-11-41-03

5. Я только начала работать в 1С, поэтому плохо ориентируюсь, особенно в Универсальных отчетах. Поэтому прошу подробнее мне указать, как и что нужно сделать.
   Материал, который Вы указали мне не помог:(

6. Как работать с Универсальным отчетом — здесь подробно описана работа с отчетом.
   Шапку заполните как у меня, период поставьте какой вам нужен.
   В настройках на вкладке Структура добавьте Регистратор (это на скрине есть).
   И выложите результат сюда.
   

7. Разобралась. Спасибо. Направляю отчет.

8. Обычно приход по документу выдачи идет, а расход — по списанию с р/с (скрин). Непонятно, почему все одной строкой. Вы платили вообще этот НДФЛ?
   Приведите скрин как настроили Универсальный отчет

   

   jpg 17-08-2020-12-58-29

10. Это не настройки. У вас, наверное, неправильная иерархия. Посмотрите еще раз на мой скрин с настройками и сделайте также — Регистратор должен быть правее под верхней строчкой, перетащите его туда мышкой и сформируйте снова

11. И лучше высылайте не в ворде, а прямо файл скрина, особенно сами отчеты

12. Елена, я не понимаю, что надо сделать. Я Вам отправила Вашу настройку и свою. Вроде бы одинаково всё.

13. Да, теперь вижу.
    Тогда провалитесь в любой документ Выдача наличных и приведите скрин из движений документа на вкладке Расчет налоговых агентов по НДФЛ. Там должен быть Приход

    

    jpg 17-08-2020-13-36-00

14. У меня нет вкладки Расчет налоговых агентов по НДФЛ.

15. Приложите еще
    скрин проводок (вкладка БУ и НУ)
    скрин движений документа Списание с расчетного счета, которым уплачивали этот НДФЛ
    И укажите релиз программы (вы указали только платформу)

16. Еще проверьте в движениях по Выдаче наличных кнопка ЕЩЕ — Выбор регистров — должен стоять флажок напротив этого регистра

    

    jpg 17-08-2020-14-13-58

    1. У меня ни одной галочки из трех, указанных в Вашем скрине нет:(

       1. Тогда проставьте флажки как у меня и снова сделайте скрин вкладки. И в Списании также

          1. Не получается это сделать. Я проставляю галочки, нажимаю ОК. Вкладки появляются, но там все пусто. Затем нажимаю Записать и закрыть. Движение документа закрывается. Опять открываю документ и этих вкладок нет. Единственное, что я не делаю — это не перепровожу сам документ на выдачу.
             По списанию такая же история.

17. Уточните, зарплату рассчитываете здесь же в Бухгалтерии? Не ЗУП?

    1. Да. В Бухгалтерии.

       1. И всегда так было — из ЗУП не переходили, начальные остатки не вводили?

18. С ЗУП вообще никаких дел не имели:)
    Всё ведется в этой программе. Сотрудников мало, поэтому нет смысла приобретать ещё и ЗУП.

    1. Странная ситуация. Посмотрите выборочно прошлые периоды — везде нет этого регистра? С самого начала?

19. И еще — с какого времени ведете учет в БП 8.3? Может переходили из другой базы (с 8.2 например), вводили остатки вручную?
    Обрезку базы не делали?

    1. С 2016 года. Купили в конце 2015 года, ввели все остатки по счетам и всё. Никакую обрезку не делали, так как даже не знаем как это делается;)

       1. Ирина, вопрос в работе. Потребуется некоторое время

          1. Хорошо. Буду ждать. Спасибо

20. По выплатам по кассе посмотрела с самого начала — нет нигде. А по перечислению НДФЛ с 2016 по 2 августа 2019 года был один из этих регистров, а именно «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ». 30 августа 2019 года в документе по перечислению НДФЛ уже и этого регистра нет.

21. Давайте попробуем еще так:
    Главное меню — Все функции — Регистры накопления — Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ.
    Куда исчезла кнопка «Все функции» после обновления?
    Сделайте скрин, что там есть

22. Добрый день! Я не нашла «Все функции». Воспользовалась вашей ссылкой, но тут её всё равно нет. Отправляю Вам скрин.

    1. Мне тоже интересно увидеть эту информацию. У вас платформа 8.3.17, там не «Все функции«, а «Функции для технического специалиста«.
       В окне поиска наберите «Расчеты налоговых агентов…»

       У вас там должны быть записи. Другое дело, что при формировании реестра по НДФЛ идет сложный запрос на сверку налогового периода и даты по всем документам выплаты и перечислений налога, если были ручные правки, ручные операции или корректировки задним числом — цепочка по закрытию данных в этом регистре может быть искажена.

       

       jpg 3-2

       1. Если все равно не будет ссылки «Функции для технического специалиста» — значит, вы заходите не под полными правами. Тогда, да, посмотреть эту информацию вы не сможете.

23. Ирина, добрый день,
    логика работы с НДФЛ в 1С следующая:
    — вы делаете начисление зп — заполняется приход по регистру накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ,
    — потом оформляете ведомость в кассу (вы ведь выплачиваете зп наличными, судя по присланным скринам),
    — на основании ведомости в кассу делаете Выдачу наличных.

    Если период в документах начисления и выплаты указан верно, то по регистру накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ формируются записи расхода. Таким образом, и приход и расход за указанный период в сумме дают нулевой остаток и регистр по этому периоду закрывается.

    Также при выдаче наличных по регистру Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ формируются записи прихода. А вот перечисление в ФНС налога НДФЛ выпиской сформирует уже финальную запись расхода по регистру Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ. И это также закроет запись в этом регистре за указанный период (сумма прихода и сумма расхода схлопнутся!).На следующий период не будет никаких остатков по прошлым периодам.

    Если у вас не формируется в выдаче наличных вкладка с данными этого регистра — придется распроводить все документы начисления, выдачи и перечисления НДФЛ и закрывать их в нужной последовательности вручную с самого начала: то есть сначала проводите начисление, потом ведомость, потом выдачу наличных, потом списание с расчетного счета за каждый месяц.

    То есть вам придется в копии заняться этим очень непростым делом.

    В самом реестре по перечисленному НДФЛ реквизиты платежек расчитываются в параметре Реквизиты ПП (см. скрин)

    

    jpg 1-2

    2

24. Параметр Реквизиты ПП в запросе берутся именно из регистра накопления Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ

    

    jpg 2-1

25. Поэтому я на вашем месте бы выгрузила рабочую базу в копию.
    И там распровела бы все зарплатные документы с того момента, как перестали формироваться записи в регистр Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ и проводила их заново по схеме, что я указала выше: с самого начала, например, январь — провожу зп, потом ведомость в кассу, потом выдачу наличных, потом перечисление налога. Перехожу к следующему месяцу и так до конца.

    ВАЖНО! Чтобы был результат данные ВСЕХ месяцев должны быть сняты с проведения! Иначе неправильные данные в регистре НЕ ПОЗВОЛЯТ правильно сформировать записи по НДФЛ.

    Учет НДФЛ очень капризный. Нужно следить за правильностью месяца закрытия документов и проводить все вовремя: документ начисления зп сделали, сделайте ведомость и выплату за этот месяц. А не так: сделали зп за январь, зарплату за февраль, ведомость за январь, ведомость за февраль, а потом выдачу наличных за февраль раньше выдачи наличных за январь!

    И еще один момент. Дата выдачи наличных должна быть меньше перечисления налога в ФНС, чтобы регистр закрылся верно.
    То есть вариант: выдача наличных 5.02.2018 14:00:00 и списание с р/счета по уплате налога НДФЛ 5.02.2018 13:00:00 — это может аукнуться: сначало идет «приход», потом «расход». Иначе может подцепиться другой документ списания, более подходящий по времени, если у вас их много .
    Уплата налога должна идти ПОСЛЕ выдачи наличных, например, 5.02.2018 14:30:00.

    Здесь требуется особая аккуратность в ведении учета по ЗП.

26. Это максимально, что мы можем вам посоветовать без базы. К сожалению, такие ошибки лечатся только конкретной работой с базой и ее данными. Анализом в совокупности всех задействованных 1С регистров:
    — Сведения о доходах НДФЛ
    — Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ
    — Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ
    — Перечисленный НДФЛ
    — Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)

    Это очень серьезная работа по исправлению в базе данных. Идеальный вариант — отдать базу обслуживающей организации или фирме, у которой вы покупали 1С.
    Они специальным инструментом Отладчик пройдут весь путь выполнения процедуры Обработка проведения в модуле документов Выдача наличных по зп и Списание с расчетного счета на уплату налога и смогут выйти на ошибку уже точечно, по программному коду.
    Это чтобы не перепроводить в нужной последовательности весь учет.
    Ведь перепроведение закрытых периодов потребует перезакрытия месяцев и могут иначе отработать регламентные операции Закрытия месяца.

27. В помощь вам может быть еще следующая проверка.
    Встаете на документ Выдача наличных (желательно проверить с самого начала учета или с того момента, с которого наблюдается рассогласование в Реестре НДФЛ в платежках) нажимаете кнопку Связанные документы (см. скрин)и проверяете группу документов по ЗП (даты, период ведомости, выплаты и начисления совпадают): начисление, ведомость, выдачу.
    Распроводите Ведомость и Выплату и проводите заново сначало Ведомость потом Выплату наличных.

    Все делаете предварительно в копии!

    Обращаете внимание на даты. Если все хорошо, должна сформироваться запись прихода за указанный период (у меня январь 2020) в регистр Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ.

    

    jpg 5

28. Но это нужно делать не с последнего периода, актуального, а с того, откуда пошло рассогласование по ПП. И как я писала выше все последующие документы ЗП, ведомости, выплаты и перечисления должны быть сняты с проведения. Иначе вы можете получить те же самые неправильные записи, не факт, но можете, поэтому сразу предупреждаю. На моей практике это случалось.
    .

29. Еще одна подсказка по Ведомостям. Очень удобно смотреть их при заполнении. Если что-то пропущено или допущена ошибка — в форме появляются ссылке о долге в т.ч. за какой-то месяц.

    Вот этого точно не должно быть, поэтому обращайте внимание на такие вещи тоже.

    

    jpg 3-1

30. Это также сигналит, что что-то в действиях не выполнено или выставлен не тот период.

    Больше никаких подсказок на ум не приходит.)
    Своим клиентам я в таких случаях очень аккуратно перепроводила документы после распроведения в нужном порядке. Работа, конечно, очень тяжелая.

Комментарии закрыты.