Доброе время суток . выплата зарплаты за декабрь .Зарплата у сотрудника 50000 .вычеты на детей 2800 превышены в июне ,НДФЛ 13% т.е.без вычетов
аванс выплачен 22.12.сумма 17400 ндфл 2600 уведомления подано 25.12,период с 23.11-22.12 .
при выплате остатка зарплаты в декабре 29,12,сумма 26100 ндфл 3900 общая сумма ндфл за декабрь 6500.
при начислении з\п и формировании ведомости программа пишет вычеты и сумма оказывается ндфл меньше ,в уведомлении я написала 3900,
как исправить в ведомости и программе чтоб сумма была правильная
С Уважением Светлана
Бух.Базовая 1с8.3
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, проверим расчет налога
У нас сейчас вычетов 16 800, а должно быть 7*2800=19 600.
Дело в том, что программа в феврале должна была применить два вычета, т.е. 5 600, т.к. в январе дохода не было. А она этого не сделала, но т.к. вычеты применяются нарастающим идет перерасчет.
Скриншот прилагаю.
Возможно раньше был проведен документ, где этот вычет был, поэтому перерасчета не произошло раньше.
какие мои действия
Можно заполнить автоматически документ «Перерасчет НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ) за декабрь 2023.
Далее формируем отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23.
Проверяем итоговую сумму дохода, вычеты и расчетным путем итоговую сумму налога. Если всё верно, то смотрим сумму в колонке «Удержано налога», там, наверное, будет излишне удержанный налог.
Далее нужно будет проверить в отчете «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» за период с 01.01.23. по 31.12.23 итоговые суммы по сотруднику в колонках «Всего начислено», «НДФЛ». Если они одинаковые с отчетом «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23. (колонки «Начислено», «Исчислено налога»), то нам останется только выяснить в расчетном листке, а действительно ли был излишне удержанный налог или он только в налоговом отчете и уведомлении.
в январе доход был
В налоговом учете первый доход появляется в феврале.
Так может быть из-за даты выплаты — это не ошибка. Но вычет в этом случае должен быть двойной.
перерасчет не поняла как сделать ,перепровела закрытие месяца с января по декабрь .приложила скин подробного анализа ,а также скрины начисления з\п за январь ,скрин что я не делала начисления за январь аванса ,только окончательный расчет.И выплата аванса и з/п попадает в период с 23.01-23.02(аванс 23.01,з\п 08.02.)и уведомление получается за февраль .может мне суммы проверить в уведомлении
скрин
Добрый день! Если проверить итоговые суммы в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», то у нас расчет налога верный: (566 272,71 — 2800*6)»13%=71 431
Можно оставить как есть, всё равно в обоих вариантах (вычет в январе или в декабре) у нас 6-НДФЛ за 2023 год с Приложением 1 заполнится одинаково, т.к. там указывается только итоговая сумма.
Единственное, нужно проверить суммы в расчетном листке за декабрь 2023, чтобы там сальдо было корректное.
добрый день!проверю отпишусь
Добрый день! Хорошо.
прикрепила расчетный лист за декабрь почему — то долг вылез.
Добрый день! Уточните, пожалуйста, если создать новую ведомость на выплату зарплаты за декабрь 2023 и заполнить, программа в неё 163 руб подтянет?
добрый день!эту удалить и создать новую ?
заполнила
Здравствуйте! Нет, я имела в виду документ «Ведомость в банк». По идее, если мы создадим новый и заполним автоматически, в нём появятся 163 рубля.
Доброе утро!мы же делали перерасчет -эта сумма и вылезает
Здравствуйте! Понятно. Получается оставляем документ «Перерасчет НДФЛ» за декабрь 2023 проведенным или документ «Начисление зарплаты» с 364 рублями, разницы нет.
Далее формируем отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, проверяем итоговые суммы. Если зарплата за декабрь 2023 была выплачена в декабре 2023 полностью, то скорее всего образуется неудержанный НДФЛ в сумме 364 руб, его нужно будет показать в 6-НДФЛ.
Потом можно будет перенести документом «Операция учета НДФЛ» (закладка «Передано в налоговый орган») эту задолженности с НДФЛ во взаиморасчеты.
добрый день!получается 1 рубль удержать
В этом случае в налоговом учете всё хорошо, 1 руб — допустимая погрешность в 6-НДФЛ.
что дальше
Необходимо проверить сальдо в расчетном листке за декабрь 2023 и за январь 2024.
это в конце месяца правильно .проверю отпишусь
Хорошо.
Доброе утро!Начислила аванс ,при выплате в ведомости НДФЛ на 364 выходит меньше
Здравствуйте! Получается НДФЛ в ведомости из дохода удерживается верно 20 000 — 2 236 =17 764, но в колонку НДФЛ встает на 364 руб. меньше.
Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24, проверим почему по НДФЛ такая сумму.
Доброе утро!
Здравствуйте! Здесь всё нормально. А если сформировать такой же отчет за период с 01.01.23 по 31.12.23, там не будет остатка в 364 рубля?