Как скорректировать регистры по НДФЛ если в предшествующих годах некорректно велся учет и висят хвосты по НДФЛ в 1С

Вопрос задал Наталья С. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
В декабре 2019 года были перенесены остатки на 01.01.2020г. и создана новая база 1С 8.3 Бухгалтерия. Начисление зп и ведомость на выплату зп за декабрь 2019г. остались в старой базе и в новой не создавались. 14.01.2020 в новой базе отражено только списание с р/с — выплата зп сотруднику, и пп на перечисление НДФЛ в сумме 3900 руб. без разбивки по сотрудникам (на тот момент был только одни сотрудник).
В итоге перечисленный НДФЛ = 3900 руб. тянется с 2020г. и просто завис как переплата. Т.к. с 2023г. введен ЕНП, то невозможно в пп сделать разбивку НДФЛ по сотрудникам. И теперь эта сумма распределяется на всех сотрудников, искажая регистр налогового учета по НДФЛ, справку 2-НДФЛ, подробный анализ НДФЛ по сотруднику и т.д. Подскажите пожалуйста, как можно это исправить? Какие корректировки в регистр накопления нужно внести? Хотелось бы выровнять регистры на конец 2022 года и начать с нового года «новую жизнь».

Метки вопроса: Перечисленный НДФЛ

Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Необходимо сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за 2023 год, если сумма 3900 «висит» без сотрудника, тогда 31.12.22 проведите документ «Операция введенная вручную», в котором справа в меню Ещё — Выбор регистров нужно будет добавить регистр накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)» и ввести запись с видом движения «Расход» и суммой 3900.
    После перезакройте месяцы, начиная с января 2023.

  2. Елена, сегодня обновили 1С бухгалтерию, установили новый релиз 135.16, далее сформировала Сводную справку 2-НДФЛ за 2023г. Суммы поменялись, стали без копеек, и 3900 «не висит». А вот за 2022 год в Сводной справке 2-НДФЛ сумма 3901 «висит» И в регистре налогового учета по НДФЛ за 2023 год, по некоторым сотрудникам, все равно подтягивается платеж №149 от 29.12.2022г. (зп за декабрь выплачена в декабре 2022) Посмотрите пожалуйста вложения, что с этим делать?

  3. Добрый день! Необходимо 31.12.22 прости документ «Операция введенная вручную», в котором справа в меню Ещё — Выбор регистров нужно будет добавить регистр накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)» и ввести запись с видом движения «Расход» и суммой 3901.
    После перезакройте месяцы, начиная с января 2023, тогда налог должен распределиться верно.

  4. Добрый день, Елена! Все сделала по вашим рекомендациям. Универсальным отчетом «Уплата НДФЛ налоговым агентам (к распределению» увидела зависший остаток 3901, провела документ «Операция введенная вручную» — расход, с указанием даты и реквизита платежа из УО, перепровела закрытие месяцев и все получилось. В УО больше не висит остаток, сводная справка 2-НДФЛ и регистр налогово учета по НДФЛ формируются правильно!
    Елена, спасибо Вам за помощь, помогли и научили пользоваться отчетами! Также хочу поблагодарить всех коллег БухЭксперт8! С Вами спокойно, надежно и никакие перемены в бух. учете не страшны!

  5. Добрый день! Спасибо большое за теплые слова! Рада была помочь! ?

Комментарии закрыты.