Применение вычетов НДФЛ в 1С

1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 по одному из сотрудников с вычетами, проверим расчет.

2. Елена доброе утро! Я думаю, что вся проблема заключается в том, что у нас окончательная выплата зарплаты по учетной политике происходит 1 числа а так как за март месяц первое число выпадает на выходной выплату произвели 31 марта, а не первого апреля. В программе смоделировала два примера. В первом я в начислении зарплаты дату выплаты поменяла с 01 числа на 31 марта и сформировала отчет 6-НДФЛ. В отчете ничего не поменялось. В 110 строке подтянулась вся сумма зарплаты за 3 месяца, а сумма вычетов осталась прежней за 2 месяца. Во втором варианте я в программе 1С выписку банка завела не 31 числом, а 01 апрелем, тогда отчет сформировался корректно

3. Добрый день! Если зарплата начисляется в последний день месяца, то рекомендую в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты установить временно галочку, что зарплата начисляется в последний день месяца:
   
   

   После перезаполнить документ «Начисление зарплаты» за март 2023, в этом случае дата для целей учета НДФЛ встанет верно.
   После в настройках зарплаты дату поменяйте на правильную.

4. Елена добрый день! Такое действие подходит если зарплата еще не выплачена. Я смоделировала начисление зарплаты через настройку зарплаты. Программа не применяет стандартные вычеты и тогда сумма выплата зарплаты будет меньше, а зарплата сотрудникам уже выплачена.

5. Добрый день! У нас получается следующая ситуация при автоматическом заполнении 6-НДФЛ, скриншот прилагаю.
   Апрельский вычет в апреле остается, в результате налоговая база и НДФЛ в отчет попадут с учетом вычета, а сам вычет нет.
   Если перенести вычет документом «Операция учета НДФЛ» в март 2023, математический расчет будет верный. Но вычет мы, тогда получается, применили неверно в марте за апрель 2023.

6. Елена добрый день! Если я все таки заведу выплату зарплаты 01 апреля тогда отчет формируется корректно. Будет ли это большой ошибкой? Я пока другого выхода не вижу менять в настройках выплату зарплаты на конец месяца будет проблемы с выплатой сотрудникам .

   1. Добрый день! Проблема в том, что выплата 31.03.23 попадет в раздел 2 6-НДФЛ за 1 квартал, а выплата 01.04.23 — уже во второй.
      Тогда необходимо дополнительно проверить заполнение строки 110,112, 130,140,160, чтобы суммы дохода, вычетов и НДФЛ соответствовали периоду 1 квартала, т.е. всё что выплачено в период с 01.01.23 по 31.03.23 туда попало.

7. Елена подскажите, а почему в отчет в раздел 1 попадает сумма по третьему сроку перечисления, а в регистр налогового учета по НДФЛ по сотрудникам она не попадает

8. В раздел 1 6-НДФЛ у нас попадает налог, удержанный за период с 01.01.23 по 22.03.23, в регистре он тоже должен быть в разделе с удержанным налогом.

9. В отчет 6-НДФЛ в первый раздел попадает все правильно, а вот в анализ по НДФЛ перечисление НДФЛ в марте не попадает. Ведь в март должно было попасть перечисление НДФЛ с зарплаты за февраль и с аванса за март. И в регистр налогового учета по сотрудникам сумма перечисленная меньше, чем должна быть.

10. Добрый день! Перечисленный НДФЛ с 2023 года регистрируется регламентной операцией «Зачет аванса по единому налоговому счету», скорее всего не проведено закрытие месяца.

11. Добрый день! Я уже нашла ошибку и теперь все закрывается корректно и попадает в регистр учета НДФЛ по сотрудникам

Комментарии закрыты.