Задвоение стандартных вычетов в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Ц. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день! Расчет зарплаты ведем в Бухгалтерии. Начислили зарплату за январь в Бухгалтерии. Дата начисления 31.01.2023г. По сотрудникам, у которых есть стандартные вычеты — они задвоились по итогам января. В справку 2-НДФЛ за январь попадает только зарплата за 1-ю половину месяца. В отчет Налоги и взносы за январь встает вся сумма НДФЛ, но с задвоенными стандартными вычетами. Ошибка ли это? Как исправить?

Метки консультации: Вычеты на детей
Все комментарии (18)

  1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, при начислении аванса 25.01.23, вычеты не рассчитались? Получается, что нет, поэтому программа на дату получения дохода 10.02.23 рассчитывает двойной вычет: за январь и за февраль 2023. Может быть заявление на вычеты ввели после расчета аванса?

  2. Нет, за 1-ю половину вычет есть. Скрин прилагаю. Сформировала начисление за 1-ю половину февраля — вычетов нет вообще, видимо программа сторнирует январское задвоение.

  3. А дата начисления за январь — 31.01. ? как и раньше? Или нужно начислять датой получения дохода 07.02?

    1. Добрый день! Дату документа указываем как и раньше, а вот дата выплаты должна быть фактическая:

  4. Это по начислению за 1-ю половину февраля. Вычета нет.

  5. Вычет за февраль и январь сейчас рассчитан.

  6. А где в Бухгалтерии можно поставить дату выплаты в начислении?

  7. Нашла. А если дата выплаты автоматически встает неверная, то нужно руками поменять?

  8. За первую половину февраля вычета нет по Захлебаевой. А должен быть 2800.

  9. Да, всё верно. Планируемые даты выплаты программа берет из раздела Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты:

  10. Да, это я нашла и настроила. А что с февральскими вычетами? Правильно, что их нет в феврале, потому что дважды применены в январе?

  11. Добрый день! У Вас январский и февральский вычет применены, всё верно.
    Я обычно по отчету «Подробный анализ НДФЛ по сотрудника» за год проверяю вычеты, там они отражены помесячно в разрезе документов и просчитываю итоговые суммы за период.

  13. Подскажите пожалуйста, если в начислении за 1-ю половину января я меняю дату выплаты на фактическую — 20.01.2023, то программа убирает начисленный НДФЛ. Ставит 0. Или оставить дату как ставила программа — 25.01. НДФЛ же должен быть исчислен за 1-ю половину.

    1. Здравствуйте! В программе возникает путаница с датами, если не распроводить документы. Т.е. чтобы исправить дату выплаты, желательно распровести все документы «Начисление зарплаты» за январь и февраль, а потом провести, последовательно, перерассчитывая НДФЛ (в документе справа меню Ещё — Пересчитать НДФЛ).

  14. Меня смущает, что в листочке за январь у сотрудника сумма НДФЛ рассчитана с учетом дважды примененного вычета: (64400-2800-2800 )*13%= 7644. За февраль в листочке вычет применен 1 раз, сумма НДФЛ верная — 8008.

  15. В январе будет двойной вычет. Высылаю скриншот с примером с семинара, там у сотрудника одинаковая зарплата:

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Не начисляется НДФЛ в документе Начисление премии в 1С БП Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.191.38) Первый раз решили попробовать начислять ежемесячную премию за февраль документом Премия. Ранее (в том…
  2. Ошибка Сообщение обмена было принято ранее при синхронизации ЗУП с 1С Добрый день, согласно вашим инструкциям были сделаны настройки по синхронизации двух базовых версий - бухгалтерии и ЗУП. Но при загрузке…
  3. Зарплатная субсидия по Постановлению Правительства от 07.09.2021 N 1513 в 1С ИП на УСН получил ноябрьскую зарплатную субсидию. Учет ведется в бухгалтерии 1С 8.3. Какие действия необходимо произвести в программе. чтобы…
  4. УСН НДС, почему НДС не исключается из дохода в 1С УСН (6%) в 2024 году превышен лимит 60 млн., решили работать НДС - 20%, в марте купили для машины насадку…

Статьи по этой теме

  1. Как в ЗУП 3.1 подготовить уведомление по НДФЛ за 23-31 января С 2024 года добавили новые сроки уплаты по НДФЛ – С 01.01.2024 работодателям изменят сроки уплаты НДФЛ и порядок подачи…
  2. Почему в ЗУП 3.1 пропал НДФЛ с дивидендов в Отражении зарплаты? Раньше налог с дивидендов в Отражение зарплаты в бухучете выделялся отдельно – как НДФЛ с дивидендов. Но при формировании отражения…
  3. Сторнирование доходов в учете НДФЛ Дата получения дохода при сторнировании доходов Сторно относится к первоначальной дате получения дохода: Например, при сторнировании зарплаты за январь, выплаченной…
  4. Отражение возврата НДФЛ в уведомлении по ЕНС и 6-НДФЛ с 2024 в 1С Возврат НДФЛ – влияние на заполнение уведомлений и 6-НДФЛ в 1С:Бухгалтерии Ст. 231 НК РФ. Порядок взыскания и возврата налога:…