В Анализе НДФЛ по-месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками сумма НДФЛ меньше, чем при начислении аванса в 1С

1. Добрый день! Скорее всего в отчетах установлена разные отборы по периодам взаиморасчётов и датам получения дохода.

   Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, мы посмотрим какие суммы попадают в 6-НДФЛ.

2. Здравствуйте, направляю скрин.

3. Добрый день! У сотрудника с января 2023 есть излишне удержанный налог — 2 838. На текущий момент он 541, т.е. практически зачтен. Странно, что в июле удержался НДФЛ в сумме 769.

   В строку 180, т.е. по состоянию на 30.06.23 скорее всего попадает сумму 2 507, т.е. излишне удержанный налог на тот момент.

4. Да, так и есть. Как исправить ситуацию?

5. Если в 1 квартале была такая же ситуация, то излишне удержанный налог можно оставить в строке 180, он зачтется в следующем месяце.
   Т.е. нужно проверить по разделу 1 6-НДФЛ за 1 квартал, прошло ли там 2 838 или нет.

6. Елена, да, в 1 квартале прошла сумма 2 838, только бухгалтер убрала её ручками и так и сдала отчёт. Хочется выровнять, чтобы в дальнейшем не было перекосов.

7. Если у сотрудника в январе на самом деле удержали 2 838, то в строке 180 будет излишне удержанный налог в 6-НДФЛ за 1 полугодие 2023.
   Если это ошибка только в ведомости, а по факту удержали всё верно (меньше на 2 838), то можно из ведомости эту сумму налога убрать, тогда она уйдёт и из отчета. Но в этом случае появится другая проблема — не удержанный налог, т.к. часть из 2 838 программа успела зачесть.

8. Спасибо.

Комментарии закрыты.