Добрый день. До 31.03.2026 сотрудники числились по одной регистрации (сейчас этот филиал уже закрыт). С 01.04.2026 всех их перевели в другой филиал с другой регистрацией. За март з/п выплачена по закрытому филиалу. Аванс за апрель уже выплачен по новому филиалу и в нем нескольким сотрудникам отсторнировались вычеты на детей. Что делать с этими вычетами по новой регистрации , будут проблемы при сдаче годовой отчетности. Подробный анализ по сотруднику прилагаю. Программа 1С ЗУП 3,1 ,ОСНО
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Расскажите, пожалуйста, у Вас филиал был введен через Подразделение? В таком случае можно использовать документ Операция учета НДФЛ. На вкладке Предоставлено вычетов сделаем положительную запись по вычетов по Подразделению с ИФНС2 и вторую строку: отрицательную сумму вычетов по Подразделению с ИФНС 1.
Прикладываю скриншот для наглядности.
Если у Вас по другому введены филиалы, напишите пожалуйста! Мы сможем скорректировать учет с помощью Переноса данных.
Добрый день. Это отдельное подразделение и отдельная налоговая. Если сделать эту операцию, то получится что не корректно исчислен НДФЛ по обеим ИФНС: по ИФНС № 1 будет не до удержан, а по ИФНС № 2 можно еще удержать.
Предлагаю вместе порассуждать. Оставить отрицательный вычет по ИФНС 2 мы не можем. Придется корректировать все равно. Можно рассмотреть вариант перенести вычет из 1 ФНС во 2. В таком случае у сотрудника по 1 ФНС образуется излишне удержанный ндфл, которые мы можем вернуть по заявлению. Далее нужно будет подать корректирующий отчет по 1 ФНС.
Подскажите, какой вариант рассмотрим более подробнее?
Корректировать нужно. Получается апрельский вычет лишний. Ему положен всего вычет в сумме 4200
Филиал по ИФНС № 1 закрыт 18.06.2026. Уберем из ИФНС № 1 лишний вычет, то получится не корректно исчисленный НДФЛ и не до удержанный
(427 366,82 — 4200)*13%= 55012
А в подробном анализе сейчас сумма 54 830
Не удержанный НДФЛ 182 руб.
ИФНС № 2 (действующий филиал)- убрать вычет-сторно
575457,5 *13% = 74809
А в подробном анализе сейчас сумма 74 991
Излишне удержанный НДФЛ 182 руб.
Посмотрите пжл .- я все верно поняла?
Да, все верно.
Какие мои дальнейшие шаги ,чтобы это реализовать?
В данной ситуации предлагаю ввести документ Операция учета НДФЛ, как я показывала на скриншоте выше. Затем мы перенесем Исчислено по 13% в этом же документе, на вкладке Исчисленный ндфл. Прикладываю скриншот.
Важно указать Документ основания и Подразделение. Можно попробовать созвониться с ФНС: возможно они разрешат перенести и удержанный ндфл. Таким образом, не нужно будет показывать неудержанный ндфл по старой ФНС.
Прикладываю ссылку на публикацию: Как отправить 6-НДФЛ по закрытому ОП от имени организации? .
Если что-то не будет получаться или нужно уточнить,напишите. Вместе разберем, проверим ❤️
Вычеты этой же операцией перебросить?
Да, верно. В одном документе Операция учета ндфл исправим и вычета и исчисленный ндфл
Какой датой делаю операцию? Программа увидит из операции ,что у сотрудника появился излишне удержанный НДФЛ и его нужно зачесть в счет будущих начислений?
Я бы сделала операцию тем периодом, когда все произошло. То есть на 1 апреля. Корректировку выплаты программа не увидит сама и зачитывать не будет. Я не теряю надежды на то,что ФНС разрешит сделать переброску удержанного НДФЛ. У Вас не получилось уточнить у специалистов ФНС. Омское отделение раньше разрешала так делать.
Подскажите пжл как сделать зачет если, ничего не выйдет с ИФНС.
Как налоговая может сделать зачет по людям если по ИФНС № 1 я отчитываюсь сейчас , а по ИФНС № 2 отчитаюсь по людям только в следующем году?
Налоговая не сделает зачет. Филиал по ИФНС № 1, там будет не удержанный НДФЛ 182 руб. Налоговая сможет сама доудержать, так как мы покажем 170 строку и в приложении 1 по сотруднику заполним Раздел 4.
По ФНС 2 мы сможем сами сделать зачет, не нужно будет ждать до конца года.
Но это при том условии, что мы не делает переброску удержанного НДФЛ сейчас. А правим только доход и исчисленный ндфл.
Все оказалось гораздо сложнее. Сейчас попробовала вычеты перебросить- в операции можно выбрать только подразделение, ИФНС там не фигурирует. С налогом тоже не получается — выбирается только подразделение.
Сотрудники остались в том же подразделении, но изменилась регистрация ИФНС.
Как теперь быть?
Вариантов несколько:
— создать «технически» подразделение с указанием ФНС. Вносить изменение в штатное расписание не нужно. Просто в справочнике Подразделение создадим новое и привяжем там регистрацию.
— сделать переброску с помощью документа Перенос данных.
Первый вариант технически проще осуществить. После выполнения, можем пометить на удаление подразделение, чтобы они не отражалось в учете.
Подскажите, какой вариант подойдет, чтобы рассмотреть его более подробнее?
Давайте первый вариант рассмотрим.
Создаем новое подразделение с указанием старой ФНС. Так как по умолчанию в документе «Операция учета НДФЛ» без указания подразделения будет отражено на действующую ФНС из настроек организации. Поэтому нам нужно создать именно подразделение с прошлой ФНС. Можно дать название по наименованию ФНС. Поставим флажок «Это обособленное подразделение» и заполним регистрацию.
Если указать регистрацию программа не дает, то в карточке организации поставим флажок «У организации есть филиалы».
Далее в документе «Операция учета НДФЛ» сумму с плюсом укажем без указания подразделения, так как это пройдет по действующей ФНС.
Сумму с минусом укажем только что созданное подразделение.
Все получилось !!!!!! Есть вопросы:
Вновь созданное подразделение можно будет пометить на удаление?
По ИФНС № 1 не доудержанную сумму сумму передаю в ИФНС для взыскания — как ее списать в ЗУП? Вернуть не могу . Остатки есть в подробном анализе, в расчетном листке нет.
ПО ИФНС № 2 излишне удержанный в очередную ведомость вручную вносим с ссылкой на «Операцию учета НДФЛ»?
В Бухгалтерию тоже передаю эти суммы НДФЛ в документе «Отражению з/п в БУ» — +/- 182 руб.? Или переданную на взыскание можно не выгружать?
Да, можно поставить подразделение на удаление.
Посмотрите пжл Подробный анализ- все ли верно ?
Отлично! В Подробном анализе визуально все хорошо.
Прикладываю ссылку на публикацию: Неудержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» . В ней сказано, как подать отчет 6-НДФЛ о невозможности удержать НДФЛ.
По ФНС 2 можно скорректировать в ведомости на выплату от 10 августа: уменьшить сумму НДФЛ на 182 рубля и указать документ основание Операция учета НДФЛ. Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 .Здесь речь идет немного о другой ошибки, но способ корректировки ведомости нам подойдет.
+/- суммы НДФЛ не будут попадать в документ Отражение зарплаты в бухучете из документа Операция учета НДФЛ. Если нужны такие проводки, то придется делать вручную.