Премия после увольнения и НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Подскажите, а когда планируете выплатить суммы по увольнению?
   Правильный порядок действий:
   1. Сотрудника удалить из документа Начисление зарплаты и взносов за март
   2. Рассчитать зарплату за март в документе увольнения. В документе Увольнение взносы тоже рассчитывается.
   3. Проверить ндфл и взносы.
   Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка учета НДФЛ по уволенным .
   Чтобы вместе проверить учет прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.

2. вы не поняли. мы рассчитали ЗП в документе увольнения. и выплатили увольнение 31.03.2026. Сотрудник сам подтягивается в документ Начисление зарплаты и взносов за март (выплачивается 2 апреля), т.к. премия позже увольнения.

3. В такой ситуации удалим сотрудника из документа Начисление зарплаты и взносов. Далее создадим документ исправление Увольнение. В нем укажем месяц Апрель. В документе будет перерасчет сумм, в том числе ожидаем начисление Премии. К выплате будет сумма премии. Дату выплаты укажем 2 апреля.
   Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. Проверим учет вместе!

   1. Сделали как посоветовали, в начисление зарплаты лезет строчка с сотрудником в разделе нфдл — неудержанный ндфл и вычет. Прикладываю еще подробный отчет ндфл за 2026

4. К сожалению в отчете Подробный анализ ндфл не видны документы, которыми сделаны движение в налоговом учете. Разверните, пожалуйста, до документов регистраторов. Можно все сохранить в excel и заархивировать. Будет удобнее анализировать.

5. Прикрепила эксель файл

6. В отчете все хорошо! Подскажите, документ Начисление зарплаты и взносов за апрель сделан после формирования ведомости на выплаты. Если сделать документ Перерасчет ндфл за апрель — программа будет выполнять перерасчет?
   В программе есть ошибка: Ошибка ЗУП 3.1 – лишние строки с НДФЛ в начислении зарплаты по уволенным после аванса

7. То есть мы правильно сделали увольнение? Увольнение выплатили ей 31 марта 2026 года, а премия начислена в марте , но выплата 2 апреля 2026 года. И в начислении премии применяется вычет за апрель, так должно быть? Перерасчет сделали за апрель и подтягивается ндфл с вычета, т.е. сотрудник нам должен.

8. Так как дата выплаты премии в апреле, то есть право на вычет. Если сотрудник получает на руки справку 2 НДФЛ, в которой отражен доход апреля и вычет апреля — то все верно.
   В ЗУП есть техническая возможность не предоставлять вычеты после увольнения. Прикладываю ссылку на статью: Стандартные вычеты после увольнения (ЗУП 3.1.2) .
   На мой взгляд, так как выплата между увольнением и премией не большая по времени, то можно предоставить вычет за апрель. Еще раз обращаю внимание на выдачу справки 2 НДФЛ в день увольнения.

9. А что тогда делать с НДФЛ, который лезет в начисление апреля 2026?

10. Предлагаю проверить флажок Применять право на вычеты к доходам, выплачиваемым после увольнения в первичном документе Увольнении на вкладке Дополнительно.
    Предполагаю, что программа из-за этого флажка сторнирует вычет и из-за этого происходит перерасчет.

    1. Галочка не стоит в увольнении.

11. а вычет он делает из-за начислении премии 2 апреля, хоть сотрудник полностью рассчитан 31.03 2026

12. Уточните, пожалуйста, премия 2 апреля не выплачивается? Сотрудник ее получил в день увольнения, то есть в марте? В подробном анализе ндфл я виду ведомость на выплату от 2 апреля.

13. нет, премию сотрудник получил 2 апреля

14. Тогда все отлично! Раз была выплата дохода 2 апреля, право на вычет есть. Поставьте галочку в увольнении и программа перестанет сторнировать вычет апреля

    1. Спасибо большое!) Все получилось! Хороших Вам выходных и хорошего настроения!

15. Пожалуйста! Рада, что мы вместе разобрались. Благодарю за теплые слова. Желаю прекрасного настроения и отличных выходных ❤️

Комментарии закрыты.