В 2025 году сотруднику было начислено выходное пособие, на которое был начислен НДФЛ по ставке 18%. Пособие в 2025 году выплачено не было, выплата прошла в январе 2026 года. В ведомость попал НДФЛ по ставке 18%. При расчете зарплаты за январь НДФЛ пересчитался по ставкам 13% и15%, по ставке 18% оказался к возврату. В документ «Возврат НДФЛ» попадает вся сумма по ставке 18% без учету начисленного НДФЛ по другим ставкам, в ведомость к выплате тоже попадает вся сумма НДФЛ по ставке 18%. Получается, мы сотруднику вернем бОльшую сумму, чем надо. Как это лучше поправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат НДФЛ при превышении 5 млн дохода. ЗУП8.3.18.216 Сотруднику был начислен доход, в сумме 6,5 млн.руб. Исчислен НДФЛ по ставке 13%-650тыс и по ставке 15%- 225тыс, В…
- Формирование справки 2 НДФЛ за 2021г В связи с введением прогрессивной шкалы по НДФЛ, прошу пояснить правильность формирования справки 2 НДФЛ (для сотрудника). Т.е. при превышении…
- После сторнирования отпуска не удерживается НДФЛ п ставке 18% Здравствуйте, ЗУП КОРП 3.1 (3.1.34.145). У сотрудника НДФЛ исчислен по ставкам 13%,15%,18% Сотруднику был начислен отпуск, в котором исчислился НДФЛ…
- НДФЛ пересорт по НДФЛ по ставке 13% и 15% Возник пересорт по ставкам НДФЛ между 13% и 15%, в июне 2025. Документом Перерасчет НДФЛ дата документа - 11.06.2025, месяц…
Статьи по этой теме
- Рекомендации по НДФЛ в межрасчет Правило по НДФЛ для межрасчетных доходов с 2025 года – перед их выплатой пересчитываем НДФЛ в документе начисления. Если этого…
- Сторно районного коэффициента и северных надбавок в 2025 году – как учесть излишне удержанный НДФЛ в ЗУП 3.1 С 01.01.2025 для районных коэффициентов и северных надбавок применяется своя шкала НДФЛ – отдельная от основной зарплаты. Также для этих…
- Зарплату планировали выплатить в декабре, а выплачиваем в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Если дата Ведомости отличается от планируемой даты выплаты, указанной в документе начисления, в учете НДФЛ доход и налог отражаются по…
- Сотрудник потерял статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал нерезидентом, а до этого был резидентом. Общий порядок…
Здравствуйте!
У Вас образовалась пересортица в удержанном НДФЛ в разрезе ставок. Для исправления можем использовать документ Операция учета НДФЛ — скорректировать удержанный НДФЛ на туже дату, когда была проведена выплата выходного пособия в 2026 году. Подробно как исправить такую пересортицу, которую нельзя скорректировать при следующей выплате посмотрите пожалуйста разбираем в статье (смотрите Пример 3. Пересортица по ставкам НДФЛ, нельзя скорректировать при очередной выплате ) Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1
В результате с помощью операции учета НДФЛ можно скорректировать удержанный НДФЛ, так чтобы отразить НДФЛ по ставкам 13, 15 и 18%. Таким образом нам нужно что бы удержанный НДФЛ по ставкам 13% и 15% стал равен исчисленному НДФЛ, а остаток излишне удержанного по ставке 18% оставляем, его нужно будет вернуть.
Если что-то не будет получаться, пишите, будем разбираться.
Для того чтобы проверить вместе учет можете приложить:
— отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с января 2025 по январь 2026 года. В отчете поставьте флажок Суммы до/после превышения.
— расчетные листки за декабрь 2025 и январь 2026
— отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 2025 и 2026 год, настройки отчета можно скачать здесь: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
Добрый день. Ввела документ Операция учета НДФЛ, перекинула суммы по ставкам вручную. Затем добавила документ Возврат налога, заполнился автоматически, сумма излишне удержанного налога попала в ведомость. Вроде все получилось. Спасибо.