Возврат НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Спасибо за вопрос🙏 Я подготовлю ответ в понедельник.
   Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае я отвечу в выходные! Благодарю за понимание ❤️

2. Доброе утро. Благодарю за ожидание 🌟
   Такая ситуация возникает, когда в документе сторно нет корректировки выплаты. Прикладываю ссылку на публикацию, в которой описание: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .
   Если сейчас еще есть возможность, предлагаю открыть документ Начисление зарплаты и взносов (В Больничном листке программа не дал ввести Корректировку выплаты) и вручную указать сумму Корректировки выплаты . Прикладываю скриншот для наглядности.
   После сформируем расчетный листок за январь: нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Они должны быть равны между собой. Затем перезаполним ведомость на выплату зарплаты за январь от 10.02.2026. Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить- напишите ❤️

   

   png 2026-02-02_7-52-53

3. Доброе утро! Уже нет возможности скорректировать зп января… Теперь долг погасится при следующей выплате?

4. У этого сотрудника я так понимаю, такая же ситуация?

5. Прикладываю ссылку на семинар: Поддерживающий эфир ЗУП в декабре — изменения и ответы на вопросы . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Корректировка выплаты после возврата НДФЛ. Если мы сейчас внесем документ Перерасчет ндфл и заполним вкладку Корректировка выплаты, то нам не нужно будет менять сумму проводок или делать еще раз синхронизацию. Поэтому, даже если период закрыт, мы можем внести эти изменения в учете. Чтобы уже при расчете за февраль верно отражались взаиморасчеты.
   А по второму сотруднику мне пока не ясно, откуда возврат ндфл. Никакого отрицательно исчисленного ндфл нет в расчетном листке. Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .

6. Попробовала в тестовой базе. Внесла корректировку в документ Начисление зарплаты и взносов, в расчетном листке появилась вторая колонка. Почему то уменьшается сумма к выплате.

   1. Все верно! Теперь мы сотруднику не переплатим сумму. Как раз говорили в статье о том, чем опасно потерять корректировку выплаты: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .

      1. Все равно не очень поняла( У нее изменилась сумма к выплате, то есть мы ей сейчас переплатили? На данный момент я уже не могу изменить именно ведомость по выплате заработной платы за январь. Могу ли я в документ Начисление зарплаты и взносов проставить эту корректировку, а ведомость не перезаполнять?

         1. Да, конечно! Ведомость трогать не нужно. При следующей, очередной выплате все будет учтено

8. По второму сотруднику был перерасчет в декабре по б/л за ноябрь, также не заполнилось окошко Корректировка выплаты. Сотрудник до сих пор не вышел, поэтому никаких выплат кроме возврата НДФЛ не было. Но после возврата увеличилась Задолженность сотрудника перед организацией на сумму возвращенного НДФЛ.

9. По второму сотрудника не понятно, откуда вообще взялась корректировка выплаты. В декабре был сделан перерасчет, но там нет корректировки. В отчете Подробный анализ ндфл нет отрицательно исчисленного ндфл, чтобы делать возврат. На всякий случай, приложите отчет Подробный анализ ндфл за 2026 год. Может быть там что-то будет. Но пока не виду оснований для Возврата ндфл.

10. Это все, что есть по сотруднику в подробном анализе за 25-26 гг., галочки только проставила, были сняты.

11. В подробном анализе за 2025 и 2026 год все хорошо.В 2025 году Исчисленный ндфл равен Удержанный минус Возврат. Это правильное отражение в учете

12. То есть налог ему возвращён верно, правильно понимаю? И то, что задолженность по расчетному листку увеличилась в январе на размер возвращенного налога тоже верно? Но в рассчетном листке одна колонка справочно…

13. Я кажется перепутала сотрудников и скриншоты 🙈
    То есть налог ему возвращён верно, правильно понимаю? И то, что задолженность по расчетному листку увеличилась в январе на размер возвращенного налога тоже верно? Но в расчетном листке одна колонка справочно… Это про какого сотрудника: первого или второго?
    По правилам работы в индивидуальных консультаций мы ведем обсуждение 1 ситуации, 1 сотрудника как раз именно для того, чтобы не перепутать решение.
    Повторю ответ по по второму сотрудника не понятно, откуда вообще взялась корректировка выплаты. В декабре был сделан перерасчет, но там нет корректировки. В отчете Подробный анализ ндфл нет отрицательно исчисленного ндфл, чтобы делать возврат. На всякий случай, приложите отчет Подробный анализ ндфл за 2026 год. Может быть там что-то будет. Но пока не виду оснований для Возврата ндфл.

14. Вот это второй сотрудник

15. Спасибо! По этому сотруднику нам нужно восстановить корректировку выплаты. Возврат ндфл ему нужен был для учета ндфл за 2025 год. Да, сумма долга после возврата за сотрудником увеличивается — так и должно быть.
    Прикладываю ссылку на семинар: Поддерживающий эфир ЗУП в декабре — изменения и ответы на вопросы . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Корректировка выплаты после возврата НДФЛ.

    1. В документе Начисление зарплаты за январь могу также руками добавить эту корректировку или нужно добавить в декабрь?

       1. Можно добавить в январском документе Корректировку выплаты, не обязательно трогать декабрь.

Комментарии закрыты.