На конец 2025г. образовалась задолженность за сотрудником в связи с перерасчетом командировки в декабре 2025г.
В итоге получилось, что сотрудник сумму и из-за этого возник НДФЛ к возврату ей.
Сумма за сотрудником перекрылась в январском авансе и долга за сотрудником больше нет, а вот документ «возврат НДФЛ» долг в подробном анализе НДФЛ по сотруднику перекрывает, а в расчетном листочке опять выходит долг за сотрудником на сумму возврата НДФЛ. Подскажите как корректно внести данные по возврату НДФЛ.
Все комментарии (9)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
В итоге получилось, что сотрудник должен компании сумму и из-за этого возник НДФЛ к возврату ей. (некорректно написано это предложение в исходном вопросе)
Здравствуйте!
Проблема может проявиться, если изначально, когда образовался излишне удержанный налог не попал в поле Корректировка выплаты или это поле случайно очистили.
Как исправить ситуацию рассказываем в статье: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником?
Если что-то не будет получаться, пишите, прикладывайте скриншоты расчетного листка, отчета подробный анализ НДФЛ, посмотрим вместе, как исправить корректировку выплаты.
Посмотрела статью. Я правильно понимаю, что согласно статье излишне удержанный НДФЛ из документа «Командировка» по строчке корректировка выплат должна как то отобразиться в разделе «Справочно» по стр. НДФЛ к зачету в счет будущих платежей в расчетном листочке?
У меня такого нет. В подробном анализе встает сумма по графе «Осталось удержать» с минусом, а в расчетном листочке нет этой суммы.
Правильно понимаю, что у Вас отрицательно исчисленный НДФЛ возник в документе командировка?
В этом случае, ели командировка уже была оплачена ранее и сделать ее перерасчет (исправление) в котором появляется отрицательно исчисленный НДФЛ, то поле корректировка выплаты должно заполниться:
Добрый день,
да, делаем исправление документа Командировка, поле корректировка заполняется. Вопрос: исправление командировки при условии, что все выплаты по ней были сделаны в декабре, каким месяцем делать, январем? У нас НДФЛ в декабре был по ставке 18%. Пробовали делать сторнирование и декабрем и январем, но сумма корректировки нигде не учитывается, и в подробном анализе по НДФЛ сумма оставалась в колонке осталось удержать. Как правильно сделать перерасчет декабрьской командировки, командировка была 1 день, стала 4.
Уточните пожалуйста, Вы пишите, что «командировка была 1 день, стала 4».
Получается, что сумма командировки увеличилась или уменьшилась?
Если оплата командировки увеличивается, то долга быть не должно.
Приложите пожалуйста расчетные листки по сотруднику за декабрь 2025 и январь 2026 и Подробный анализ НДФЛ за 2025 и 2026 год, так чтобы были видны суммы в разрезе документов.
Получается, что сумма командировки увеличилась, а сумма по окладу уменьшилась, в итоге долг за сотрудником и лишне удержанный НДФЛ.
Сейчас я не понимаю какие данные прикладывать за декабрь 2025 и январь 2026, пока вы не подскажите каким месяцем и документам делать исправление командировки.
У нас же выплата з/платы за декабрь 2025 уже прошла. В таком случае перерасчет мы обычно делаем уже январем 2026. Посмотрите пожалуйста статью в которой разбираем перерасчет в 2025 за 2024 год, порядок действий для 2025 и 2026 сохраняется тот же ( смотрите Пример 2. Сторно зарплаты, выплаченной в прошлом году, если доход превысил 5 млн руб.) Сторно зарплаты в 2025 году за 2024 — как отразить в 6-НДФЛ
Порядок действий:
1. Вводим документ исправление командировки январем 2026. Делаем по нему выплату? Если делаем, то когда по нему ставить выплату в межрасчет, авансом или с зарплатой?
2. Делаем документ Перерасчет НДФЛ за 2025 год месяц Январь 2026 той же датой что и документ Исправление командировки.
3. Вводим документ Возврат НДФЛ следующим днем после внесения документов 1-2 и делаем выплату.
4. Начисляем аванс и выплачиваем.
5. Начисляем зарплату и выплачиваем.
Поправьте порядок действий, если я ошиблась. Я прикреплю скриншоты по итогу.