Как скорректировать неудержанный НДФЛ за 2025г, если был возврат НДФЛ в 2025г. за 2024г.

Индивидуальную консультацию запросил Ольга М. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

У сотрудника был возврат 17.01.25 за 2024г. на сумму 668р. На 2025г. в подробном анализе значиться сумма осталось удержать 668 руб. В окт 2025г. внесли в ведомость на выплату сумму увеличенную на 668 руб, в ноябре при расчете зп сумма обратно становиться в не удержанную.
Каким образом,и какими документами сделать исправление, что бы в стр. 170 6 НДФЛ не было этой суммы.

Метки вопроса: Удержанный НДФЛ

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    НДФЛ в ведомости стал прыгать еще в октябре. Чтобы понять причину прошу сформировать отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить. Приложите, пожалуйста, скриншот — вместе проанализируем.
    Рекомендую статью, в которой мы разбирали похожий вопрос: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 .

  4. Получается, что в январе не верно удержанный ндфл по документу Отпуск от декабря 2024 года. В приложенной статье в сообщении чуть выше, предложено 2 вариант. Вариант 1: Корректируем НДФЛ на дату фактической выплаты или Вариант 2: Удерживаем НДФЛ в текущей ведомости на выплату.
    Подскажите, какой вариант Вам сейчас подходит?

  5. Отпуск за 2024 г. изменен в связи с бл. Таких изменений на декабрь 70 чел.
    Лучше 2 вариант.
    Но была добавлено в ручную 668 руб в аванс октября, и в зп окт на 10.11 снимает автоматически эту сумму..

  6. отпуск 24 г. изменения с б/л.

  7. Если мы выбираем второй вариант, то нам нужно выбрать ведомость в текущем месяце. Это позволит не подавать корректировку 6-НДФЛ за прошлый период. Вручную добавим строку в расшифровку суммы НДФЛ. Важно указать верно документ основания — отпуск. Посмотрите, пожалуйста, видео. 2 способ: удерживаем НДФЛ в текущем периоде. После проведения документа вновь сформируем отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» — убедимся, что НДФЛ удержан полностью. Если не будет получаться — приложите скриншот документа Ведомости — расшифровка сумм НДФЛ.

  8. Благодарю!Получилось! Внесла изменения по 70 сотрудникам, красивый анализ НДФЛ по сотруднику.

  9. Ура! Замечательно, что все получилось. Желаю прекрасного настроения 🎄🎄🎄

Комментарии закрыты.