В статье «ВОЗВРАТ НДФЛ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВЕННОГО ВЫЧЕТА» описан прием, с помощью которого можно скорректировать перечисление НДФЛ, если делался возврат НДФЛ, после применения имущественного вычета. П прошлом году так делали, все отлично. В этом году сделали так же, но вычет небольшой и он закончился. После этого по сотруднику не верно удерживается НДФЛ, сумма удержания уменьшается на сумму корректировки. В анализе НДФЛ программа не видит не удержанной суммы, а регистре налогового учета, видит.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » После возварата НДФЛ при окончании вычета не правильно удерживатеся НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Имущественный вычет__перерасчет и перечисление НДФЛ Добрый день! Оформила возврат НДФЛ согласно уведомления ИФНС за январь-март согласно инструкции "Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета", при расчете…
- Отчет "Анализ удержанного и перечисленного НДФЛ" Добрый день! В середине года сотрудник приносит уведомление из НО о предоставлении имущественного вычета. НДФЛ сотруднику возвращают (документ Возврат НДФЛ).…
- Имущественный вычет. Добрый день. Хотелось бы у вас проконсультироваться по поводу имущественного вычета. Работник принес заявление о применении имущественного вычета и пришло…
- Имущественный вычет Здравствуйте! Помогите разобраться с проблемой! В 2022 году сотрудником было предоставлено налоговое уведомление о предоставлении имущественного вычета в размере 2…
Статьи по этой теме
- Изменения в расчете НДФЛ (ЗУП 3.1.34.276 / 3.1.37.72) В новых релизах ЗУП 3.1 исправлены ошибки исчисления и перерасчета НДФЛ при работе сотрудника в подразделениях с разными регистрациями в…
- Особенности перерасчета НДФЛ из-за вычетов в ЗУП 3.1 по сотрудникам с доходами более 2,4 млн руб. В ЗУП 3.1 при предоставлении вычета задним числом сотруднику с доходом свыше 2,4 млн рублей программа может выполнять перерасчет налога…
- Особенности применения в ЗУП 3.1 имущественного вычета по НДФЛ сотрудникам с РК и СН В текущей реализации в ЗУП 3.1 при применении имущественного вычета в 2025 году есть особенность - если вычет был предоставлен…
- Работнику лучше получить сначала социальный вычет, а потом имущественный Источник: сообщение УФНС по Приморскому краю Информация для: работодателей Не дожидаясь окончания налогового периода, работник может обратиться в ИФНС за…
В анализе то же видит сумму не удержанного НДФЛ, нужно было просто вывести колонку в отчете. Тестил на рел. 3.1.9.187
Здравствуйте! Тут проблема точно не в перечислении, а в удержании (перечисление на удержание никак не влияет). Что-то не так в удержанном или возвращенном налоге.
Сформируйте отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» за 2019 год, с отбором по этому сотруднику. Приложите скриншот. И еще нужен скриншот «Возврата НДФЛ».
Да, вы правы, проблема не из-за сторно записей, проблема из-за «наведения красоты», в статье есть абзац «Уточнение даты получения дохода в документе «Возврат НДФЛ»», если так сделать, то будет проблема с удержанием НДФЛ.
Здравствуйте! Теперь поняла. Спасибо за пояснение!
Смоделировала у себя. Действительно, при такой корректировке мы получим ошибку при заполнении НДФЛ при следующем удержании налога. Это связано с «революцией» в НДФЛ, которая произошла в версии 3.1.8.
В 3.1.8 уже не требуется такая корректировка. Раньше исчисленный с минусом налог относился к первоначальной дате получения дохода, а теперь он относится к месяцу, в котором он исчислен. Обратите внимание, на скриншоте в кейсе: в отчете после формирования фозврата «исчислено» обнулилось за каждый месяц. Теперь такого нет. «Исчислено» в Январе остается в на месте, а в месяце, когда начинается предоставлние вычета, появляется «исчисленный» с минусом.
Посмотрите публикацю: Революция в исчислении НДФЛ (ЗУП 3.1.8)
А при удерании налога появился такой эффект: в удержанном налоге (и теперь понятно, что и в возвращенном) должны быть правильно заполнены «Дата получения дохода» и «Документ-основание». В противном случае, при следующем удержании НДФЛ на эту сумму будет неверное удержание налога. После перехода на 3.1.8 многие с этим столнулись. А мы, получается, сознательно поменяли дату получения дохода.