Добрый день!
Помогите, пожалуйста разобраться с проблемой.
Сотруднику в июне был оформлен отпуск с 3.07.2025 по 18.07.2025(+ 1 день отпуска за вредность и 3 донорских по 22 июля) и выплачен 27 июня (рис.1).
В июле сделан перерасчет и выплачен 16 июля (рис.2).
После сотрудник решил разбить отпуск , взять только основной , а дополнительные позже.
рис3- повторное исправление отпуска , нет дополнительных отпусков. Перерасчет с минусом , выплаты в июле больше нет
рис4 введен отпуск за вредность 1 день на 31 июля
рис5 введен дополнительный донорский с 4 по 6 августа и не выплачен потому, что был минусовой пересчет. в августе выполнен перерасчет донорского и выплачен 15 августа .
Подробный анализ прилагается во вложении.
Ведомостью на выплату зарплаты за июль (рис 6) «поднимается» в июле отражается с минусом в августе с плюсом
Операцией учета НДФЛ мы переносим сумму перерасчета рис.7. с июля на июнь.
Но документ учета формирует 1 руб НДФЛ в последующих начислениях , например начисление зарплаты за август (рис.8) , который при выплате не попадает в ведомость (рис.9) и подробный анализ прилагаем.
Резюмируем :
1-зачем ведомостью «разбивается» перерасчет (рис.6) между июлем и августом
2- Как избавиться от зависшего 1руб по НДФЛ
Здравствуйте!
К сожалению, понять причины, почему в документе Начисление зарплаты и взносов на вкладке НДФЛ пустое место получения дохода очень трудозатратно. Иногда проще принять, чем перепроводить документы и восстанавливать последовательность документов.
Здесь у нас много перерасчетов, думаю это связано именно с ними. То есть в данной ситуации дело может быть не в последовательности ввода данных, а в самой программе/релизе. Поэтому в данной ситуации я бы проверила, не будет ли в следующих месяцах опять пустого места получения дохода. Если все хорошо, то и не трогать.
Получается, что сейчас нам нужно исправить удержанный ндфл. Прошу приложить отчет Анализ ндфл по документам-основания , сделаем отбор по ФИО сотрудника, флажок По сотрудникам прошу не ставить. Период возьмем 2025 год.
Далее вручную поправим удержанный ндфл. Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март 2025 — ответы на вопросы по работе в программе . раздел НДФЛ.
Спасибо за совет, эфир посмотрим. Отчет во вложении , подскажите, пожалуйста , где править.
А 1 руб тянется по документам в последующих периодах , даже если мы вручную ставим подразделение и в выплате вроде как сумма с этим рублем, то в следующем месяце он снова выделяется отдельно в начислении
Сейчас в отчете все красиво. Но сумма исчисленного ндфл меньше чем в подробном анализе ндфл. Периоды формирования отчета точно одни и те же.
ЕСли этот рубль лезет каждый раз тогда можно исправить с помощью двух документов ПЕрерасчет ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — по сотрудникам с вычетами НДФЛ переезжает в другой месяц и попадает в стр. 170 6-НДФЛ .
В статье речь идет о другой ошибке, но решение нам подойдет. Получается нам нужно будет сделать документ Перерасчет ндфл за август. Второй документ за сентябрь.
Извините , описывали ситуацию на копии, а анализ сформировали на рабочей , поэтому суммы разные. Переформировала отчет на рабочей базе
В удержанном ндфл все красиво. Предлагаю разобраться теперь с исчисленным.
А 1 руб тянется по документам в последующих периодах , даже если мы вручную ставим подразделение. Предлагаю не ставить подразделение. Пусть программа один раз оставит как есть. Дальше что будет в таком случае? Мы можем протестировать на копии?
К сожалению , красота теряется, когда формируем зарплату за август.
И совет , сформировать перерасчет июль/август, что по ссылке нам не подходит потому, что в этом документе нет возможности ввести доход , одного НДФЛа мало.
Если не исправлять подразделение , то остается 1 рубль НДФл, как не удержанный
В таком случае предлагаю отредактировать сумму ндфл в ведомости на выплату. Нам нужно добавить 4 строки по 4 документам основания. Именно по тем строкам, где есть отклонение. Прикладываю скриншот для пример. Но если ведомость будете редактировать, но учтите, что ручные правки слетят. Можно так сделать при выплате аванса.
Спасибо , но такой вариант нам тоже не подходит , нам же нужно скорректировать не только НДФЛ , но и доход. После долгих экспериментов нашли решение операцией учета НДФЛ.
Все , вроде, стало красиво .
Отлично, рада что все получилось. На всякий случай уточню: Сторно дохода в налоговом учете происходит всегда по первичной дате получения дохода. Прикладываю ссылку на публикацию: Сторнирование доходов в учете НДФЛ .