Переброс доли РКСН

Индивидуальную консультацию запросил Диана Ф. (Красноярск)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день. Сейчас делаю корректировку РК/СН и готовлю кор 6-НДФЛ. У сотрудника с января по май был вычет на детей 4200. После перерасчета в мае вычета быть уже не должно. В документе «Перерасчет НДФЛ» за май сумма +547 проходит. В документе «Перерасчет НДФЛ» за июнь также попадает сумма +547 (с указанием вычетов за май с минусом), скрин приложила. Как итог сумма вычетов за июнь минусовая. Как исправить?

Метки вопроса: Доли РК и СН

Все комментарии (14)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25.

  3. В данном случае программа сторнирует вычет, предоставленный в документе Начисление за первую половину месяца от 15.05.25 и скорее всего ещё и апрельский вычет. Нужно посмотреть, в каком месяце доход превысил 450 000 нарастающим итогом с начала года.

  4. В мае. В апреле доход еще не превысил.
    Если восстановить всю хронологию, то в майский аванс был предоставлен вычет, затем в момент начисления зп была премия — в ней вычет отсторнирован, а в начисление зп предоставлен. Почему-то при проведении «Пересчет НДФЛ» за июнь встает майский вычет(скрин прилагала ранее)

  5. Так выглядит сводная ведомость до пересчета, в мае предоставлен вычет.

  6. Если превышение произошло в мае, то итоговый расчет налога у нас верный:
    561 649,17 — (1400*4+2800*4)*13% = 70 830
    В месяц превышения (в мае) вычет же не положен, поэтому у нас 4 вычета.
    Нам главное проверить, чтобы в отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.03.25. И за период с 01.01.25 по 30.06.25 итоговые суммы были корректные, они попадут в 6-НДФЛ.
    Но сейчас нарастающим итогом расчет налога идет.

  7. Так 561 649,17 это за период с 01.01. по 30.04., отправила скрин, чтобы вы видели, что в апреле вычет правомерен.
    на 30.06 из-за того, что при перерасчете в июнь повторно встают майские вычеты, сумма вычетов не корректная

  8. видите, в разных отчетах это или июнь -4200 или май два раза -4200 вычеты.
    Как итог на один месяц вычетов меньше.
    При «пересчете НДФЛ» за май встали вычеты с минусом — ок, НО при «пересчете НДФЛ» за ИЮНЬ туда также попадают МАЙСКИЕ ВЫЧЕТЫ.

  9. Похоже на то, что программа видит превышение лимита по вычета в апреле. Пришлите, пожалуйста, полный отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25. с отбором по сотруднику, можно в pdf, я по документам проверю расчет.

  10. Не уверена, что это из-за апреля, в окошке с вычетами при заполнении июня стоит май. Скрин приложила.
    Отчет по сотруднику во вложении.

  11. Елена, кажется нашла проблему… я проводила перерасчет ндфл за каждый месяц и сразу переносила его на июль, затем след. мес.
    Я так понимаю сначала проводим все месяца подряд, а потом переносим на июль?

  12. Добрый день! Да, можно Перерасчет НДФЛ провести последовательно за каждый месяц отдельно последним числом месяца, тогда программа скорректирует расчет вычетов.

  13. майские ушли из июня вычеты, но теперь другая проблема. В отчете «Сводная» справка 2-НДФЛ одна сумма налога исчисленная в 6-НДФЛ другая… Как проверять себя?

Комментарии закрыты.