Добрый день.
Начислена премия сотруднику в первом квартале, выплата премии постоянно переносится, но во всех документах (регистрах) учитывается сумма начисленной премии при размере НДФЛ и соответственно ставка НДФЛ неверно считается.
Каким, образом можно навести порядок в суме НДФЛ, какие отчеты для этого использовать и как правильно указать дату выплаты если дата пока неизвестна.
ЗУП 3.1 обычная версия.
Все комментарии (7)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Лучше такие премии начислять в месяц выплаты, потому что при начислении премии в программе, когда мы заполняем поле Планируемая дата выплаты, программа для целей учета НДФЛ регистрирует доход и исчисленный налог на эту дату.
Как вариант, если заранее неизвестно, когда будет выплачена премия, можно в поле Планируемая дата выплаты указывать последний день года 31.12, потом, когда реальная дата станет известна, плановую в документе Премия нужно будет исправить.
Здравствуйте. Спасибо за ваш вариант, но, к сожалению, не было возможности заранее предугадать когда будет дата выплаты, а саму премию необходимо было начислить в том периоде.
Каким образом, теперь поправить НДФЛ в программе? Какие-то отчеты могут помочь в этом вопросе?
В настоящее время НДФЛ правлю руками, так как программа считает некорректно.
Для проверки расчета налога можно по одному из сотрудников, кому начислена премия, сформировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25, по нему проверим расчет и определимся как скорректировать данные.
Каким образом скорректировать?
Если начисленная сумма премии увеличивает налоговую базу по НДФЛ и расчеты по НДФЛ идут по 22 %, а не 20%.
Получается каждую выплату править руками?
Если пока неизвестна дата выплаты премии, то можно Планируемую дату выплаты ставить 31.12.25, тогда до этой даты доход и исчисленный НДФЛ в налоговом учете не появятся. При выплате премии можно будет исправить данную дату на фактическую.
Я поставила планируемую дату, но при выплате ЗП сумма премии попадает в ведомость на оплату.
Единственный вариант при которой не попадает эта сумма, это когда разовое начисление распроводить или удалять, но думаю это не очень корректно.
Планируемая дата выплаты влияет только на учет НДФЛ. На заполнение ведомости влияет месяц начисления премии, поэтому она попадает в документы. Как вариант можно провести ведомость с данной премией, а перед заполнением 6-НДФЛ её распроводить.