Добрый день!
По одному сотруднику уже второй месяц подряд не удерживается 1 рубль НДФЛ (итого уже 2 рубля). Из-за недостатка денег мы выплачиваем зарплату частями, например, часть февральской зп удалось выплатить только в апреле (после расчета зп за март).
Прошу подсказать, как исправить проблему. Подробный анализ НДФЛ по сотруднику прилагаю.
Проблемы с этими рублями начали возникать в декабре 2024, до этого все было хорошо, хотя зп тоже делили на части. Возможно, я что-то делаю не правильно. ..
Здравствуйте!
В ведомость может подтягиваться неверная сумма налога из-за пересортицы по документам-основаниям. Возможно неверно отражен удержанный НДФЛ по документам-основаниям.
Выявить такую пересортицу можно с помощью отчета Анализ НДФЛ по документам-основаниям с отбором по сотруднику (в настройках установить отбор, чтобы отчет сформировался по одному сотруднику). В отчете если есть пересортица могут выводиться строки с «+» и «-» на одну и ту же сумму, но с разными документами-основаниями.
Подробно об этой проблеме и как ее исправить рассказывается в статье:
В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать?
Также уточните пожалуйста:
-по сотруднику действительно не удержано 2 руб. НДФЛ, т.е. есть сальдо в расчетном листке на 2 рубля?
-или удержан весь НДФЛ, просто он неверно отражен в ведомости на выплату и соответственно в подробном анализе?
Если что-то не будет получаться прикладывайте отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям с отбором по сотруднику за 2024 и 2025 год и расчетные листки за период с декабря 2024 по настоящее время.
Прошу подсказать, как настроить отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям с отбором по сотруднику. Мой отчет формируется по всем сотрудникам.
Можно сделать отбор через настройки:
Спасибо!
Сальдо по расчетным листкам -0. Выплаты зп за март пока не было, я просто провела ведомость на выплату, чтобы посмотреть, какой будет результат.
В январе 2025 мы уже вносили изменения с помощью операции учета НДФЛ, и там все исправилось. Однако, позже начали появляться ошибки.
Прикладываю расчетные листки и анализы за 2024 и 2025 год.
Здравствуйте!
Посмотрела Ваши документы. Действительно, неверно отражен удержанный НДФЛ:
Поэтому можно исправить в ведомости на выплату или документом Операция учета НДФЛ. При этом нужно правильно указать документ-основание:
яспасибо!
Я исправила в соответствующих ведомостях, т.к. выплаты были в апреле, и уведомление по НДФЛ еще не подавалось в ИФНС.
На всякий случай, я заполнила 6-НДФЛ до конца года. Контрольные соотношения не выявили ошибок, кажется лишние рубли нигде не вылезли.
Похоже, мне теперь каждый месяц придется контролировать НДФЛ, особенно когда появятся разные ставки НДФЛ. Прошу подсказать, какой отчет лучше всего подойдет для этих целей.
Здравствуйте!
Посмотрите пожалуйста, как проверить удержанный НДФЛ (в т.ч. проверить весь ли исчисленный налог удержали) и какими донастроенными отчетами от Бухэксперт можно воспользоваться рассказывается в статье:
Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года
Также может быть интересно, как проверить исчисленный НДФЛ (в т.ч. в разрезе ставок налога): Как проверить исчисленный НДФЛ в ЗУП 3.1 с 2025 года
Спасибо! Буду проверять