Возврат НДФЛ

1. Здравствуйте! После проведения ведомости в отчетах по НДФЛ для этого сотрудника появляются излишне удержанные и перечисленные суммы?
   Чтобы разобраться в ситуации нужны скриноты: формы расшифровки НДФЛ из ведомости, в которую подтягивается неправильная сумма, и 2-НДФЛ по этому сотруднику.

2. Добрый день.
   Да появляется излишне удержанный НДФЛ.

   1. Здравствуйте!
      НДФЛ по документу «Начисление зарплаты» за Октябрь не подтянулся, только эта некорректная сумма по Возврату.
      Пришлите еще, пожалуйста, расшифровку выплаченных сумм из ведомости. Надо увидеть по каким регистраторам проходит выплата. По кнопке «Обновить налог» в этой ведомости что происходит?
      Еще пришлите скриншот самого документа «Возврат НДФЛ».

3. Юлия, я не поняла какую расшифровку Вам сделать по выплате? за какой месяц? Я Вам прислала скрин ноябрьской ведомости, в ней показан НДФЛ который встает по умолчанию, сумма правится вручную на правильную, если обновлять — не правильная сумма возвращается. Скрин возврата во вложении.

   1. Здравствуйте! Нужна форма расшифровки, которая открывается по двойному щелчку рядом с суммой выплаты. (В приложенном файле пример). Из ведомости, в которую подтягивается возвращенный НДФЛ.

      

      png rasshifrovka-vyplaty

4. Добрый день. Рашифровка во вложении

   1. Здравствуйте! Воссоздала Ваш пример на тестовой базе 3.1.7.106, но ошибку заполнения НДФЛ в ведомости не удалось получить. Скорее всего не ошибка в программе, а именно в базе. Она могла возникнуть в том числе в результате обновления, но тем не менее понять как ее решить не видя Вашей базы будет сложно. Напишите, если готовы представить копию базы для анализа.
      В противном случае, пришлите регистр «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» (Открыть его через «Все функции-Регистры накопления-Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». Нужно сделать отбор по сотруднику (правой клавишей в поле, «Расширенный поиск» и выбираете сотрудника). Затем выведите данные в таблицу через Еще — Вывести список. Эту таблицу полностью скопируйте и сохраните в Ворд.)

5. Юлия, копию базы к сожалению предоставить не могу. В paint копия регистра не подойдет?

   1. Здравствуйте! В word было бы лучше, потому что оттуда можно скопировать в excel и работать как с таблицей.
      На приложенном Вами скриншоте ничего криминального не вижу. Совершенно не пойму, почему появляется такой налог к удержанию.
      Судя по регистру проблема тянется еще с прошлого месяца?
      Нужно попробовать отменить проведение документа Возврат НДФЛ, и обновить налог в ведомости. Встанет нужная сумма?

6. Доброе утро. Отменила проведение возврата НДФЛ, после обновления налога в ведомости сумма НДФЛ вообще пропадает. Вернула проведение возврата НДФЛ, опять попробовала обновить налог — НДФЛ также пропадает….

   1. Здравствуйте! Попробуйте сначала вернуться в ведомость за сентябрь (№790) и обновить налог в ней (там тоже НДФЛ корректировался вручную, это видно по регистру).

7. в ведомости 790 после обновления НДФЛ — он так же обнуляется, при распреведенном возврате НДФЛ, а при проведенном «возврате» ставит в т.ч. в счет ранее исчисленного 16 155

8. т.к. НДФЛ стал «плохо себя вести» после обновления, попробуем сегодня обновится до 3.1.8.137 , вдруг поможет)

   1. Надеюсь поможет. 🙂 Вопрос не закрываю. Отпишитесь, пожалуйста, после обновления.

9. Да конечно, сегодня обновится не получилось… подскажите обновится можно до 3.1.8.155 или лучше пока до 3.1.8.137?

   1. Я думаю, лучше на 3.1.8.155, там исправлены некоторые ошибки, появившиеся уже в 3.1.8.

10. Добрый день.
    Обновление не помогло. Рассчитала ЗП за ноябрь, сделала ведомость на выплату, НДФЛ опять встает в сумме 16 155,00 руб. Если распровести возврат НДФЛ, то сумма НДФЛ обнуляется. Расшифровку выплаты прилагаю.

    1. Здравствуйте! Очень жаль.
       В 3.1.8 появились новые отчеты по НДФЛ:
       Новые отчеты и расшифровки по НДФЛ (ЗУП 3.1.8)
       Попробуйте сформировать их, может увидите какие-то нестыковки по этому сотруднику.
       Пришите скриншот отчета «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» с отбором по этому сотруднику, а лучше скопируйте отчет в файл Ворд и приложите файлом.

11. Добрый день. Отчет во вложении.

12. Здравствуйте! Извините за долгое ожидание ответа.
    Моделировала ситуацию в своей базе, но у меня такая ошибка НЕ появляется.

    Предлагаю сейчас попробовать следующее:
    1) распровести ведомости за сентябрь, октябрь и ноябрь (можно только те, в которых проблемный сотрудник, но обязательно все три распровести).
    2) в Возврате НДФЛ: отменить проведение и нажать «Обновить суммы к возврату». Меняется что-нибудь в документе? (Напишите, пожалуйста). Провести возврат снова.
    3) попробовать «Обовить налог» в ведомости за сентябрь. Что происходит? (Напишите.)

    Далее, если ничего не меняется, то я бы попробовала совсем пометить Возрат НДФЛ на удаление и создать новый. Ведомость, которой делали выплату возврата тоже нужно перезаполнить. Сначала лучше делать на копии!

    Я думаю, что дело не в обновлении. Можно взять копию базы ДО обновления, попробовать в ней начислить и выплатить зарплату этом сотруднику за сентябрь -октябрь, проверить будет ли база так вести себя и в старой версии.

    1. 1) Ведомости распровела, отменила проведение возврата НДФЛ, обновила налог — сумма не меняется.
       2) при обновлении НДФЛ в ведомости, сумма опять увеличивается до 16 155,00 руб.
       3) пометила Возврат НДФЛ на удаление, создала новый. Ведомость на возврат пометила и так же создала новую, при обновлении суммы НДФЛ в сентябрьской ведомости — суммы увеличивается до 16 155,00 руб.

13. Добрый день.
    Я думаю, что все таки связано с обновлением. У меня стоит копия сентябрьской базы, только что прогнала весь этап начисления ЗП за несколько месяцев и выплаты до ноябрьской ЗП. НДФЛ в ведомостях встает корректно… Попробую распровести конечно, надеешься на чудо уже) до конца года то дотерпим, если исправить не получится, а что делать если в следующий год полезет ошибка?

    1. Здравствуйте! Наверное, придется все же показать Вашу базу специалистам. Если Вы не готовы отправить базу для анализа нам, то придется обратиться к консультантам, кто может приехать к Вам или подключиться по удаленке.

       1. а с Вами можно поговорить по телефону?

       2. Юлия, в документе возврат НДФЛ поменяла месяц на июнь, в ведомости за ноябрь НДФЛ встал корректно.

          1. Доброе утро! Очень рада, что проблема решена! Хотя все равно странное поведение программы. Когда я моделировала ситуацию, то возврат делала тем же месяцем, что и перерасчет, и все работало.

14. Вложение случайно вложила)

Комментарии закрыты.